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百年建筑:全球供应链压力回落,原木运力释放加快

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从数据表现上来看,今年主干航班准班率走势与历史数据表现相反,2020年8月以及2021年8月准班率都呈降势,但今年8月整体呈现增势,这一现象是否是一个正向效应呢,实则不然。 原因...

从数据表现上来看,今年主干航班准班率走势与历史数据表现相反,2020年8月以及2021年8月准班率都呈降势,但今年8月整体呈现增势,这一现象是否是一个正向效应呢,实则不然。

原因上看一则经济下行压力下全球货盘量趋于缩减,集装箱运费有所下降,导致运力趋于短暂释放周期;二则罢工活动逐步减弱,频率降低,全球木材运输供应链稍显畅通。

那么具体来看全球货盘缩减又体现在哪些方面,首先就木材而言2022年8月我国原木进口量360万立方米,同比下降33.2%;进口金额49.98亿元,同比下降30.5%。2022年1-8月累计原木进口量2981万立方米,同比下降29.9%;进口金额396.29亿元,同比下降18.2%,是自2016年来首次增速由正转负,这也反映了现实需求的疲弱。

而我们从其他产品来看均有不同程度的缩减,二季度全球手机出货2.92亿台,同比下滑严重;1-8月中国国内汽车类零售额2.9万亿元,同比下降1.3%。在此背后反映的是制造业累库,长期的疫情压力以及通货膨胀压力下,拖累需求导致供需关系结构性失调,另外今年美联储一改往日宽松量化政策采用鹰派手段大幅加息,进一步破坏需求,致使市场参与者对采购开始观望或者放缓,航运需求开始下沉。

此外我们聚焦到人力方面上来看,国外罢工频发,尤其是在上周五美国铁路工人发出罢工信号,而本次罢工一旦发生对美国内部经济造成的损失可能超过20亿美元,虽然最后达成了临时协议,但劳资关系是否真实改善还有待考究。

而欧洲其他地区均有罢工现象,德国、西班牙、挪威、法国在6月、7月均出现罢工,在8月罢工活动稍有消解。近期英国最大集装箱港口费利克斯托港工人新罢工计划从9月27日持续到10月5日,此起彼伏的罢工计划也在被动改善供应链的周转问题以及工人基本福利的落实。

总体来看,在全球经济转弱现实以及供给端产出缩减下,供应链的压力短期有小幅回落,同时通货膨胀惯性犹存实际消费需求还有下落空间,下游或对后市信心不足这也会致使运输压力得以缓解。


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