百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示:9月6日-9月12日,水泥企业出库量814.1万吨,环比上升2.15%,整体需求止降回升。部分区域各类不利因素解除,基建需求稳步增长;利好政策支持下市政项目发力,但房地产方面暂无变化,房建整体需求环比提升;民用市场继续持稳。
【基建】——施工进度恢复,需求小幅增长
当期水泥直供量为244万吨,环比增长0.83%。前期部分地区各类不利因素影响解除,重点工程施工进度恢复正常,另外在“重点督查”下各经济大省施工进度趋好,基建需求稳步增长,但由于新开工项目有限,因此需求增量不大。
浙江某水泥企业:目前在供的重点项目施工进度较好,拿货量较前期持续增加,不过由于随着亚运会配套项目的收尾及新项目尚处于招标阶段,基建方面的水泥用量整体表现为小幅增加。
青海某水泥企业:疫情得到有效控制后,前期由于材料跨区域运输受限及管控放慢的施工进度恢复正常,加之部分工地抢工期,重点项目需求逐渐回升。
【房建】——专项债支持,市政增长势头正旺
进入8月以后,两大政策性发展性银行的资金投放节奏有明显加快,其中地下管廊、物流园、产业园区等城市基础设施新开工项目增多,且工作效率提高,越来越多的形成更多实物工作量。另外房地产方面仍以交存量为主,需求暂无变化,但后续或有所改善。
湖北某水泥企业:三季度的需求被疫情、高温等因素压制太狠,9月以后需求陆续回升且逐渐加速,其中房地产方面仍难有起色,而市政项目如老城翻修,网管改造等开工率及施工情况尚可。
福建某水泥企业:泉州市场几个产业园进度较好,近期继续增加了新的市政项目,后续需求发力点转移到市政方面。
【民用】——持续保持稳定
部分地区今年新开工的“高标准农田改造”、“绿色电力”等项目支撑民用市场拿货,但由于用量有限以及“农村自建房”审批严格,增量不显,整体需求基本保持稳定。
广西某贸易商:民用市场的日均发货量基本稳定在300吨左右,变化不大。
各区域水泥出库量变化情况:
全国七大区域中,东北地区环比大幅下降,另外六大地区均保持增长。
华东市场:小幅增长。长三角区域整体基建项目继续发力,安徽、福建部分重点项目陆续开工,工地开工率提升;江浙沪沿海市场受“梅花”影响,部分区域工地停工,个别水泥厂发货量腰斩。
华南市场:增势较好。“金九银十”小旺季来临,加之资金逐步到位,市政项目开工率明显增加,加之基建进度提速,整体需求提升;海南疫情有效控制需求回补。
华中市场:继续向好。资金下沉,湖北河南市政项目新开工拉动需求回升,加之近期房地产方面利好,提振市场信心;另外湖南涨价后拿货积极性有所下降,出库量略有下滑。
西南市场:艰难回补。重庆疫情逐步解除,下游工地恢复,需求回补;四川、贵州疫情影响进一步扩大,抑制需求释放;云南雨水密集,项目进度不佳。
三北市场:各有不同。华北地区整体项目开工及施工进度尚可,需求稳步提升;西北雨水、疫情影响消退后,进入小赶工阶段;东北辽宁部分区域疫情管控,重点市场跨区域运输受阻,出库量大幅下降。
总体来看,华东需求继续保持增长态势,但增幅有所收窄;华中、华南本地需求逐步提升,且预期需求向好;西南需求略有回补,但疫情仍是一大阻力;华北、西北稳步提升。
下期预测
据调研,百年建筑预计下期全国水泥出库量为844.55万吨,环比上升3.74%。“金九银十”传统小旺季来临,前期抑制的需求陆续释放,加之专项债进一步使用到位,促进地方项目开工及拉动施工进度;但需要关注是的短期内疫情、台风、农忙等因素仍会制约需求回升。
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