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百年建筑周报:需求尾声 全国水泥行情稳中偏弱运行(12.30-1.6)

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一、水泥市场周度回顾 1、全国水泥指数周环比下降0.17% 本周全国水泥行情弱势运行,截止1月6日,百年建筑网水泥价格指数为461.6点,周环比下降0.17%。 2、...

一、水泥市场周度回顾

1、全国水泥指数周环比下降0.17%

本周全国水泥行情弱势运行,截止1月6日,百年建筑网水泥价格指数为461.6点,周环比下降0.17%。

2、各区域行情分析

华东山东环保预警,水泥厂停发;其他市场项目陆续收尾,加之进入感染高峰,劳动力不足,需求持续下降。价格方面,元旦后山东、长三角水泥价格持续下行。

华南:工人返乡,工地停工时间提前,另外由于“用工荒”导致赶工项目难以进行,需求走弱。价格方面,年底企业稳价为主,行情弱势持稳运行。

华中:环保管控,河南多数搅拌站停产,物流运输暂停,水泥出库量下降;湖北、湖南需求收缩,需求逐步接近尾声,厂家虽然继续停窑控制产能,但市场仍表现供大于求,价格弱势下行。

西南地区:四川橙色预警,搅拌站停产;贵州、重庆各项目需求量不足;云南工程进度开始收尾,水泥出库量环比继续下降。需求走弱,行情弱势运行,部分地区水泥价格小幅回落。

三北:北方需求持续下降,尤其是西北华北降幅扩大,气温下降,“返乡潮”期间,多数项目加快停工,行情持稳过渡。

二、水泥成本利润分析

据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在0.13吨。下图的水泥价格采用全国P.O42.5散装水泥均价和秦皇岛港Q5000煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至1月7日,水泥-煤炭价格差326.2元/吨,同比2021年下降27%。

三、水泥供需分析

1、供应情况分析

生产方面:全国水泥熟料产能利用率49.55%,较上周上涨3.64%。

其中华东地区产能利用率环比上升5.65%,华东区域安徽结束错峰,部分窑线重新开窑,其他地区开停窑没有明显变化。华中地区产能利用率环比下降6.01%,本周华中河南地区窑线陆续停窑,因此产能利用率走低。西南地区产能利用率环比上升3.88%,主要本周西南地区疫情情况陆续好转,窑线启动,产能利用率走高。华南地区本周产能利用率上升5.55%,近期华南两广地区部分水泥企业结束停窑,窑线重新开窑。

库存方面:全国水泥熟料库容比62.82%,较上周环比增加0.50%。

其中华东地区熟料库存环比小幅增加0.49%,近期华东受疫情影响,工地工人阳性,多地工地停工,需求大幅回落,粉磨站补库积极性不高,库存增加。华中地区熟料库存环比下降2.44%,华中区域防控措施有放宽,下游需求有一定恢复,需求好转库存下降。西南地区熟料库存环比上升2.79%,西南地区市场窑线处于开启状态,但市场需求恢复情况不及预期,因此库存走高。而东北地区熟料库存上升1.95%,目前东北地区受气温影响,市场基本停滞,市场需求探底,因此库存走高。

2、需求情况分析

12月27日-1月2日,水泥企业出库量658.55万吨,环比下降6.34%,降幅扩大。工人陆续返乡,工地扫尾;南方城市阳性病例增多,生产力不足;回款节点,中间商业务收缩。基建、房建、民用需求均有所下降。

【基建】——抢工项目“减速”,需求加速下降

当期水泥直供量为178万吨,环比下降6.32%。气温下,北方地区项目工地扫尾;南方城市疫情影响引发阶段性“用工荒”,导致工程进度放缓;放开后工人返乡意愿增强,工地提前停工。基建水泥需求已降至22年5月下旬水平。

浙江某水泥企业:浙江进入疫情高峰期,大车司机感染后导致运力不足,工地“减员”现象依然存在,加之临近年底,人员返乡,部分工程进度逐步放缓。

云南某水泥企业:基建水泥用量开始下降,一方面,资金跟进不及时导致实际工程进度较慢 ;另一方面,由于疫情放开且过年早的缘故,返乡工人增多,工地实际提货量减少。

【房建】——回款为主,中间商业务收缩

房建需求加速下降至22年4月上旬水平。1月进入回款节点,搅拌站、水泥供货商加大回款力度,业务量明显收缩;部分地区甲方“囊中羞涩”,部分工地提前停工。

广东某水泥企业:虽然市政、厂房类项目还在继续供应,但外地工人返乡导致难以赶工,进度一般;另外房地产类项目由于甲方资金不足,直接停工。

四川某水泥企业:日均出库量2000吨左右,临近年底,搅拌站“停产催款”,下游工地相继停工,导致水泥用量明显下滑。

【民用】——接近尾声

南方地区民用工地也接近尾声,多数工地停工。

湖北某水泥企业:由于过年较早,阳性感染等因素影响,目前大多数乡村工程收尾停工,民用袋装销量下降较为明显,基本没量。

四、水泥后市观点

综上所述:北方基本停工,南方项目多地工程收尾、中间商回款,年底前需求即将“谢幕”。春节前后,行情总体弱势下行。


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