一、宏观
地方政府可能会在未来几个月内发行更多债券,为基础设施项目提供更多资金,基础设施投资可能会进一步加速,房地产会继续下滑。
二、建筑材料各品种情况
(一)水泥
上周回顾
8月9日-8月15日,水泥企业出库量779万吨,环比下降2.96%,水泥库存量1331.36万吨,环比下降6.85%。当期水泥直供量为220万吨,环比下降4.35%,降幅继续拉大。
基建方面:央国企施工单位高度重视施工安全,为防止室外作业人员出现中暑情况,严格遵守相关规定进行“错峰施工”,且多数不额外赶工,施工进度持续放缓;另外暂无新项目补充,从而水泥需求继续下降。
房建方面:部分资金较差的工地出现停工现象;另外部分地区疫情反复,管控严格,材料运输受阻,抑制水泥需求,房建水泥需求持续下滑。
本周展望
高温天气虽有好转,但施工时间有限,需求难有较大回升,供应端企业多让电于民,短期供需或将难有较大改善。
(二)螺纹钢
上周回顾
8月12日-8月19日,螺纹钢产量265.18万吨,环比上升4.9%,同比下降18.3%;螺纹钢钢厂库存208.61万吨,环比下降2. 3%,同比下降38.8%;螺纹钢社会库存528.06万吨,环比下降7.2%,同比下降33.5%。
随着黑色系盘面的震荡走低,市场积极情绪受挫明显,价格在经历短期上涨后进入下行趋势。但从我网发布的数据来看,产量增幅低于预期、厂库由增转降、社库维持良好去化态势、表需在本周也现小幅反弹,供需基本面尚未出现明显矛盾。
本周展望
近期全国多地持续高温,施工条件不佳,需求释放不及预期。但本周全国高温天气将缓解,施工条件好转的情况下或推动一定的实际需求。不过目前下游段资金情况未有明细好转,因此需求增量空间相对有限。
(三)混凝土
上周回顾
8月11日-8月17日,混凝土搅拌站发运量278.95万方,环比下降5.82%,同比下降19.58%;混凝土产能利用率13.93%,环比下降0.86个百分点,同比下降3.39个百分点。
房建方面:国内南方部分地区出现史上最高温,各地也出台了有序用电措施,部分工地受此影响处于停工状态,加之北方地区受持续的降雨影响,工地施工进度缓慢,混凝土发运量持续低位。
本周展望
受限电等影响,市场整体工程进度放缓,且部分企业生产时间受到一定限制,混凝土发运量继续下行,从最新的房地产数据来看,房地产形势仍未有明显转好,叠加近期天气因素影响,下游施工项目进度较慢,对旺季拐点预期较弱。
(四)砂石
上周回顾
8月12日-8月18日,据百年建筑网调研319家砂石矿山厂和加工厂数据显示,砂石产线开机率为68.46%,周环比减少2.83个百分点;砂石产能利用率为36.26%,周环比下降1.16个百分点;砂石总出货量为1510.86万吨,周环比下降2.53。
本周展望
随着高温天气减少,预计各地基建项目施工进度或有所恢复。但限电因素对部分地区的影响恢复时间预计较长。预计本周基建需求暂稳运行。
(五)盘扣式脚手架
上周回顾
受资金短缺与高温双重影响,地产基建项目施工进度一般。
本周展望
需求方面近期难有起色,迫于生产成本上行,预计下周盘扣式脚手架销售震荡上行,租赁价格持稳为主。
(六)加气块
上周回顾
西部海南、陕西、西藏、新疆等地目前依旧受到疫情影响,厂家短时间内难以恢复常态化生产。华南广东多地市场需求不佳,厂家表示相较于往年市场需求,今年整体行情偏弱。华东江浙沪一带市场需求有所向好。
本周展望
西部多地加气块市场呈现供需双弱的形势。华南广东多地加气块市场需求依旧偏弱。预计八月底加气块市场需求或将有所回暖。
(七)木方
上周回顾
房产基建项目回暖一般,资金流入缓慢,且现款现货为主要交易模式,垫资贸易缩减,上下游交易保守,实际成交较去年下滑明显,而8月作为往期淡季回暖转折在今年发力明显不足,叠加高温多雨暂未消退需求仍正在调整阶段。
本周展望
实际需求较前期回暖但回暖幅度较小,主要受“金九银十”预期叠加前期需求大幅受限成材价格持续回落,原材、成材交易商入场谨慎,压缩贸易流程,社库、厂库同比长期低位,现下房产调整周期,上游供给侧优化传导至需求端,下游开始小幅补库。
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