2023年为期四轮的春节后全国12220个工程项目开复工调研已完美收关，获得了建筑行业及产业链客户的一致好评及重点关注！自2020年起，百年建筑已连续4年在市场启动的关键节点“春节后”对全国1万+工程项目进行多轮次调研，为建筑行业上下游开年市场预判及经营策略调整做出一份努力。虽然开复工调研暂告一段落，但百年建筑各项材料定频数据仍在持续反映市场真实需求表现。下面小编从水泥出库量、基建直供量角度来盘点项目开工后的需求走向。
一、开复工与水泥出库量
1.1 开复工“后来居上”
据最后一轮数据可知，全国12220个工程项目开复工率及劳务到位率均在8成以上且超过2022年农历同期水平，但与2021年相比差距较为明显。
从第一轮数据可以看出，数据低于前两年，尤其是开复工率仅一成，起步较慢。特别是样本占比较大的华东市场，开复工率仅6%，即使被寄予厚望的华南市场也由于广东5.6%极低的数据拖累，开复工率刚刚10个点出头。资金短缺是根本问题，由于防疫政策优化，春节不停工项目减少及劳务返乡人员增多是主要因素，因此第二轮数据也仍不及去年农历同期；
直到过了正月十五、正月二十这两个关键复工点，下游工地在各方因素督促下应开尽开，第三轮开复率明显提速超越去年，此时协商“回款”问题导致工地启动后暂时不会让较多的劳务返工，或者存在多个项目一人在岗的情况；劳务到位率同比“转正”的时间已经出了正月，从数据上开复工情况好于去年同期，但实际需求如何？
1.2 需求仍不及去年同期
据百年建筑调研250家全国水泥企业生产数据显示：春节后四周水泥出库量为577.45万吨，农历同比下降14.48%。
春节不停工项目减少，少量水泥厂春季节期间有为保供重点工程发货；部分水泥厂并未安排人员值班发货；而大部分水泥厂初五以后才开始有零星提货，厂里喜迎“开门红”，开展活动奖励经销商拿货。因此第一周水泥出库量仅34.25万吨，农历同比下降38.6%，差距较大，加之工地年前屯有库存，到第二周水泥出库量农历同比仍有28.29%的差距；
第三周迎来关键的需求恢复点。一方面，前两周启动的项目有了一定进度，工地库存基本消耗完毕，采购量增加；另一方面，部分项目启动会“象征性”购买少部分材料进场。需求持续回升，第四周水泥出库量环比提升109.65%。不过资金短缺问题始终贯穿全程，尤其是作为占水泥需求量大头的房建，项目回款率低使得材料商供货态度不明朗，工地复工积极性差；另外基建与市政开工情况也有较大差异。因此水泥出库量农历同比低于去年8.18%。
二、基建与水泥直供量
百年建筑调研2023年四轮基建、房建、市政开复工率及劳务到位率整体情况：基建>市政>房建。
2.1 基建未到施工节点
从工程启动来看，重点项目响应号召，快速启动，例如湖北水利水电项目春节不停工延续及开复工较快，使得华中在前三轮开复工率中稳居全国第一。第四轮数据，基建开复工率为87.3%，劳务到位率为86.5%，除东北及西北部分地区受季节性因素影响，工地暂未启动，其他大部分地区基建开复工率均在9成以上，尤其是广东、河北、湖北、川渝、华东多地已接近全面开工。
从需求恢复来看，截止到2月22日，百年建筑水泥直供量（基建）为101万吨，环比提升94.2%，农历同比下降9.8%。虽然目前部分地区重点工程开工进度较好，水泥采购量趋于稳定，但开工热潮下需稍作冷静，据百年建筑调研重大项目仅少量在初三四启动，部分初八正常复工，管理人员初十基本到位，而劳务工人则小年后才陆续返工，今年则相对更晚几天，主要由于前几年未返乡留家时间有所延长。另外近期内蒙古矿难时间，央国企施工企业安全检查较为严格，且重要会议之前，基建尚不到施工节点，因此当前进度暂时一般，需求不及同期水平。
2.2 房建依然拖后腿
以下为百年建筑调研各类项目在水泥企业出库量中的占比情况。
从上图可以看出，房建是水泥需求的大头，远超过基建与市政，但开复工情况却吊车尾，开复工率较低的几个省：贵州25%，在保交楼政策支持下，河南、山西、江西勉强超过50%。回顾四轮数据房建劳务到位率均最差，人不到，工地就启动不了，何谈后续施工进度，那么导致人未到的原因是什么呢？答案——钱。
自房企资金暴雷以来，业主单位支付施工企业的款项愈发困难，现金流断裂导致三角债问题由普遍演变为严重，材料商、劳务工人、施工企业之间的信任度降低，市场信心低迷。从调研来看，地方性房企、资金较好的大型房企开复工进度尚可，大部分项目仍“按兵不动”。一方面，复工前需协商回款与工资支付问题；另一方面，资金不足工期延长。因此复工时间较晚且工人复工意愿一般，材料采购量较少，导致绝大多数水泥企业日均出库量仅恢复至5-6成，差于往年。
2.3 市政补充拉高开复工率
市政开复工率在第四轮超过基建成为第一名，而由于人员大多来自于本地，劳务到位率也高于房建。从调研反馈来看，部分一线和强二线城市的市政资金到位有所改善，开工情况尚可，如上海、江苏、川渝等地；当然，开工却无进度的情况也存在。据某施工企业反馈：正月十五以后多个工地举行了开工仪式，但后续仅安排个别人员值班，需协调资金到位，短期内不会有实际进度。
2.4 民用恢复较好
截止到2月24日，百年建筑水泥指数为457.46，环比上升0.39%，节后四周内全国超过60个城市水泥价格出现不同程度上涨。
小工程开工较早且后续进度尚可，加之涨价刺激经销商拿货，民用水泥需求量持续回升。
三、需求预测
3.1 基建
作为稳增长的重要一环，基建继续发挥其主力军的作用。据悉，已有28个省份公布了2023年固定资产投资增速目标，最高达13%，西藏、海南、新疆、宁夏等地提出的增速目标均超10%；专项资金逐步到位，各地积极推进基础设施重大工程建设，新开工项目增多；去年规划开工的项目由于流程问题今年得以实际落地建设；重要会议过后，基建需求将有明显提振。
3.2 房建
保交楼政策支持下，部分楼盘迎来复工建设；购房优惠政策刺激下，2月新房二手房销售回暖，房建需求降迎来边际改善。
3.3 市政
3月以后旺季来临，施工强度跟上，已开工项目将陆续产生较多实物量。
3.4 民用
2023年一号文件发布，文件锚定建设农业强国总目标，“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴，农村建设带动民用需求持续增长。
总体来看，随着3月上旬需求进一步回暖，中旬进入施工高峰期，今年的旺季表现到底如何？水泥出库量持续监测需求的回升情况。
免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。