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百年建筑:节后项目开复工降近2成,国内混凝土行情先抑后扬

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1.12023年1月混凝土市场行情分析据百年建筑网统计,截至2023年1月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为410元/方,环比下跌0.73%,全国混凝土价格偏弱运行。1月正值春节,国内七大区除少部分...

1.1 2023年1月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计,截至2023年1月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为410元/方,环比下跌0.73%,全国混凝土价格偏弱运行。1月正值春节,国内七大区除少部分重点项目不停工外,多数工地均陆续停工,市场需求降至冰点,企业工作重心也转移至回款层面。华东部分地区原材水泥价格有所下跌,疫情放开后受人员变动影响,工地施工进度提升受限,水泥出库量下降。随着生产成本以及市场需求双双下行,混凝土价格小幅下跌。西南重庆等地部分企业受资金压力以及回款情况不佳影响,为抢占项目有意压价。华南地区广州、深圳等地水泥价格有所下跌,受资金影响企业主动减产。华中、华北地区原材价格有部分回落,1月份企业均以稳定供应以及回款为主,加之北方地区工地整体停工较早,需求不足。东北和西北部分地区受天气以及疫情影响,多数工地均在1月中上旬停止施工,西北地区除少数市政项目不停工外,其余均陆续停产,需求回补受限。而东北大部分地区受寒冷天气影响较大,工地结束施工期较早,发运量一度跌停。整体看来混凝土市场需求在1月尚未回暖。随着各地新开工项目的筑底,多数企业将在2月中上旬陆续复工,届时混凝土发运量或将有所提升。但当前市场仍处于缓慢复苏状态,预计后续全国混凝土市场恢复有限。

1.2 2023年1月混凝土及原材价格对比

1.21 2023年1月混凝土原材成本分析——水泥

截至2023年1月底,百年建筑网水泥价格指数449.94,同比下降16.99%,月环比下降3.67%。华东 春节前需求回落,价格继续回落10-20元/吨,春节期间虽有少量项目不停工,但出库量零星,节后部分区域水泥价格小幅下跌10元/吨,刺激下游发货,行情弱势持稳。华南,节前水泥价格回落40-50元/吨,前期厂家停窑,价格高位支撑,一月以后需求接近尾声,价格加速回落至低位。西南,春节前后,市场需求降至冰点,市场水泥价格支撑不足,价格回落,川渝、云南、贵州水泥价格下跌40-90元/吨。华中,春节前后,需求下滑,前期厂家停窑保价,一月需求基本接近尾声,价格逐步回归,价格下跌30-50元/吨。华北、西北、东北,春节前后,项目停工,市场基本无成交,厂家继续停窑,供需停滞,市场休市,京津冀等部分区域价格下跌30元/吨,回落到基础价位,为节后市场准备,市场有价无市。

1.22 2023年1月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年1月底,全国砂石综合均价107.67元/吨,年同比下跌6.92%,月环比下跌0.92%。据百年建筑网数据统计,全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看,1月各区域价格涨跌互现。华东地区:截至2023年1月31日,华东地区砂石均价119.71元/吨,环比下降1.33%。其中天然砂均价148.29元/吨,环比下降0.76%;机制砂均价108.57元/吨,环比下降1.68%;碎石均价102.29元/吨,环比下降1.78%。1月份,华东迎来工人返乡,节前需求持续下滑,砂石价格偏弱运行。华中地区:截至2023年1月31日,华中地区砂石均价104.22元/吨,环比下降1.57%,其中天然砂均价126元/吨,环比下降1.31%;机制砂均价96.33元/吨,环比下降1.7%;碎石均价90.33元/吨,环比下降1.81%。1月份,华中大部分项目节前都已经停工,市场参与者重心转至回款,砂石实际需求不高,砂石价格下跌。华南地区:截至2023年1月31日,华南地区砂石均价112.78元/吨,环比持平,其中天然砂均价143元/吨,环比持平;机制砂均价105.33元/吨,环比持平;碎石均价90元/吨,环比持平。华南1月迎来“返乡潮”,项目逐渐停工,节前厂家出货以清库存为主,整体砂石价格难有涨势,以稳为主。西南地区:截至2023年1月31日,西南地区砂石均价93.92元/吨,环比上升0.09%;其中天然砂均价120.75元/吨,环比下降0.21%;机制砂均价83.5元/吨,环比上升0.3%;碎石均价77.5元/吨,环比上升0.32%。1月西南部分厂家外发砂石需求稍有回暖,砂石价格稍有提高,西南整体砂石价格稳中偏强运行。华北地区:截至2023年1月31日,华北地区砂石均价102.33元/吨,环比下降1.92%;其中天然砂均价122元/吨,环比下降1.61%;机制砂均价91元/吨,环比下降2.15%;碎石均价94元/吨,环比下降2.08%。华北1月受寒冷天气影响,本地需求趋于零,加上年底司机多已放假过节,出货量难有新增,砂石价格下跌。西北地区:截至2023年1月31日,陕西砂石均价112.33元/吨,环比下降1.75%;其中天然砂124元/吨,环比下降1.59%;机制砂均价为108元/吨,环比下降1.82%;碎石均价105元/吨,环比下降1.87%。西北市场1月项目基本上都已经停工,砂石需求低,部分厂家选择停工放假,市场处于供需双弱的局面,砂石价格呈下行趋势。

1.23 2023年1月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至1月31日,百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为248.6元/吨,较去年同期下跌90元/吨,月环下跌1.7%,部分地区小幅下行,春节期间,国内矿渣粉价格平稳运行。华东地区1月底S95矿渣粉均价环比下跌1%,江苏、山东部分地区小幅下跌10元/吨;华南地区下跌2%,广东部分地市下跌20元/吨;华中下跌6%,三省均有10-20元/吨的下行;华北下跌3%,北京、天津小幅走低;西南、西北、东北整体平稳过度。

整体来看,1月混凝土生产成本小幅下降,在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下,平均每方C30混凝土生产成本下降7.87元。百年建筑网统计1月全国C30非泵市场均价为410元/方,12月均价为413元/方,月环比下降3元/方;从生产成本端来看,水泥成本明显下降,砂石价格小幅下降,矿粉价格明显降低。主要是水泥需求进入低谷,全国多地春节期间停工,市场需求不佳,水泥价格下降;砂石方面1月遇上春节假期,大多数项目停工,砂石需求降至冰点价格下降;矿渣粉价格持续走低,春节停工需求下滑为主要原因。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2023年1月混凝土产量分析

2023年1月混凝土企业产量为481.28万方,同比降低38.97%。区域方面来看:华南、西南、华中、西北同比有所提升,华东、华北相比于往年有所下降,东北地区尚未复产。华东地区上海市场房建支持强劲,但江苏、浙江、山东市场房建资金流转困难,混凝土发运量同比降低。华南地区市政项目相对强劲且启动较早,混凝土发运量同比提升。西南地区混凝土企业反馈,房建项目需求较好,发运量同比提升幅度最大。华中地区部分河南市场同比基本稳定,湖南市场项目同比启动较早,需求有所支撑,混凝发运量小幅提升。华北地区混凝土企业反馈仅有部分重点市政项目春节期间并未停工。西北地区产能利用率同比提升0.5个百分点,2022年春节后西北地区疫情相对严重,所调研的混凝土企业停产,2023年春节期间陕西地区地铁项目并未停工,因此同比提升。东北地区受低温天气影响,下游施工尚未复工,企业仍处于停产停工状态。

2.2 2023年1月水泥产量分析

1月春节前后,项目停工,工人放假回家,水泥需求降至低位,商家陆续休市,供应方面,水泥厂春节前后执行检修、错峰计划,运转率低位,水泥熟料供应收紧,供需双弱,行情弱势持稳。进入2月,工人陆续返岗,工地陆续复工,水泥需求逐步回升,供应端2月中旬之后,多地陆续结束错峰,窑线运转率陆续回升。行情来看,中上旬水泥厂继续停窑,控制产能发挥,而下游贸易商、搅拌站陆续开始提前备货,市场有短期紧张情况,但中下旬厂家窑线陆续复产,而下游需求恢复情况受工人到位、资金等影响,复工速度有待观望,行情或将震荡运行。

2.3 2023年1月砂石销量分析

据百年建筑网对国内320家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看,1月砂石销量为1716.86万吨,月环比减少75.12%,1月全国砂石骨料销量大幅减少。1月,由于防控全面放开,加之春节假期影响,项目月初开始逐步放假状态,加上春节假期一周时间,市场基本停滞,厂家出货极低,因此环比大幅减少,项目基本需要待到正月十五方能逐渐恢复,因此整体砂石需求短暂维稳。

2.3.1 2023年1月机制砂销量分析

机制砂方面,1月机制砂销量为524.63万吨,月环比减少77.23%,占所调研砂石总量的30.56%,占比微降。根据百年建筑网调研,1月,正值传统春节假期,22年底房地产行业传来诸多利好消息,但是1月,并未较明显的显现,40个重点城市在春节周成交量仅为35.7万平方米,环比下降75%,同比下降14%,与疫情尚未开始的2019年同期相比降幅也达到了32%。整体来看,房市短期暂未回暖,主要观望2月起,市场能否拉动房建项目动工,导致机制砂需求有一定回升。

2.3.2 2023年1月碎石销量分析

碎石方面,1月碎石销量为1017.31万吨,月环比减少73.13%,占所调研砂石总量的59.25%,占比再度提升。临近年底,国内其实大部分基建项目已经停工,但是也会存在部分赶工期的重点基建项目会不停工,因此整体来看,碎石的市场需求会有较大的下降,但是也并不会降至为0。

第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1中国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况,1月全国混凝土产能利用率持续下行,1月底全国混凝土产能利用率0.65%,较去年同期下降4.37个百分点,春节前后混凝土产能利用率持续下行。

3.2中国混凝土行业市场竞争分析

2023年1月样本企业混凝土总产量较去年同期下降57.76%,各区域混凝土产量较2022年同期均有明显走低,今年过年相对较早,多数项目1月中旬已经陆续开始停工,春节后复工阶段,混凝土产量也处于低位,今年1月混凝土发运量较去年同期均下降明显。

2022年,全国房地产开发投资132895亿元,比上年下降10.0%;其中,住宅投资100646亿元,下降9.5%。2022年,房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米,比上年下降7.2%。其房屋竣工面积86222万平方米,下降15.0%。其中,住宅竣工面积62539万平方米,下降14.3%。2022年,商品房销售面积135837万平方米,比上年下降24.3%,其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133308亿元,下降26.7%。2022年,房地产开发企业到位资金148979亿元,比上年下降25.9%。从开发投资的数据来看,目前开发投资的压力仍较大,当前房屋销售数据总体上弱于预期,全年下跌了近25%的水平,购房需求刺激仍然面临阻力。随着疫情度过峰值,新一轮社会经济刺激工作会加速,购房市场是中国最大的消费市场,其势必有较好的表现和转机。而对于目前的房建项目来讲,恢复仍然需要时间,混凝土企业对于房建项目的供应仍然会比较谨慎。

第四章 混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

1月混凝土市场行情弱运行,混凝土价格继续回落,中上旬北方在季节性低温天气和环保管控下,停工比例进一步提升,而南方房建项目受资金影响基本陆续进入停工状态,其他项目仍处于正常施工状态;春节期间,据百年建筑调研的国内4328个工程项目施工情况显示,受新开工项目不足且回款不佳影响,春节期间不停工项目仅占7.21%,其中在大年初七之前开业的混凝土企业仅占5%。展望2月,混凝土企业陆续复工复产,混凝土需求保持回升态势。原材成本方面,华东、华南水泥价格及华北矿渣粉价格凸显涨势,但落实情况有待观望。混凝土生产成本或将小幅回升,预计2月份混凝土市场价格或将先抑后扬。但是整体幅度偏小。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至1月最后一周混凝土在手订单总量为3602万方,环比月初降低3%,降幅大幅收窄。1月份国内混凝土企业以回款为主,东北地区停工相对较早,混凝土企业在手订单暂无明显波动。华东、西南、华南区域降幅最大,分别下降3.81%、3.5%、3.3%。1月国内混凝土在手订单仅消耗110万方,展望2月各地需求陆续回升,混凝土企业反馈,正月十五以后项目工地陆续开工,混凝土市场需求将会有所提升。根据百年建筑网调研的12220个工程项目数据来看,今年春节后劳务到岗率以及开工率均晚于往年,混凝土需求集中回升或将晚于往年。

2022年12月份,成都市行政区域内核发施工许可证建设项目145个,比上月增加16个;核发施工许可证面积613.48万平方米,比上月增长29.6%;工程造价228.05亿元,比上月增长44.98%。天津市12月份核发施工许可证建设项目78个;长沙市12月份核发施工许可证建设项目30个,核发施工许可证面积263.85万平方米,长度1.67千米;南昌市12月份核发施工许可证建设项目9个,核发施工许可证面积36.57万平方米;重庆市12月份核发施工许可证建设项目7个,核发施工许可证面积,7.41万平方米;深圳市12月份核发施工许可证建设项目164个;贵阳市12月份核发施工许可证建设项目28个;核发施工许可证面积157.4万平方米。

(以上信息及数据为百年建筑网整理发布,如需转载请标明出处)


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