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地产基建观察:基建和房建水泥需求同步提升

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一、行业热点:1、9月21日,至少有11个省市公开发布了第四季度或10月政府债券发行计划,其中,大多数地方在10月份有发行新增专项债计划,累计金额超过2000亿元。2、上海市8个重特大项目,项目总投资...

一、行业热点:

1、9月21日,至少有11个省市公开发布了第四季度或10月政府债券发行计划,其中,大多数地方在10月份有发行新增专项债计划,累计金额超过2000亿元。

2、上海市8个重特大项目,项目总投资约1.8万亿元。包括浦东综合交通枢纽、新建市域铁路和既有铁路改造项目、新一批轨道交通建设项目、深远海海上风电示范项目、环城生态公园带、新一批保障性住房建设项目、新一批旧改和城中村改造、饮用水安全和品质提升工程,涉及基础设施、新能源、民生保障等领域。

3、由郑州市安置房建设和问题楼盘攻坚化解工作领导小组印发的郑州市“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”的通知。根据《通知》中的任务目标,10月6日前,要实现郑州市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。

4、受异常高温少雨干燥天气影响,自7月12日江西局部开始出现重度气象干旱至今已持续73天,截至9月22日,江西有95%的县(市、区)达到特旱,预计未来7天江西全省气象干旱仍持续。目前湖南122个县市区全部达到中度以上气象干旱,116个县市区达到重度以上气象干旱、97个县市区达到特旱,中度、重度、特大水文干旱面积分别占全省面积的98%、84%和43%。

二、全国水泥出库量环比上升5.44%

9月13日-9月19日,水泥企业出库量858.4万吨,环比上升5.44%,整体需求继续提升,达到近两月内最高点。部分区域疫情、台风影响解除后需求回补,基建整体用量稳步增长;房建方面市政新开工项目发力助推,但房地产暂无明显变化;民用市场继续持稳。

【基建】——需求回补,稳定输出。当期水泥直供量为255万吨,环比增长4.51%。川渝辽冀等区域疫情封控解除,沿海城市台风过境后,材料运输畅通,下游工程进度恢复正常,需求明显回补;其他区域重点工程拿货量保持稳定。

【房建】——开工率持续提升,市政发力助推。房地产方面仍以在建存量项目为主,且部分项目进度缓慢,需求方面暂时未有明显改善;市政方面持续保持较好增长,在建工程进度尚可且新开项目继续增加,助推市场需求回升。

【民用】——持续保持稳定。小型工程整体水泥用量有限,多数贸易商反馈仍在继续供应原有项目,另外进入9月以后水泥价格震荡运行,散户拿货量变化不大。

分区域看

华东:保持增长。台风过境后需求回补,加之安徽、福建等地开工率继续提升,整体需求保持增长。

华南:增势较好。广东市政项目如安置房开工数量较多带动需求提升;海南疫情解除需求回补。

华中:小幅下降。湖北本地和外发需求增多;湖南涨价前下游提前补库;河南前期补库后投机需求下降;

西南:需求回补。川渝疫情解除后市场快速恢复;贵州疫情封控,需求进一步走弱。

三北:逐步回升。东北需求略有恢复;华北需求稳步提升;西北受疫情影响,需求难起。

总体观点:基建需求回补、房建方面市政项目持续发力、民用整体稳定。

区域观点:华东和华南水泥需求稳步提升;西南地区需求回补;华中需求冲高回落;三北水泥需求逐步回升。

三、预计全国水泥出库量回升3.98%

9月20日-9月26日,预计下期全国水泥出库量为892.6万吨,环比上升3.98%。天气晴好利于施工;专项债落地,市政项目陆续开工,水泥出库量或有较大提升。

分区域看

华东:价格推涨,下游拿货积极性下降,水泥出库量增幅收窄;

华南:广东市政项目大面积开工,加之天气晴好,水泥需求持续提升;

华中:价格大幅上涨后,下游观望情绪浓,出库量或有小幅下降;

西南:需求持续回补,出库量持续提升;。

三北:部分市场抢工期,需求大幅提升。

总体预测:国庆节前下游积极补库,市场需求整体会有所提升。

利空方面:多地疫情反复,局部地区处于封锁状态,不利于物流运输。

利多方面:专项债持续落地,市政项目开工开工,水泥需求有所带动。


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