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百年建筑周报:成本上升,全国水泥价格推涨(2.24-3.3)

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一、水泥市场周度回顾1、全国水泥指数周环比小幅下跌本周全国水泥价格涨跌互现,截止3月3日,百年建筑网水泥价格指数为459.5点,周环比跌0.22%。2、各区域行情分析华东:重大项目进入施工阶段带动需求...

一、水泥市场周度回顾

1、全国水泥指数周环比小幅下跌

本周全国水泥价格涨跌互现,截止3月3日,百年建筑网水泥价格指数为459.5点,周环比跌0.22%。

2、各区域行情分析

华东:重大项目进入施工阶段带动需求回升;搅拌站拿货量增加。需求逐步恢复,加之原材价格上涨,江苏、浙江、上海、江西多地水泥价格继续推涨,落实情况有待观望。

华南:广州在专项债支持下,项目进度较好,需求小幅增加;广西部分项目存在资金问题,进度较慢,整体持平。周尾水泥广东水泥价格、熟料价格继续推涨。

华中:湖北、河南多项目正式进入施工阶段,水泥采购量增加;河南房产相对低迷,需求恢复较慢。行情持稳过渡。

西南:川渝基建项目较多,带动基建需求;云贵部分烂尾楼盘活,但并未产生实际用量,水泥需求暂未恢复。水泥价格涨跌互现,部分市场市场竞争激烈,价格小幅下跌,云南部分市场水泥价格上涨。

三北:市场需求稳步回升,供应方面,厂家陆续恢复生产,结束错峰生产,供应逐步增加。

二、水泥成本利润分析

据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在0.13吨。下图的水泥价格采用全国P.O42.5散装水泥均价和秦皇岛港Q5000煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至3月3日,水泥-煤炭价格差334元/吨,同比2022年下降8%。

三、水泥供需分析

1、供应情况分析

生产方面:全国水泥熟料产能利用率48.44%,较上周上升33.41个百分点。

其中华东地区产能利用率环比上升10.99个百分点,主要华东多区域工地开工,部分窑线企业库存处于低位,窑线重开,因此产能利用率较上期提升。华中地区产能利用率环比上升 13.08个百分点 ,湖南、湖北、河南地区施工进度加速,部分厂家库存较低,重新开窑生产,因此产能利用率环比上升。西南地区产能利用率环比上升106.38个百分点,云南地区重新开窑,熟料库存不足,因此开窑生产,产能利用率有明显提升。

库存方面:全国水泥熟料库容比59.48%,较上周下降1.98个百分点。

其中华东地区熟料库存环比小幅下降2.62个百分点 ,近期华东地区江浙等地开工率较高,需求恢复加速,熟料库容呈小幅下降趋势。华中地区熟料库存环比下降5.39个百分点 ,华中区域环保整治,熟料企业没有开窑,当前以消耗库存为主。西南地区熟料库存环比下降0.02个百分点 ,市场需求缓慢恢复,川渝部分熟料企业重新开窑,因此整体上库存大稳小动。而东北地区熟料库存较上期上升1.37个百分点 ,主要由于气候较低,部分工地还未开工,熟料库存整体上小幅上升。

2、需求情况分析

2月22日-2月28日,水泥企业出库量为451.7万吨,周环比上升44.5%,年同比(阴历)下降1.9%。一方面,节后第五周,部分工地进入正常施工阶段,年前库存基本消耗完毕,采购量逐步增加;另一方面,资金短缺等问题导致多数项目施工强度并未同步跟进,实际水泥需求不及去年同期,但在基建带动下,降幅缩小。

【基建】——需求超去年同期

本期直供量142万吨,周环比上升40.59%,农历同比提升2.89%。各地加大投资力度,基建开工率高且部分项目后续施工进度相对较好,水泥采购量持续增长且好于去年同期。

湖北某水泥企业:销量环比提升,目前已恢复8成,同比去年稍有增加。目前高速工程恢复良好,其余工业渠道逐步恢复中,整体项目情况向好。

四川某水泥企业:重大工程施工进度较好,加之今年没有疫情影响,销量持续提升,与同期相比基建的水泥采购量是增加的。

【房建】——需求回升,增量有限

从水泥出库量来看,需求逐步回升。在保交楼政策支持下,各地烂尾楼复工,实际水泥需求有限;部分续建项目协商协商回款问题,尚未进行采购;局部因环保等问题,项目进度缓慢,采购量不及去年。

河北某搅拌站:混凝土发运量环比日均上升300方,26号发布二级预警,工地有停工现象,前两天量起来了日均有1000方,最近稍微少点,目前还没有全面停,主要看后期政府监管力度,预警解除时间未知,水泥拿货量也同步下降。

广西某水泥企业:主要是去年存量项目供应完毕,今年受资金问题影响,新增项目有限,加之年后两波价格上涨对搅拌站影响比较大,部分搅拌站拿货量有所下降,出库量同比去年农历下降。

【民用】——积极备货

全国各地水泥价格持续上涨,刺激经销商拿货;加之2023年中央一号文件发布,文件锚定建设农业强国总目标,“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴,农村建设带动民用需求持续增长。

云南某水泥贸易商:水泥出库量从日均200吨上升至300吨,主要是在手的小工地,施工进度尚可,需求小幅增加。。

四、水泥后市观点

综上所述:本周市场需求继续稳步回升,价格持续上涨,下周,需求继续回升为主,目前市场需求同比农历去年仍有所疲软,进入3月份部分新项目开工,或将带动市场需求,但资金问题仍是市场关注问题,供应方面,北方城市3月陆续继续结束错峰生产,目前涨价主要因供应端紧张,且成本高位,厂家为提升盈利水平。北方开窑之后,供需恢复速度或将决定市场价格走向,行情窄幅震荡运行。


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