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地产基建观察:市政发力亮眼,基建水泥需求释放

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9月19日下午16点30,百年建筑分析师蔡艳芬为大家带来水泥视角下的地产基建需求解读。 一、近期热点盘点 国家卫健委18日通报,17日0时至24时,31个省(自治区、直辖市...

9月19日下午16点30,百年建筑分析师蔡艳芬为大家带来水泥视角下的地产基建需求解读。

一、近期热点盘点

国家卫健委18日通报,17日0时至24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎本土确诊病例106例。

台风“梅花”在浙江舟山普陀登陆的强度为强台风级(14级,42米/秒),是今年以来登陆我国的最强台风;也是1949年以来9月在浙江登陆象山港以北的最强台风、登陆舟山最强台风;“梅花”在上海奉贤登陆的强度为台风级(12级,35米/秒),是1950年以来登陆上海的最强台风。

国家统计局数据显示,8月水泥产量为1.88亿吨,同比减少13.1%;1—8月产量为13.55亿吨,同比减少14.2%。

截止9月15日百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况:全国水泥熟料产能利用率71.79%,较上周上涨16.3%。

9月7日召开的国务院常务会议指出,依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额,70%各地留用,30%中央财政统筹分配并向成熟项目多的地区倾斜。各地要在10月底前发行完毕,优先支持在建项目,年内形成更多实物工作量。

据相关媒体统计,8月,全国各地共开工4781个项目,总投资额约28227.7亿元。总投资超过2000亿元的省份包括湖北陕西河北、上海等4个省/市。

二、全国水泥出库量环比下降0.36%

9月6日-9月12日,250家水泥企业出库量814.1万吨,环比上升2.15%,整体需求止降回升。部分区域各类不利因素解除,基建需求稳步增长;利好政策支持下市政项目发力,但房地产方面暂无变化,房建整体需求环比提升;民用市场继续持稳。

三、基建需求下滑、房建变化不大、民用提升

【基建】——施工进度恢复,需求小幅增长。当期水泥直供量为244万吨,环比增长0.83%,新开工项目有限,需求增量不大。

【房建】——专项债支持,市政增长势头正旺。房地产方面仍以交存量为主,需求暂无变化,但后续或有所改善。

【民用】——持续保持稳定。部分地区今年新开工的“高标准农田改造”、“绿色电力”等项目支撑民用市场拿货,但由于用量有限以及“农村自建房”审批严格,增量不显。

四、各区域水泥出库量变化

全国几大地区的水泥出库量变化及原因如下:

华东:小幅增长。长三角区域整体基建项目继续发力。

华南:增势较好。市政项目开工率明显增加,海南疫情有效控制需求回补。

华中:继续向好。资金下沉,市政项目新开工拉动需求回升。

西南:艰难回补。重庆疫情逐步解除,下游工地恢复,需求回补;四川、贵州疫情影响进一步扩大。

三北华北西北稳步提升;东北疫情管控,重点市场跨区域运输受阻。

五、上期观点

总体观点:基建提升、市政发力、民用稳定;

区域观点:华东需求继续保持增长态势,但增幅有所收窄;华中、华南本地需求逐步提升,且预期需求向好;西南需求略有回补,但疫情仍是一大阻力;华北、西北稳步提升。

六、预计全国水泥出库量回升0.53%

9月13日-9月19日,预计全国250家水泥生产企业水泥企业844.55万吨,环比上升3.74%。“金九银十”传统小旺季来临,前期抑制的需求陆续释放,加之专项债进一步使用到位,促进地方项目开工及拉动施工进度。

七、各区域水泥出库量预测

华东:台风影响,上海及浙江沿海市场2-3天下游工地停工,需求下滑;

华南:基建、市政发力,需求持续回升;

华中:专项债支持,市政需求提升;房建利好,预期向好;

西南:需求回补,出库量大幅提升;。

三北:部分市场抢工期,需求大幅提升。

八、本期预测

总体预测:金九银十”传统小旺季来临,前期抑制的需求陆续释放;

利空方面:疫情反复,不利施工;

利多方面:专项债进一步使用到位,促进地方项目开工及拉动施工进度。

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