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地产基建观察:节前备货,施工加快,本周下游需求仍有提升空间

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摘要:

一、宏观美联储紧缩立场非常坚定,未来预计加息75个bp,加息目标在4%以上,人民币也会被动走弱。如果国内房地产行业大幅萎缩,铜的需求也会萎缩。二、建筑材料各品种情况(一)水泥上周回顾9月13日-9月1...

一、宏观

美联储紧缩立场非常坚定,未来预计加息 75个bp,加息目标在4%以上,人民币也会被动走弱。如果国内房地产行业大幅萎缩,的需求也会萎缩。

二、建筑材料各品种情况

(一)水泥

上周回顾

9月13日-9月19日,水泥企业出库量858.4万吨,环比上升5.44%,整体需求继续提升,达到近两月内最高点。

基建方面:需求回补,稳定输出。当期水泥直供量为255万吨,环比增长4.51%。川渝辽冀等区域疫情封控解除,沿海城市台风过境后,材料运输畅通,下游工程进度恢复正常,需求明显回补;其他区域重点工程拿货量保持稳定。

房建方面:开工率持续提升,市政发力助推。房地产方面仍以在建存量项目为主,且部分项目进度缓慢,需求方面暂时未有明显改善;市政方面持续保持较好增长,在建工程进度尚可且新开项目继续增加,助推市场需求回升。

民用方面:保持稳定。小型工程整体水泥用量有限,多数贸易商反馈仍在继续供应原有项目,另外进入9月以后水泥价格震荡运行,散户拿货量变化不大。

本周展望

在资金下发进度较好、天气转好的情况下,下游拿货积极性提高。其中市政工程发力较为亮眼,开工率及施工进度相对较好,基建和市政共同拉动需求回升。但需注意房地产方面仍无明显改善及疫情反复对局部市场的抑制。需求方面持续向好,供应方面,多地结束错峰生产,产能利用率上升,供应端压力增大,但成本持续上升,价格有支撑,行情稳中偏强运行。

(二)螺纹钢

上周回顾

上周全国天气恢复正常,前期抑制的需求得到释放。另外上周黑色系盘面震荡走强带动了需求入市积极性,不管从均量角度还是需求极值角度都得到明显提升。从成交数据来看,上周日均成交量为18.82万吨,较前周日均增加3.68万吨,增幅为24.31%。

本周展望

本周即将面临国庆长假,常规情况下下游工地将会进行提前备货。另一方面,“二十大”召开在即,在现有天气条件利于下游施工情况下,终端工地赶工期现象也将有发生,因此预计本周需求表现较上周仍有提升空间。

(三)混凝土

上周回顾

上周调研企业混凝土周度发运量为309.3万方,较前周增加3.5万方,混凝土发运量保持增势。据调研样本来看,目前总量中,市政项目用量占47.16%,较上轮提升0.78%,而楼盘项目用量占38.65%,较上轮下降0.42%,其他项目用量占14.19%,本轮项目占比变动不大,趋于较为平稳。本期调研中分情况来看,目前华北北京、华东部分市场市政项目较多,目前看来,年底开始,部分市政项目逐步进入小赶工阶段,房建需求方面有所减弱,因此市政占比有所扩大;华中地区、华北河北、山西等地混凝土发运量偏于房建项目,原有旧项目受到保教楼等利好消息促进,停滞项目有所开建,加之部分旧项目进度加快,因此房建市场需求表现较好,而新增体量不高,因此后续或有乏力。

本周展望

本周末迎来国庆小长假,预计下游终端会提前备货,提振采购积极性。施工进度有所加快,基建及市场工程项目开工较好,但房建市场整体表现仍不及预期水平,各地房地产积极政策继续增多,对于四季度市场需求有一定的支撑。近期多地材料价格陆续开始上涨,但短时间内对混凝土价格的支撑稍显不足,预计下周国内混凝土发运量继续小幅增加,混凝土价格继续小幅波动为主。

(四)砂石

上周回顾

据百年建筑网调研,上周全国320家砂石矿山厂和加工厂出货量为1696.19万吨。其中,碎石出货量为953.11万吨;机制砂出货量为550.38万吨;石粉出货量为193.3万吨。上周砂石出货量提高,较前周增加193.76万吨。六大地区市场需求都略有回升。下半年需求主要集中在基建项目中,各地工程开工率有明显提升,黄金九月接近尾声,上下游积极推进生产和采购,砂石出货初显“升温”迹象。

本周展望

受国庆节提前备库影响,整体下游需求或继续回升。但华北地区因为矿山安全检查,出货量有所减少,下游施工进度也有所放缓。

(五)加气块

上周回顾

安徽、福建等地开工率继续提升,整体需求保持增长。广东广州房产项目有所回暖,整体偏强运行。华中郑州市发布复工通知,前期停滞的房地产项目逐步复工,房建需求开始止跌暂未有明显的回升。京津冀区域施工进度和材料运输受重大会议影响,下游需求一般。西南地区疫情缓解后,需求有所回升,目前房地产资金仍旧不到位,需求不及预期,整体市场开复工一般。

本周展望

目前全国大部分加气块市场都出现不同程度的回暖。但部分重点市场如北京等出现市场竞争的情况,且厂家为促进自己的销量对价格会进行一定的调整。房地产市场止跌回升,部分地区发布相关政策促进项目的复工。预计短时间内加气块市场的需求将进一步得到提升。

(六)木方

上周回顾

上周下游总体用量呈现下行,虽有底部政策支撑但实物量形成还比较滞缓,且形成的方向主要在基建方面,房建表现不佳,而基建对木方的使用量占比较小,总体上看,需求拉动价格动力不足,价格主要依托原材减产方面调整。

本周展望

需求面来看,受困于资金问题行业压力逐步显现,但并不止于建筑行业,经济市场蝴蝶效应下,行业开始投入产出缩减稳成本、保利润或为谨慎策略。

声明:

文中所有数据来自百年建筑和钢联数据,

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