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百年建筑周报:台风影响出货,全国砂石挺价心态较浓(9.9-9.16)

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一、砂石市场本周热点 1.安徽马鞍山和县畅源港口有限公司就其和县港区石杨作业区公用码头工程进行初步招标,该工程项目拟建7个500吨级(水工兼顾1000吨级)泊位,主要装卸货种为非金属矿石...

一、砂石市场本周热点

1.安徽马鞍山和县畅源港口有限公司就其和县港区石杨作业区公用码头工程进行初步招标,该工程项目拟建7个500吨级(水工兼顾1000吨级)泊位,主要装卸货种为非金属矿石、机制砂、矿建材料、件杂货等,占用岸线长度560m,设计年吞吐量890万吨,陆域占地面积约202亩。

2.9月8日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开国务院专题会议,研究下一步工作。今年以来国务院已多次召开会议强调基础设施建设对拉动经济建设的重大作用,为落实政策要求,近日,有12 项重大铁路、公路、机场工程项目初步设计、环评报告等获得国家及各省发改委、交通厅等批复,项目总投资额近2200亿元。另有总投资超5500亿,13条重点铁路即将开工。

3.工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室印发原材料工业“三品”实施方案,优化传统品种结构。围绕石化化工、钢铁、有色金属、建材等领域优势原材料品种,系统梳理现有标准和产品类型,加快淘汰低端、性能重叠的类似牌号,提升传统产品供给档次和水平。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至9月16日,全国砂石综合均价109元/吨,年同比下跌4.12%,周环比持平。目前天然砂均价134元/吨;机制砂均价99元/吨;碎石均价94元/吨。

分区域来看,本周华东砂石价格小幅上涨0.3-1.1元/吨;华南砂石价格下跌1-2元/吨;华北砂石价格下跌3元/吨;西南砂石价格下跌0.5-1元/吨。

分各省份来看,华东地区主要是江苏山东福建砂石价格上涨2元/吨;华南地区主要是广东下跌2元/吨;东北地区辽宁砂石价格上涨2元/吨。具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,本周环渤海至珠三角运费较上周上涨1.8元/吨,环渤海至江浙沪运费上涨0.5元/吨。受台风影响沿海运价小幅上涨,终端部分电厂在买涨不买跌的心态驱使下释放部分采购需求,海运费小幅上涨。

江运费方面,价格基本趋于稳定。江浙沪受台风“梅花”影响,需求端出现短时停滞,砂石出货量下降,运输端保持船多货少,砂石江运费保持稳定运行。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研,本周全国320家砂石矿山和加工厂总开机率为68%,周环比持平。

本周华南和华北开机率继续保持上升,“金九银十”下,部分重点工程的推进带动了砂石厂家积极复产;华东、西南地区本周开机率有所下降,华东主要由于台风影响,中秋节后台风登陆,厂家停产停销;西南地区由于川渝疫情影响,现处于有序恢复中,整体开机情况稳中偏弱运行。综上,本周中秋假期遇上超强台风,沿海城市开机生产偏弱,但华南、华北生产端较为乐观,全国砂石产线开机率处于稳定运行状态。

据百年建筑网调研,本周全国320家砂石矿山厂和加工厂产能利用率为36.08%。本周砂石产能利用率下降。本周华中、华南和华北地区产能利用率较上周略有回升,部分市场砂石出货量增加,产能利用率略微提高。华东和华北项目受天气影响,局部地区停工,影响砂石需求。除华南、西南、东北地区产能利用率低于全国产能利用率外,其他地区高于全国平均水平。

2、需求情况分析

据百年建筑网调研,本周全国320家砂石矿山厂和加工厂出货量为1502.43万吨,周环比下降1.95%。其中,碎石出货量为856.5万吨,周环比下降2.23%;机制砂出货量为491.6万吨,周环比下降0.37%;石粉出货量为154.3万吨,周环比下降5.16%。

本周全国砂石出货量比上周减少29.82万吨,华东地区出货量下降最多,达37.37万吨。台风过境且持续影响时间较长,浙江、江苏、上海等地影响较大,多数码头暂停发货,厂家关停生产线,砂石出货近乎停滞。综上,部分市场仍存疫情影响,加上台风等自然天气给出货带来阻碍,各区域施工进度在积极推进,今年“金九银十”或不及往年,但仍在陆续回暖中。

本周国内500余家混凝土企业产能利用率小幅提升,混凝土平均产能利用率为15.27%,周环比上升0.23个百分点,低于去年同期4.19个百分点,较上轮有所收窄。国内高温退却,加之疫情等条件得到缓解,加之降雨天数减少,目前来看,疫情、天气的情况逐步好转,加之基建、市政等工程项目逐渐发力,混凝土市场需求转好,但目前房建市场新增体量不足,加之中秋假期影响,部分工程会放缓施工进度,因此混凝土市场需求量略有回升。

3、库存情况分析

绥中港:本周港口受疫情影响较小,但下游竞争激烈,海运费稳中偏强运行,外发砂石量不太高。本地主要靠基建项目支撑砂石需求。

京唐港:近期有往江苏苏州扬州发过几船砂子,石子往下游发价格上不占优势,砂石出货量还是由需求决定。港口可以正常作业,此次台风主要会影响运价,运输成本可能会随之增加,加上下游长三角市场需求有限,竞争激烈,短期内京唐港砂石库存或稳中偏强运行。

五、砂石后市观点

华东:华东沿海城市受台风影响,产线关停,运输受阻,出货量有所下降。下游工程项目虽进度不快,但整体处于有序推进中,预计华东砂石出货量或将有所回升。

华中:本周极端天气影响了外发砂石的出货量,但项目需求有支撑,整体砂石矿山厂出货量小幅增加。后期待天气、疫情、资金好转后,项目需求提高,砂石出货量或将有所增加。

华南:虽然“金九银十”逐步到来,但众多厂商对此期待不高,下游基建项目释放情况仍不理想,未来需求有存量,预计华南砂石出货量或将持稳。

西南:云贵川渝出货量提升持续受阻,疫情反复,上游厂家开机生产积极性不高,下游工程需求不佳,贸易商囤货信心不足,预计短时间内西南砂石出货量偏弱运行。

东北:台风影响,外发砂石量走低,本地还是看基建项目支撑一定的砂石,预计砂石出货量稳中偏弱运行。

华北:河北有疫情的区域已经得到管控,其他区域可以正常生产,部分项目小幅赶工,砂石出货量有所增加,但大部分项目还是进度缓慢,因此出货量涨幅不明显。整体来看,后期砂石出货量或偏稳运行。


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