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地产基建观察:供给持续优化,木方价格上扬

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本期百年建筑木方研究员吴静为大家带来市场分析,具体内容如下: 一、木方热点资讯 1、海关数据显示,2022年8月我国原木进口量360万立方米,同比下降33.2%;进口金额49.98亿元,同...

本期百年建筑木方研究员吴静为大家带来市场分析,具体内容如下:

一、木方热点资讯

1、海关数据显示,2022年8月我国原木进口量360万立方米,同比下降33.2%;进口金额49.98亿元,同比下降30.5%。2022年1-8月累计原木进口量2981万立方米,同比下降29.9%;进口金额396.29亿元,同比下降18.2%。

2、据悉,为应对9月16日(本周五)零点过后可能发生的铁路工人大罢工,美国几大货运铁路公司已开始提前缩减货运服务。据报道,包括联合太平洋铁路公司(UP)、伯灵顿北方圣太菲铁路公司(BNSF)、美国CSX运输公司和诺福克南方铁路公司(NS)在内的美国几大一级货运铁路公司,必须在本周五零点前,与代表约60000名工人的工会达成初步协议,否则工会罢工、雇主停工将可能发生。

3、广西壮族自治区来宾市2022年国家储备林项目集中攻坚启动仪式日前在忻城县桃源林场举行。项目建设总规模89万亩,总投资71.1亿元,年度计划投资7.3亿元,目前已完成放贷1.5亿元。

4、受“梅花”影响,14日中午至15日中午,江苏盐城浙江嘉兴一带沿海出现了100到200厘米的风暴增水;9月13日(农历八月十八)前后为天文大潮期,其叠加效应给上述沿海城市排涝造成不利影响。

二、木方供应成本端

据海关数据显示,2022年8月我国原木进口量360万立方米,同比下降33.2%;进口金额49.98亿元,同比下降30.5%。2022年1-8月累计原木进口量2981万立方米,同比下降29.9%;进口金额396.29亿元,同比下降18.2%。

从港口主干航班准班率来看,码头拥堵情况持续好转,一则经济下行压力下全球货盘量趋于缩减,集装箱运费有所下降,运力趋于短暂释放周期;二则罢工活动逐步减弱,频率降低,木材运输供应链稍显畅通。

从数据来看,单周汇率从6.9262升至6.9838,美元指数再次冲高,人名币汇率压力不减,一方面人名币走低利于木材再加工出口,另一方面换汇成本增加,原材进口或有增压,但同时汇率波动是双向趋势,外汇市场仍有韧性,采购商或利用衍生工具套期保值,锁定利差。

从原油价格来看,首先美联储加息大幅拖累预计需求利空油价,此外,原油供应紧张有所缓解IEA月报显示,全球石油产量连续第三个月上升,8月增加79万桶/日至1.013亿桶/日,供需关系缓和下调整市场价格,高价原油趋于降温。

本期木材期货呈现跌势,现收盘价报474.1USD,开盘价报514.4USD,收跌差价开始扩大,预期难以拉动现实消费,本周五为低价周期,部分入场者低价锁利,交易有小幅增量,但市场投资意向整体稍显弱势。

从交易量来看,8月有小幅增量至9月预期和现实都稍显疲弱,国内外楼市销售下滑,作为主要建材的木材市场交易情绪低迷,同时国外木材减产又带动期货预期下行。

三、上周木方价格情况

价格方面:上周全国市场木方价格偏强运行,3m白松1978.50元/方,周环比上涨0.05%;3m辐射松1633.9元/方,周环比上涨0.06%;3m云杉1992.96元/方,周环比上涨0.11%;3m铁杉2027.65元/方,周环比上涨0.12%。

供应方面:上游反馈,现期接货材质较为单一,华南西南一带云杉供需双弱,市场交易流通多为辐射松,一则:辐射松价格适中,在行业调整周期中,采购商成本测算下倾向选择度高;二则新西兰云杉储量充足、供给稳定,新中航线较为畅通,交货期稳定;华东一带长期处于供过于求状态,现虽然港口库存不佳,但短期需求仍可以填平;华中进口材同持低位,但本地杉木供给呈现敞口。

需求方面:具体来看华南一带本期表现抢眼,项目施工逐步落地采购需求活跃;华北、华东实际需求受天气影响部分项目短期停滞,露天施工作业难度加大,周末略有加速;华中一带在原木供应减少,叠加基建需求逐步释放下进口材价格进入缓冲阶段;西南受疫情限制,整体交投需求低迷;西北市场同期反馈,资金限制出单减少。

四、本周木方地产基建需求预测

供给面:预期来看,高温运费或有消解,美联储加息逐步落地之后,通膨趋势虽有惯性但在走稳轨道,油价降温或有依据,同时极端天气对市场影响减弱叠加经济下行压力下,运输需求放缓,运力趋于释放周期。具体到原木上看,材质单一或为常态,一方面需求支撑不足,进口放缓;另一方面国外大盘减产,高成本低需求交错下市场投放预期持低位。

地产基建方面:整体来看,未来关注点或在基建及新基建方面,以及部分有持续资金进场的房产,地区来看或集中在西南、华南、华东一带。

整体来看:短期在基建及专项政策下房地产或呈现螺旋式回稳,但长期来看仍旧位于行业切换周期,上游主动减产控成本或为当下主逻辑。


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