一、热点回顾
①国家统计局数据显示，7月水泥产量为1.92亿吨，同比减少7%；1—7月产量为11.63亿吨，同比减少14.2%。
②四川、重庆、湖北、湖南、浙江、安徽、江苏、上海地区错峰生产。
③过去一个月，35℃以上的高温天气覆盖我国450万平方公里的面积，大范围极端高温炙烤川渝、江南等地。杭州、南昌、上海、福州、重庆、长沙等地的高温日数超过25天，超过200个国家观测站突破最高气温历史极值，重庆北碚气温达到45℃。
④发改委：对未按期开工或进展较慢项目加强督促指导。下一阶段要将工作重心转到落实资金投放、项目开工建设和形成更多实物工作量上来。一是进一步加快资金投放。两家银行要抓紧与项目单位沟通对接，落实投放条件、明确进度计划，高效推进资金投放。二是进一步强化要素保障。协调机制要继续加快协调督办，各部门要落实好已出台的政策文件，加强用地、环评等要素保障。要加大项目配套贷款支持，形成资金保障合力。三是进一步加快项目开工建设。切实加快项目前期工作和开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。
二、全国水泥出库量环比下降3.8%
8月9日-8月15日，水泥企业出库量779万吨，环比下降2.96%，连续两周回落。进入8月高温热浪再度袭来，且较7月有过之而无不及，表现为强度高、持续时间长，因此极端高温天气下施工进度明显放缓，基建、房建、民用市场水泥需求均继续下滑。
【基建】——安全第一，施工节奏放缓。当期水泥直供量为220万吨，环比下降4.35%，降幅继续拉大。 “错峰施工”，且多数不额外赶工，施工进度持续放缓；另外暂无新项目补充，从而水泥需求继续下降。
【房建】——高温+疫情，部分工地停工。相关部门不断强化高温劳动权益保障，要求科学调整施工进度和工序安排，“干两头歇中间”，部分资金较差的工地出现停工现象；另外部分地区疫情反复，管控严格，材料运输受阻，抑制水泥需求，房建水泥需求持续下滑。
分区域看，
华东：浙江、山东、福建等地施工进度放缓、部分区域工地、停工；
华南：广东台风，连日暴雨，海南仍处于疫情管控区域，施工节奏拖慢，整体出库量继续下滑；
华中：河南近期降价大促，带动下游拿货积极性，另外湖南市场长株潭涨价，贸易商备货，低标需求量增大；
西南：川渝市场正经历极端高温，供需双弱，云南在雨季及资金影响下，需求难起
三北：华北市场雨水减少后需求继续回升，西北市场基建项目增多，需求发力，整体出库量强势回弹。
总体观点：极端高温天气下施工进度明显放缓，基建、房建、民用市场水泥需求均继续下滑。具体来看，北方市场受季节性影响较小，施工节奏良好，基建需求稳步提升；南方市场在高温、疫情、多雨的冲击下，需求走弱。
三、预计全国水泥出库量回升3.11%
8月9日-8月15日，预计全国250家水泥生产企业水泥企业出库量803.2万吨，环比上升3.1%1。
分区域看，
华东：长三角水泥价格普涨，投机需求增大；
华南：雨水影响减弱，水泥出库量有所提升；
华中：湖南、河南需求增加，出库量提升
西南：川渝超高温，供需双弱，云贵资金压力大，需求难起；
三北：气候影响减小，水泥需求持续回升。
综上所述，总体预测：8月下旬后，多地高温将陆续得到缓解，天气好转后工地进度提速，另外随着8月底专项债陆续使用到位，开工节奏将有所好转；利空方面：高温影响持续，在建项目施工进度缓慢，新开工项目延期；利多方面：宏观方面持续利好，资金投放、项目建设施工逐步落地。
上海水泥中转企业分布图招商中，涵盖上海及周边50+水泥中转企业，涉及水泥销售量1000万吨以上，销售产品涉及水泥、矿粉、粉煤灰。
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