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百年建筑周报:即将休市,全国水泥行情弱势持稳(1.6-1.13)

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一、水泥市场周度回顾1、全国水泥指数周环比下降0.89%本周全国水泥行情弱势运行,截止1月13日,百年建筑网水泥价格指数为457.49点,周环比下降0.89%。2、各区域行情分析华东:项目陆续收尾,水...

一、水泥市场周度回顾

1、全国水泥指数周环比下降0.89%

本周全国水泥行情弱势运行,截止1月13日,百年建筑网水泥价格指数为457.49点,周环比下降0.89%。

2、各区域行情分析

华东:项目陆续收尾,水泥厂发运量持续下降,供应方面,部分企业开始年底检修停窑,但供大于求,厂家库存持续升高,长三角水泥价格已跌至低位,行情暂稳运行,江西部分市场价格下行。

华南:工人返乡,工地停工时间提前,重心移至回款,需求走弱,供应方面,厂家计划下周开始错峰生产,减少供应,缓解库存压力,保证年前行情持稳过渡。

华中:湖南停工较往年提前20多天,大部分已返乡;河南多数搅拌站停产,物流运输暂停,水泥出库量下降;湖北大面积已停工,需求端快速回落,湖南、湖北持续错峰生产,河南环保后,窑线重启,供应增加;价格方面,湖南、湖北前期停窑保价,临近年底,需求低迷,价格小幅回落。

西南地区:贵州、重庆主要是几条高速在施工,搅拌站用量和民用需求下降,下周重点工程也会停工;云南工程进度开始收尾,水泥出库量环比继续下降,需求走弱,水泥行情弱势运行。

三北:北方需求持续下降,降幅扩大,多数市场需求基本停滞,少数重点项目零星供应,价格弱势运行。

二、水泥成本利润分析

据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在0.13吨。下图的水泥价格采用全国P.O42.5散装水泥均价和秦皇岛港Q5000煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至1月13日,水泥-煤炭价格差318.6元/吨,同比2022年下降24%。

三、水泥供需分析

1、供应情况分析

生产方面:全国水泥熟料产能利用率51.83%,较上周上涨4.6%。

其中华东地区产能利用率环比下降2.43%,华东区域部分地区开始执行2023年一季度错峰,部分窑线关闭,其他地区开停窑没有明显变化。华中地区产能利用率环比上涨91.22%,本周华中河南地区窑线年前开窑15天,因此产能利用率大幅上升。西南地区产能利用率环比下降13.64%,主要本周西南地区贵州大部分窑线停窑,主要因为库满。华南地区本周产能利用率环比持平,临近年关,部分窑线预计下周停窑执行错峰,下周开始停窑。

库存方面:全国水泥熟料库容比63.64%,较上周环比增加1.31%。

其中华东地区熟料库存环比小幅增加1.18%,近期临近年关,工地停工,需求大幅回落,粉磨站补库积极性不高,库存增加。华中地区熟料库存环比上升6.02%,华中区域河南停窑,叠加临近年底,需求下降,熟料库存上升。西南地区熟料库存环比下降1.18%,西南地区贵州市场窑线处于停窑状态,因此库存走低。而东北地区熟料库存上升1.01%,目前东北地区受气温影响,市场基本停滞,市场需求探底,因此库存走高。

2、需求情况分析

1月2日-1月9日,水泥企业出库量451.25万吨,环比下降31.48%。年关将至,工地大面积停工,进入返乡高峰,回款节奏加快。基建、房建、民用需求均大幅下降。

【基建】——工人返乡意愿增强,多工地提前停工

当期水泥直供量125万吨,环比下降29.77%。大部分工地已停工,据百年建筑调研,“春年不停工”项目低于往年;疫情放开后,迎来“返乡潮”,基建用量大幅下降。

山东某水泥企业:出库量持续下降,主要是搅拌站还有基建项目,多工地已停工,工人提前返乡,销售人员15号放假,多数企业,回款艰难,预计明年四月份才能有新项目正式开工。

福建某水泥企业:进入收尾阶段,目前已停发,工人在15号左右陆续放假,管理销售岗要到大年二十七八放假,现在市场需求惨淡。

【房建】——需求大幅下降

临近年底,搅拌站、水泥供货商大部分已停工;企业进入回款节点,部分企业停供催款的现象;局部地区出现小赶工,需求有限。

广州某水泥企业:房地产仍维持颓势,部分房企资金链断裂导致材料供应商回款困难,多工地提前停工。

四川某水泥企业:年关将至,工地即将停工,搅拌站也逐渐放假,水泥销量将逐下降。

【民用】——基本完结

地区民用工地基本完结,多数工地已停工。

山东某水泥企业:民用多数都是现金单,天气较冷加上环境管控,多项目已停工。

四、水泥后市观点

综上所述:下周迎来传统春节假期,市场需求量降至冰点,零星项目春节不停工,但用量少。供应方面,厂家陆续放假,窑线春节检修,供需双弱,价格调整意义不大,行情总体弱势持稳。


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