本期百年建筑地产基建观察直播间砂石研究员许晓丹，从砂石视角对当前市场进行了探讨：
近期全国各地砂石矿权交易比较活跃，之前主要表现在广东市场砂石矿权的频繁出让，目前西南、华中市场砂石矿权市场也比较活跃，大有后来居上之势。
一、砂石行业热点
1、河南省焦作市公共资源交易中心以招标方式进行公开出让焦作市中站区西张庄建筑石料用灰岩矿。开采矿种为建筑石料用灰岩，生产规模近1000万吨/年。拟出让年限为14.1年，招标控制价为4.45亿元，据估算均价约为3元/吨。
2、重庆市公共资源交易中心以现场交易方式公开出让2宗灰岩矿的采矿权。经初步估算，2宗矿权保有建筑砂石料近9000万吨，挂牌起始价共计4.57亿。
一宗是万盛经开区建筑石料用灰岩矿权：开采矿种为建筑石料用灰岩，拟出让年限为13.2年，出让起始价为2.58亿元，据估算均价为5元/吨，生产规模300万吨/年。
另一宗是秀山县石灰岩矿采矿权：拟出让年限为27年，出让起始价为1.99亿元，生产规模300万吨/年。
3、四川省宜宾市公共资源交易中心挂牌出让4宗采矿权，分别是在珙县、高县月江镇、高县庆符镇、高县庆岭镇，均是建筑石料用灰岩采矿权。四矿合计可采砂石储量超1亿吨，起始价共计超2.8亿，年产砂石近400万吨。
4、广西贺州市花岗岩矿由贺州市广旭成通矿业投资有限公司以8.9亿元成功竞得。开采矿种花岗岩，产品方案为饰面用花岗岩荒料、建筑用花岗岩、建筑用砂，生产规模为460万立方米/年，出让年限30年（含基建3年）。近几年广西砂石得益于西江航道的运输，大量发至广东珠三角等地，但今年上半年广东也大量释放砂石采矿权，目前基本能满足广东砂石需求。
二、全国砂石供应及需求情况
据百年建筑网调研全国砂石供应端情况，从出货量情况来看，上周出货量小幅上升，基本在10万吨左右；从开机率情况来看，据百年建筑网调研，上周全国319家砂石矿山厂和加工厂产线开机率为68.00%，周环比减少0.68个百分点。上周华东、西南及华北开机率下降，华中开机率小幅上升；其他地区开机率持稳。华东目前港口砂石库存多保持高位，厂家开机生产积极性不高；据百年建筑调研，江苏多港口堆场已达7成左右；像福建砂石矿山企业，机制砂库存量仍处于中高位，叠加持续的高温预警，部分矿山或代理商试图降价促销，但是市场并没有太大的反响；西南地区川渝两地高温持续，工业用电紧张，重庆疫情影响，大部分砂石厂产线都处于关停状态；华北地区目前出货不佳，开机生产的厂家不多；整体来看，全国砂石产线开机率处于稳中偏弱运行态势。
上周全国产能利用率为36.44%，周环比上升0.48个百分点。本周华东地区产能利用率小幅上升，主要需求核心还是在上海、江苏这块；像安徽近期处于高温天气，部分项目错峰时间施工，砂石厂家反馈行情不佳，叠加库存高位的影响，开机率有所下降，加上部分城市开展环保检查，有减产和停产的现象，山东虽然重点高速、桥梁项目有一定支撑，但整体供需不平衡，多地砂石行情继续探底，所以华东目前仍处在一个缓慢恢复阶段；华南地区上周主要由于台风影响，24号以后大多数厂家均暂停生产及出货，加上深圳、江门很多工程项目停工，需求出现短时停滞；广西众多项目不开工，需求低，厂家本地出货量低迷；海南无论是施工还是供货商目前均处于半停滞状态，整体砂石需求短时内难有起色。总的来说多地持续高温加上台风等天气影响，多数项目开工情况不理想，需求难以推进，砂石市场交易活跃度偏低，全国砂石产能利用率持稳运行。
本周华东砂石出货量比上周增加10万吨左右；华南砂石出货量比上周减少3万吨左右。江浙沪目前需求在缓慢恢复，砂石贸易以及生产情况相对还是处于一个较为理想的状态；华南地区受台风影响，珠三角及粤西等地工程项目停工，加工厂停产，导致本周出货小幅下降。西南地区川渝两地持续高温，砂石厂多关停生产线“让电于民”，砂石出货主要依靠堆场内库存进行销售，出货情况并不是特别理想，本周也是开始恢复开机生产；华中砂石料供应充足。需求端：砂石矿山厂出货量略微回升，市场需求有所恢复，但砂石需求提升有限，像湖北等地依靠部分基建与民生工程项目支撑，砂石出货量也并不是非常理想；三北地区处于需求恢复期，河北等地受疫情影响，少数区域静默，但目前来说防控情况较好，部分厂家反馈可以正常生产，就是运输方面有受到影响，有些施工项目也开始放缓，出货量暂无明显提升。综上，“金九银十”即将到来，上半年全国砂石市场回暖情况不够理想，下半年重点工程积极推进，预计9/10月份会迎来小幅回暖。
三、全国沿江、沿海港口运费走势及砂石价格分析
从运费方面来看，海运费方面，本周环渤海至珠三角运费较上周下降9.5元/吨，环渤海至江浙沪运费下降5.5元/吨。随着入秋渐凉温度下降，各地用电紧张局面有所缓解，后期日耗将进入下行状态，市场热情也会随之降温。上周台风增强，影响华南部分港口周转率。砂石等非煤炭货盘涌现，船东对砂石料给价程度接受不高。市场船多货少格局显现。后期运价主要关注煤炭需求端以及天气影响。
江运费方面，长江上游城市多受高温天气影响，浙江沪下游港口砂石库存高位，厂家观望情绪较浓，江苏部分城市有开始积极备货的情绪。砂石江运费基本保持稳定。
从价格方面来看，全国砂石综合均价109.33元/吨，年同比下跌1.8%，周环比持平。目前天然砂均价134元/吨；机制砂均价100元/吨；碎石均价94元/吨。目前全国砂石价格处于弱势运行的状态；华东地区调价较多，浙江、安徽、福建、江苏砂石价格跌价为主；华中地区湖南、湖北价格下跌1-3元/吨；西南地区成都价格下跌2元/吨；华南地区广东、海南砂石价格下跌2元/吨；华北地区河北价格下跌1元/吨。
四、 本周重点区域砂石出货量预测
目前出货量回暖还是以华东、华南为主，主要是江浙沪粤需求强劲，基建项目落实情况较为理想，三北地区主要是东北目前发运量小幅提升，预计随着上海需求的陆续回升，砂石港口发货带动砂石出货量持续提升。西南、华中地区目前还存在多重因素影响，砂石出货或将保持稳定运行。总的来看，疫情对于部分地区仍有影响，高温影响逐渐缩小，全国砂石出货量能否在整体上回暖还得看“金九银十”期间公路、铁路以及一些市政工程项目的推动。
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