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百年建筑周报:全国水泥价格震荡运行(9.2-9.9)

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一、水泥市场本周热点 1、《郑州市“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案》:10月6日前,实现全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工,...

一、水泥市场本周热点

1、《郑州市“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案》:10月6日前,实现全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工,深入细致排查去年7.20以来的所有停工、半停工项目,建立台账,逐一研判思路,制定复工工作方案。

2、近日,川渝两地制定出台《推动川渝能源绿色低碳高质量发展协同行动方案》,两地共同谋划了川渝能源重大项目20个,总投资达9000亿元。加快论证”藏电、青电入川渝”,力争到2025年,基本建成清洁低碳、安全高效的川渝一体化能源保障体系。

3、9月6日,河南省稳住经济大盘专题工作会议召开。会议指出,近日省政府派出8个督导和服务工作组围绕稳住经济大盘重点工作赴部分省辖市联合办公。要建立项目攻坚专班,与“三个一批”活动相结合,以周保月、以月保季、以季保年,充分发挥投资对经济增长的关键作用。

4、截止到2022年9月8日,全国有病例的城市高达222个,疫情多点散发导致9月确诊病较7、8月份增多,影响范围扩大,防疫形式较为严峻。

二、水泥市场周度回顾

1、全国水泥指数周环比下降0.24%

本周全国多地水泥价格涨跌互现,行情稳震荡上升,截止9月11日,百年建筑网水泥价格指数为452.19点,周环比下降0.24%。

2、各区域行情分析

华东江苏安徽部分地区水泥价格持续上涨,需求好转,价格小幅上涨。

华南:进入9月以来,广东地区受台风天气影响逐步减弱,雨水减少,市场需求稳步恢复。加之七、八月各厂家错峰停窑执行情况较好,厂内水泥熟料库存压力不大,因此袋装水泥试探性上涨10-20元/吨。

华北:厂家继续执行错峰生产,需求有支撑,前期部分企业推涨130元/吨,实际落实30元/吨左右。

华中:河南部分区域受疫情影响,需求低迷,价格小幅松动,湖南、湖资金紧张,需求未有较大改善,企业陆续结束错峰生产,行情震荡运行,但目前价格已处低位,下行空间有限,介个持稳过渡。

西南地区:川渝受疫情影响较大,前期需求回补后,近期遇阻受挫,需求回落,项目停工,价格暂稳,有价无市。云南、贵州部分区域继续推涨水泥价格,落实涨价为主。

东北西北地区:企业结束错峰生产,供应逐步恢复,需求端疫情反复,部分销量有所回落,但整体用量保持上升,在建项目正常施工,南方价格上涨,外发量小幅提升,行情持稳运行。

本周受疫情影响,西南水泥需求受挫,需求下滑,华东华北继续上涨,价格涨跌互现,震荡运行。

三、水泥成本利润分析

据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在0.13吨。下图的水泥价格采用全国P.O42.5散装水泥均价和秦皇岛港Q5000煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至9月2日,水泥-煤炭价格差295元/吨,同比2021年下降7.2%。

四、水泥供需分析

1.供应情况分析

供应方面:全国水泥熟料产能利用率61.73%,较上周下降1.18%。

华东地区产能利用率环比上升5.5%,主要近期华东部分区域陆续开窑,高温褪去,下游市场需求一定程度上有所恢复,因此产能利用率提升。华中地区产能利用率环比上升9.42%,主要本周华中地区部分熟料窑线陆续开窑启动,因此产能利用率提升。西南地区产能利用率环比下降22.52%,主要本周西南贵州地区受疫情影响,部分企业趁此执行错峰停窑,因此产能利用率走低。华南地区本周产能利用率环比持平,近期华南地区台风过境,受库存影响,区域内大部分厂家上半年停窑天数已满,因此近期窑线正常平稳运作。

库存方面:全国水泥熟料库容比66.24%,较上周环比增长2.38%。

华东地区熟料库存环比小幅下降0.34%,近期华东地区气温下降,下游工地施工进度有所加快,需求较上周有所好转,熟料库容呈持续下行趋势。华中地区熟料库存环比下降1.34%,华中区域熟料生产企业近期停窑检修,熟料产能受限,虽市场需求不佳,但库存仍有小幅下降。西南地区熟料库存环比上升2.03%,西南地区贵州受疫情影响,市场需求低迷,因此水泥熟料库存仍然走高。而东北地区熟料库存上升1.99%,目前东北地区需求较旺,工地有赶工期的现象,熟料库存大稳小动。

2.需求情况分析

8月29日-9月5日,水泥企业出库量797万吨,环比下降3.07%,连续两周回升后受挫跌落。

【基建】——重重阻碍,拖累需求发力

当期水泥直供量为242万吨,环比下降2.02%,基建需求提升受阻且小幅回落。进入9月后整体项目进度恢复基本正常,但阶段性不利因素如疫情、地震对基建项目冲击尤为直接,明显拖累需求增长;另外部分市场存在项目空缺,短期内局部地区水泥用量减少。

四川泸定某大型基建施工单位:目前正在排查道路交通情况,建筑材料暂停入场。另外某水泥企业反馈:地震导致山体滑坡,部分设备砸坏,工厂暂时停产停发,预计1-2天内或恢复正常。

青海西宁某水泥企业:日均出货量不到200吨,疫情管控下所有的水泥只能在本区域内销售,尽管已经处于传统施工旺季,但其他市场无货可供,阻碍基建需求发力。

福建福州某水泥企业:本地整体需求不佳,一方面大型基建项目已陆续收尾,新项目举行开工仪式后尚未有实际进度;另一方面水泥企业执行错峰生产计划,供应紧张。供需双弱下导致日均出库量下滑至1200吨左右。

【房建】——防疫、台风,水泥用量降幅明显

市政工程对房建需求有一定程度的补充,但目前多数地区有进度的房地产项目仍以缓慢减少的存量为主,需求缺口仍比较大。近期局部地区防疫管控、沿海城市台风过境,阻碍材料进场、影响施工进程,市政及房地产需求均有下降。

四川成都某水泥企业:当下防疫形式较为严峻,局部地区仍有续发病例,仍在封控状态,下游工地及搅拌站处于停工停产停发状态,加之交通管控严格材料运输受阻,房建方面的水泥需求量大幅下降。

上海某水泥销售:原本高温消退后需求回升较好,但近期台风降雨天气制约房地产、产业园等项目进度,房建整体水泥需求量小幅下降。

重庆某水泥企业:前期限产结束后搅拌站库空大量补库,目前仍处于消耗库存阶段,水泥采购量环比大幅下降,属于阶段性正常现象。

贵州贵阳某水泥企业:疫情封城下,材料运输严重受限,2条5000吨的产线日均出库量大幅下滑至1000多吨,主要是基建保供及民用稍微有点量,房建方面完全没量。

【民用】——干旱、降雨,工程进度放缓

民用市场增量较难,干旱缺水、连续雨水导致不同地区农村工程量进度放缓。

湖北某贸易商:由于连日来的高温导致干旱,且近期完全无降雨,农村用水量不足,为保证民生用水优先,民用工程用水缩减,工程进度放缓。

云南某门店经销商:连续降雨导致农村修路暂停,门店水泥销量从日均300吨下降至不到200吨。

浙江某水泥企业:台风强降雨期间,民用市场需求受到的影响相对其他工程来说要大一些,对应的水泥用量减少较多。

综上所述:疫情反复且局部地区较为严峻,台风过境强降雨,地震灾害、干旱等不利因素阻断了需求回补的延续性,基建、房建、民用需求均有所下降。

五、水泥后市观点

1、价格、成本及利润预测

华东地区:大型基建项目托底,部分市场新项目启动后进度及回款情况尚可,整体需求持续回升。成本高位,企业亏本,厂家为提升盈利水平,涨价有支撑,但新项目开工不做,难有明显改善,外围产能过剩,价格上涨幅度有限,一旦涨幅过大,外围水泥将发往华东市场。

华南地区:台风过后及进入9月后两广整体项目进度提速,海南除三亚封控外,其他市场水泥发运恢复正常,需求回补,供应端企业错峰生产执行情况较好,企业推涨水泥价格。

华中地区:河南房建项目利好,后期需求有望逐步恢复,湖南、湖北随着天气好转,部分重点工程也逐步启动,需求好转,但产能过剩问题仍在,需行情自律停窑,行情持稳观望。

西南地区:川渝疫情影响,需求恢复情况有待观望,价格高位,但有价无市,近期持稳过渡,云贵需求好转,价格推涨,厂家落实涨价为主。

三北地区:华北、东北市场施工旺季,需求继续稳步提升;西北市场疫情管控制约水泥发运,继续走弱。供应方面,东北结束错峰生产,供应增加,企业企稳,但在需求或难以支撑,行情稳中偏弱;华北继续错峰生产,企业计划推涨,落实情况有待观望。

综上所述:北方部分市场进入传统施工高峰期,水泥需求量大幅增加;南方市场,华东、华南、华中需求持续发力,带动水泥出库量提升,西南、西北疫情及灾害结束后或需求回补。但房地产方面仍以交存量为主,需求难有起色;疫情多点散发,影响范围持续扩大,对市场需求仍存在制约。供应方面,各地结束错峰生产,供应增加,供需博弈,行情窄幅震荡运行。


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