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上海水泥-百年建筑:2022年上海水泥市场前三季度回顾与四季度展望

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一、前三季度上海水泥市场行情回顾1、水泥销量同比下降26%上海市水泥行业协会跟踪统计进沪及本地共64家水泥企业,前三季度上海市水泥总销量1436万吨,同比下降26%,其中9月份销量260万吨,同比去年...

一、前三季度上海水泥市场行情回顾

1、水泥销量同比下降26%

上海市水泥行业协会跟踪统计进沪及本地共64家水泥企业,前三季度上海市水泥总销量1436万吨,同比下降26%,其中9月份销量260万吨,同比去年9月增加7%,且维持6月以来的持续增长态势。

一季度春节前后,水泥需求淡季,整体销量不佳,一季度总销量约480万吨,同比增加4%;二季度受疫情影响,4-5月,需求基本停滞,6月开始逐步恢复;三季度上海水泥销量持续回升,第三季度总销量747万吨,同比增加3%。

2、停窑加码,缓解库存压力

截止9月30日11家进沪全能水泥工厂窑线运转率70.66%,较上月末上升10.26个百分点,熟料库容比67.77%,较上月末下降3.12个百分点。

一季度,春节前后,企业执行错峰生产或自主停窑检修,熟料运转率高开低走,市场需求逐步减少,熟料库容比先升后降;二季度企业陆续开窑,窑线运转率大幅上升,但市场需求表现不佳,库容比持续上升,5月库存升至高位后,部分区域加码错峰生产计划,企业自主停窑,生产方面得到一定控制,加之需求逐步好转,熟料库存逐步下降;8-9月以来,多地水泥企业已完成全年错峰计划,窑线运转率逐步回升,需求方面,随着高温天气结束,市场加快复工复产,需求好转,加之粉磨站备货积极性增加,熟料库容比下降。

3、前三季度水泥均价同比下跌10.7%

前三季度上海P.O42.5散装水泥均价438元/吨,同比2021年前三季度下降10.7%,水泥价格高开低走。截止9月30日,P.O42.5散装水泥市场价格报415元/吨左右,同比下降33%,主要因为去年9-10月份水泥企业限产,市场供不应求,价格大幅上涨至高位。

一季度水泥价格先抑后扬,1月份,临近春节,项目陆续收尾,水泥价格持续下跌,2月份春节刚过,市场未启动,商家库存低位,为刺激拿货,厂家价格下跌30元/吨。3月初受原材料煤炭、熟料价格大幅上涨影响,水泥价格止跌回升,上涨30元/吨;二季度受疫情影响,需求低迷,加之市场竞争激烈,水泥价格价格持续回落,累计跌幅140元/吨。8-9月随着需求恢复,厂家库存压力得到缓解,另外成本压力增大,水泥价格累计上涨50元/吨。

二、四季度上海水泥市场行情展望

1、宏观方面继续修复

1-8月,上海市固定资产投资比去年同期下降11.5%。三大投资领域中,城市基础设施投资比去年同期下降27.4%,降幅收窄5.9个百分点;房地产开发投资下降10.9%,降幅收窄1.9个百分点。

房地产方面,商品房施工面积15158.41万平方米,增长3.0%。其中,住宅施工面积6856.28万平方米,增长1.6%。商品房新开工面积1459.66万平方米,下降35.9%。其中,住宅新开工面积782.22万平方米,下降21.7%。商品房竣工面积851.90万平方米,下降49.9%。其中,住宅竣工面积459.94万平方米,下降51.6%。商品房销售面积982.77万平方米,下降10.1%。其中,住宅销售面积823.78万平方米,下降5.5%。

从数据来看,1-8月上海基建投资和房地产投资持续修复。

2、资金压力大,四季度混凝土发运量增幅有限

据上海市混凝土行业协会统计,前三季度上海市混凝发运量3097万方,同比下降26%,其中三季度发运量1684万方,同比去年增加15.9%。

一季度春节前后,混凝土发运量低位,年同比基本持平,二季度受疫情影响,发运量大幅下降,三季度需求逐步回升,回补二季度需求,混凝土发运量大幅提升。四季度混凝土走向如何,小编对上海部分搅拌站进行了调研,四季度市场需求仍有增量,尤其是浦东临港片区,需求表现旺盛,但考虑到资金问题,搅拌站实际愿意接单项目有限,部分搅拌站对年底资金回收信心不足,预计年底停工可能有所提前。

3、水泥企业控产能降库存

四季度为传统水泥需求旺季,上海及周边市场为输入性市场,每年四季度上海周边水泥供不应求,长江中上游沿江及北方水泥大量流入本地,补充水泥供应。而今年市场需求低迷,本地水泥消化不完全,据了解,目前江苏本地企业产销比在80%-90%,外来水泥进入加剧了市场竞争。近期沿江熟料企业正常开窑,熟料库存出现回升态势。

以上为沿江、沿海相关市场四季度错峰生产情况,预计四季度水泥企业继续错峰生产、自主停窑,控制过剩产能发挥,减少库容压力。

三、总结

四季度上海水泥需求仍有修复性回补空间,但下游贸易商、搅拌站资金回款压力较大,对后期项目实际进展情况观望,供应方面,周边市场供大于求,加之外来水泥流入,市场竞争激烈,企业或将执行错峰产生、自主停窑,以降低库存压力,缓解供需矛盾。同时,煤炭价格持续高位,水泥成本居高不下,为提升行业利润,四季度水泥价格有上升空间,但空间有限。

上海水泥中转企业分布图招商中,涵盖上海及周边50+水泥中转企业,涉及水泥销售量1000万吨以上,销售产品涉及水泥、矿粉、粉煤灰。


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