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地产基建观察:基建项目成为拉动内需的“压舱石”

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一、近期砂石的行业政策和热点 1、美联储公布9月利率决议,如期加息75个基点,至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储FOMC9月点阵图显示,美联储预计在20...

一、近期砂石的行业政策和热点

1、美联储公布9月利率决议,如期加息75个基点,至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储FOMC9月点阵图显示,美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。

2、受异常高温少雨干燥天气影响,自7月12日江西局部开始出现重度气象干旱至今已持续73天,截至9 月22日,江西有95%的县(市、区)达到特旱,预计未来7天江西全省气象干旱仍持续。目前湖南122个县市区全部达到中度以上气象干旱,116个县市区达到重度以上气象干旱、97个县 市区达到特旱,中度、重度、特大水文干旱面积分别占全省面积的98%、84%和43%。

3、近日,国铁集团召开铁路建设电视电话会议,要求各建设单位要按照能开尽开的原则,采取超常规的措施,力争16+4个新项目要尽早开工建设,为稳住经济大盘作出铁路应有的贡献。

4、近日,浙江遂昌县河道疏浚综合利用项目建设工程通过该县自然资源和规划局批准。该项目由遂昌县建投河道疏浚有限公司投建,项目位于遂昌县石练镇柳村村P(2022)15号地块,概算总投资11250万元,建设规模4.28万平米,将新建制砂线。

5、近期,广东湛江市自然资源局对拟出让的徐闻县东部海域6个区块海砂开采项目进行环评公示,6个区块共探获回填用海砂原矿体4772万立方米。

二、全国砂石供应及需求情况

从砂石矿山生产情况来看,据百年建筑网调研320家砂石矿山厂和加工厂,据百年建筑网调研,上周全国320家砂石矿山厂和加工厂产线开机率为70.29%,周环比上升4.17个百分点;产能利用率为40.73%,周环比上升12.9个百分点。开机率和利用率均有增加。

同时下游需求情况如何?结合调研出货数据来看,截至9月22日,据百年建筑网调研,全国320家砂石矿山厂和加工厂出货量为1696.19万吨,周环比上升12.9%。其中,碎石出货量为953.11万吨,周环比上升11.28%;机制砂出货量为550.38万吨,周环比上升11.95%;石粉出货量为193.3万吨,周环比上升25.28%。石粉回升幅度较大,一方面市场需求回升,另一方面石粉价格偏低,经过水洗后可以做水洗机制砂的应用,降低采购成本,因此机制砂出货量明显回升。市场抓住金九尾巴,加快复工复产,重点工程项目对砂石采购量有一定支撑作用。房建需求依然难起,但各地区助推基建项目来拉动内需,成为四季度主基调。高速路、桥梁、水利等重点项目对建筑材料采购中砂石料量占比相对较大,加之砂石骨料属于即产即销大宗商品,因此高标砂石骨料出货量一定情况反馈基建项目进度。从以上数据调研数据及结合沥青销售高位水平来看,全国各个地区基建项目持续在起托底作用。

三、全国沿江、沿海港口运费走势及砂石价格分析

据百年建筑网调研数据显示,9月23日,北方-江阴航线5万吨船型运价报34-36元/吨。北方-珠三角航线5万吨运价报48-52元/吨。高位震荡运行。环渤海砂石港口发货量小幅增加,长三角市场需求回升。京唐港机制砂平仓价在64-65元/吨。目前砂石供大于需的局面还在继续,预计后期运价小幅波动,整体持稳运行。

据百年建筑网数据显示,长三角经台风后,出货量快速回升,江阴砂石港口库存有所释放。因近2个月长江一直处于枯水期,水位偏低,大型船只成本增加,部分船东抬高运费降低运输风险,江运水涨船高,导致上游砂石量发货量较少。目前重庆发往南通港运费涨到31-33元/吨,涨幅较大;湖北黄石发往江阴港运费在13-15元/吨,涨幅一般。湖北大型矿山水洗碎石上船价格在68-70元/吨,机制砂上船价格为67-68元/吨,小幅上涨1-2元/吨;沿江一带安徽池州大型矿山库存高位,机制砂、石粉价格小幅上涨1-2元/吨,其他规格暂时波动。机制砂上船价在91-92元/吨;碎石5-16mm上船价格在71-73元/吨;碎石5-16mm上船价格在76-78元/吨;石粉价格在50-52元/吨。日度出货量在16-17万吨。主要销售苏南、皖中、苏北市场。预计后期长江沿江大型砂石矿山砂石价格稳步回升。

2022年砂石价格行情一路走低,截至目前市场砂石综合均价为109元/吨,周环比持平,同比下跌4.12%;天然砂价格持续高位134元/吨,环比持平,同比下跌2.19%;机制砂均价99元/吨,环比下跌1%,同比下跌5.71%;碎石均价93元/吨,环比下跌1.6%,同比下跌5.1%。调研江苏江阴港库存量下滑,目前在6.5-7成左右,库存压力有所释放。港口堆场砂石占比情况,40%为天然砂,30%为机制砂,30%为碎石。由于房建需求收窄,加之沿江大型砂石骨料产能持续释放,整体市场处于供过于求的现状。长三角基建项目赶工明显,因此基建项目成为拉动内需的“压舱石”。

四、 本周重点区域砂石出货量预测

华东近期基建骨料用量提升明显,厂家生产积极性较高,预计华东砂石出货量或将暂稳运行。

华中上周天气影响基本消除,房建需求不高,主要还是靠民生、基建项目支撑砂石需求,预计项目进度加快下,砂石出货量或将有所增加。

华南受到疫情影响,叠加严查公路限载,砂石发运受限,预计短期内华南砂石出货量或将暂稳。

西南四川疫情存在影响,下游开工在建项目不多,需求有待观察;重庆市场需求释放信号加强,厂家备货心态渐浓。预计后续川渝发力,西南出货量会保持稳中偏强运行。

东北本地需求偏弱,砂石厂家销售竞争较为激烈,海运费波动不大,外发稍有优势,预计短时内砂石出货量偏稳运行。

华北目前疫情加上矿山安全检查,部分砂石厂开机率有所下降,出货量随之减少,而且项目基本进度缓慢,需求疲软,整体来看,短期内砂石出货量难有涨势。

综合来看:部分市场仍存疫情影响,但“金九”后期,施工进度在积极推进,砂石出货量有所增加。


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