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百年建筑月报:3月国内混凝土价格或触底反弹

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1.1 2023年2月混凝土市场行情分析 据百年建筑网统计,截至2023年2月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为407元/方,环比下跌0.73%,全国混凝土价格偏弱运行。2月元宵节过后,各地多...

1.1 2023年2月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计,截至2023年2月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为407元/方,环比下跌0.73%,全国混凝土价格偏弱运行。2月元宵节过后,各地多数搅拌站陆续复产,但受资金、天气等因素影响整体需求恢复有限。华东地区原料水泥价格普遍推涨,涨幅为20-30元/吨。但安徽福建等地混凝土价格不涨反跌,多数搅拌站反馈工地施工进度缓慢,受资金回款不佳等因素影响,需求未起。西南四川成都、德阳、绵阳等地发布空气质量橙色预警,混凝土企业限产,需求虽有启动,但是生产无法满足。现预警解除,需求逐步恢复中。华南地区广州深圳等地水泥价格有所推涨,且由于海南的自贸区及广西的商圈等类型项目支撑,两个省份混凝土市场需求较往年有明显的提升,因此华南的混凝土需求量有所增加。华中华北地区原材价格涨跌互现,且近期河北多地发布二级预警,部分企业生产受限,预计需求恢复仍要到三月中旬。东北地区受天气影响,需求恢复较慢。西北地区月中受环保管控影响,需求回补受限。现管控解除工地陆续启动,发运量已恢复至六七成。整体看来混凝土市场需求在2月有所回暖。当前市场需求仍处于逐步恢复状态,但随着各地新开工项目的支撑,届时混凝土发运量或将有所提升。

1.2 2023年2月混凝土及原材价格对比

1.21 2023年2月混凝土原材成本分析——水泥

截至2023年2月底,百年建筑网水泥价格指数457.18同比下降13.75%,月环比上升1.76%。华东春节后熟料价格三连涨,加之多数企业停窑降库,因此需求修复中水泥价格应声上涨,涨幅在30元/吨左右。华南节后受下游工地陆续开复工带动,水泥企业日均出库量有明显提升,需求持续恢复,多地水泥价格连续上涨10-30元/吨。西南节后在基建率先发力的带动下,加之水泥企业停窑时间延长,水泥价格陆续上涨20-80元/吨,但由于市场竞争激烈及房建拖累,水泥价格涨跌互现。华中水利高速等项目开复工后,提振市场信心,水泥价格试探上涨10-30元/吨,但由于外围市场冲击,价格落地情况一般。三北受季节性因素影响,市场启动相对较慢,近期环保管控,部分区域工地停工,水泥价格弱势下行。

1.22 2023年2月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年2月底,天然砂均价135.79元/吨,月环比上升0.23%;机制砂均价99.68元/吨,月环比下跌0.21%;碎石均价93.42元/吨,月环比上升0.51%。据百年建筑网数据统计,全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看,2月各区域价格涨跌互现,整体以涨为主。华东地区:华东地区砂石均价119.76元/吨,环比上升0.04%。华东整体开工时间早,进度快,砂石需求回暖较早,整体价格趋于偏强运行。华中地区:华中地区砂石均价104.78元/吨,环比上升0.53%,市场价格基本保持平稳,主要是湖南洞庭湖砂价格有所上涨。华南地区:华南地区砂石均价113.67元/吨,环比上升0.79%,两广需求回暖较强,2月下旬开始广东砂石进入开涨模式,砂石价格开始走高。西南地区:西南地区砂石均价94.58元/吨,环比上升0.71%,市场需求增幅不大,但作为资源丰富大区,砂石外发量逐渐增多,价格稳步提升。华北地区:华北地区砂石均价98.67元/吨,环比下降3.58%地区砂石市场由于天气、环保等因素停滞时间较长,整体供需双弱,加上资金问题,年后需求恢复缓慢,砂石价格不断下跌。西北地区:陕西砂石均价112.33元/吨,环比持平,地区开工较少,市场需求未恢复,不少厂家也未开机生产,砂石价格较1月无明显变动。

1.23 2023年2月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至2月28日,百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为253.6元/吨,月环上涨2%,较去年同期下跌85元/吨,长三角、京津冀多地矿渣粉价格上涨。华东地区2月底S95矿渣粉均价环比上涨4.2%,长三角多地上涨20-30元/吨,山东上涨10-20元/吨,福建多地陆续下跌10元/吨,华南地区上涨1%%,广西部分地市小幅上涨10元/吨;华中下跌2.7%,三省均有10元/吨的下行;华北上涨7%,京津冀多地累计上涨10-20元/吨,其他多数区域保持平稳运行。

整体来看,2月混凝土生产成本小幅上涨,在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下,平均每方C30混凝土生产成本上涨3.17元。百年建筑网统计2月全国C30非泵市场均价为407元/方,1月均价为411元/方,月环比下降4元/方;从生产成本端来看,水泥、砂石、矿渣粉价格均小副上涨。主要是水泥需求复苏,南方地区开始推涨水泥价格,华南、西南地区市场需求恢复良好;砂石方面主要也是因为基建支撑,需求有所增加;矿渣粉价格回暖,长三角、珠三角地区陆续推涨矿渣粉价格,节后市场回暖,需求提升。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2023年2月混凝土产量分析

2023年2月混凝土企业产量为361.84万方,同比提升28.61%。华东区域混凝土发运量增长较多,混凝土发运量提升显现,其中安徽市场由重点园区、市政带动;浙江市场房建项目恢复较好;福建、上海、安徽地区市场持续发力。西南地区像成都橙色预警解除后,企业生产、运输、施工进度均有改善;成渝双城经济区重点推动,整体市场需求向好。华北地区临近会议,部分站点复工一周后面临环保管控,发运量整体同比下降;华南地区海南、广东基建开工情况较好,广西地区道路类市政项目当前对市场需求有所支撑,发运量同比有所提升。

2.2 2023年2月水泥产量分析

其中华东地区产能利用率环比上涨,主要本周华东多地开始大规模复工,部分窑线重开,因此产能利用率较上期提升。华中地区湖南、湖北河南地区,部分厂家库存较低,水泥价格同步上调,熟料窑线重新开窑生产,因此产能利用率上升。西南地区重庆部分厂家重新开窑,熟料库存不足,因此开窑生产,产能利用率小幅提升。华南地区广州需求回升,陆续开窑补库;部分项目存在资金问题,劳务到位率低,因此整体不及去年同期,需求稳步恢复。截止1月20日(春节前最后一周),百年建筑网调研全国274家水泥熟料样本企业显示,窑线运转率40.38%,较去年农历同期下降21.25个百分点,较上月末下降5.99个百分点,熟料库容比64.73%,较去年农历同期上升29.54个百分点,较上月末上升3.1个百分点。春节前后厂家错峰、检修,运转率持续下降,农历同比来看,今年市场预期不佳,加之部分企业亏损,自主停窑,运转率下降明显。库存同比提升,一方面因为需求低迷,另一方面,粉磨站备货积极性较差,厂家库存同比较高。

2.3 2023年2月砂石销量分析

据百年建筑网对国内320家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看,2月砂石销量为3817.81万吨,月环比增加122.37%,2月全国砂石骨料销量回升。2月,春节假期虽有一定影响,但是整体来看,市场需求恢复比较稳定,节前项目进度缓慢,节后逐步复工,因此整体采购需求有所增加。

2.3.1 2023年2月机制砂销量分析

机制砂方面,2月机制砂销量为1165.37万吨,月环比增加122.13%,占所调研砂石总量的30.52%。根据百年建筑网调研,2月,整体房建市场需求恢复相对缓慢,多数搅拌站出货情况在2月最后一周才有较大恢复,因此整体来看,机制砂市场需求表现会略微偏弱,但是市场整体情况是有所好转的,出货量逐步增加。

2.3.2 2023年2月碎石销量分析

碎石方面,2月碎石销量为2173.45万吨,月环比增加113.65%,占所调研砂石总量的56.93%。节后,重点基建等项目需求会有较为明显提升,但是由于年后盛会影响,生产进度放缓,随着项目的进度恢复,出货量是逐步提升趋势。

第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1中国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况,2月全国混凝土产能利用率稳步提升,2月底全国混凝土产能利用率5.01%,较去年同期下降2.67个百分点,春节后混凝土产能利用率稳步提升。

3.2中国混凝土行业市场竞争分析

2023年1-2月样本企业混凝土总产量较去年同期下降41.56%,各区域混凝土产量较2022年同期均有明显走低,今年春节后,各区域项目启动较晚,元宵节后项目复工速度加快,项目进度缓慢,各区域混凝土市场均较慢,多数混凝土企业年前回款未及预期水平,年后供应更为谨慎,对于资金紧张的项目选择暂时不供或者少供。

第四章 混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

总体来看,2月混凝土价格弱稳运行。整体处于市场需求淡季,房建的复工率低于基建及市政,由于搅拌站回款不理想,项目资金环境不足,导致项目开工积极性不高。目前各地区下游施工开工率稳步上升,房建项目开工恢复8成,整体资金到位较去年有改善,预计随着混凝土市场日渐恢复,混凝土发运量稳步回升,混凝土价格有企稳回升的预期。2月混凝土价格弱稳下行,但是原材端矿渣粉、水泥价格不断上涨,混凝土生产成本上升3.17元/方。预计华东、华南、西南以及华北地区混凝土价格上涨概率较大。3月成本方面必然有较为明显的提升,预计3月混凝土价格有企稳回升的预期。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至2月最后一周混凝土在手订单总量为3649万方,环比月初提升1.3%,在手订单净增47万方。2月份各区域混凝土搅拌站开始新接订单,其中华东、华南市场复苏较快,混凝土企业新接订单较多,混凝土企业在手订单分别上升2.61%和2.8%;而西南、华中地区地区房建市场需求复苏相对薄弱,混凝土企业仍然以保供老项目为主,在手订单出现负增长。根据百年建筑网春节后国内12000多个项目开复工调研情况来看,房建市场需求仍然偏弱,截至2月最后一期开复工调研情况来看,房建开工率较好的地区依然集中在华东,尤其上海、浙江、安徽等地回升势头较为强劲。除去东北地区,华中地区房建开工率较差,混凝土需求提升不及往年,3月份混凝土行业基本处于需求恢复期。预计3月份国内混凝土市场需求将会明显回升,但是能否超过往年同期仍有待观望。

2023年1月份,成都市行政区域内核发施工许可证建设项目98个,比去年同期减少47个;核发施工许可证面积376.55万平方米,比去年同期下降42.32%;工程造价145.31亿元,比去年同期下降35.89%。天津市1月份核发施工许可证建设项目94个;长沙市1月份核发施工许可证建设项目62个;南昌市1月份核发施工许可证建设项目7个,核发施工许可证面积43.83万平方米;重庆市1月份核发施工许可证建设项目16个,核发施工许可证面积28.44万平方米;深圳市1月份核发施工许可证建设项目127个;贵阳市1月份核发施工许可证建设项目29个;核发施工许可证面积278.88万平方米。

(以上信息及数据为百年建筑网整理发布,如需转载请标明出处)


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