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百年建筑周报:基建拉动需求,全国砂石出货量稳中有升(8.5-8.12)

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一、砂石市场本周热点 1.近日,备受关注的长三角区域跨海大通道——通苏嘉甬铁路,近日正式获国家发改委工可批复,有望2022年年内开工建设。通苏嘉甬铁路位于江苏省和...

一、砂石市场本周热点

1.近日,备受关注的长三角区域跨海大通道——通苏嘉甬铁路,近日正式获国家发改委工可批复,有望2022年年内开工建设。通苏嘉甬铁路位于江苏省和浙江省境内,为南北向铁路,线路北起南通市南通西站,与盐通铁路正线贯通,向南跨过长江后(利用沪苏通长江公铁四线桥),经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市。

2.福建泉州市产权交易中心发布一则矿山拍卖公示:永春县大吕矿区建筑用花岗岩矿采矿权成交价格为3500万元,竞得人为中闽建研(福建)矿业有限公司。

3.近日,河北省人民政府发布《河北省推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2022—2025年)》文件提出:到2025年,多式联运发展水平明显提升,运输结构调整取得明显成效,铁路货运发送量较2020年增加1015万吨,基本建立四大体系,为全国优化调整运输结构提供“河北样板”。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至8月12日,全国砂石综合均价110元/吨,年同比下跌0.61%,周环比下降0.3%。目前天然砂均价135元/吨;机制砂均价101元/吨;碎石均价94元/吨。

分区域来看,本周砂石价格涨跌互现。华东华北砂石价格下跌0.2-2元/吨,华南地区价格上涨1元/吨,华中天然砂下跌0.7元/吨。

分各省份来看,华东地区福建、江西、山东安徽价格下跌1-2元/吨;华南地区广东价格上涨2元/吨;华中地区湖南价格下跌2元/吨;华北天津砂石价格下跌2元/吨。具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,本周环渤海至珠三角运费较上周上涨3元/吨,环渤海至江浙沪运费上涨2元/吨。商谈氛围良好,大船型运价继续小幅上涨。高温天气继续,用电需求仍旧高位负荷,补库预期加强,随着招标货盘的放出,以及南方台风的影响,预计短期沿海散运市场将保持迎峰度夏行情运行。

江运费方面,受高温天气影响,下游整体需求不佳,港口库存高位,商家持观望态度,砂石价格基本保持稳定。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研319家砂石矿山厂和加工厂数据显示,产线开机率为70.46%,周环比增加0.85个百分点。本周砂石产线开机率小幅提高。分区域看,华中和华北地区砂石产线开机率较高,在75%以上。除华南外,其余地区产线开机率均高于60%。华南前期雨水天气影响减弱,部分厂家开机生产,开机率略有增加。除华南、西南西北地区开机率低于全国开机率外,其他地区开机率高于全国平均水平。

据百年建筑网调研319家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,产能利用率为36.69%,周环比上升0.85个百分点。本周砂石产能利用率小幅上升。分区域看,华中和西北地区产能利用率超过45%。本周华南产能利用率较上周略有回升,华南市场需求较前期雨水天气有所恢复,砂石出货量增加。除华南、东北地区产能利用率低于全国产能利用率外,其他地区高于全国平均水平。

2、需求情况分析

据百年建筑网统计,本周(8月5日-8月11日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共316家,砂石总出货量为1550.06万吨,周环比上升0.98%。其中,碎石出货量为164.8万吨,周环比下降0.79%;机制砂出货量为502.2万吨,周环比上升0.79%;石粉出货量为146.55万吨,周环比上升12.42%。本周砂石出货量小幅增加,较上周增加15.08万吨。部分地区市场需求有所恢复。分区域看,华东地区砂石矿山厂企业出货量高于其他地区,为681.48万吨。其次为华中地区,出货量为365.73万吨,西北出货量较低。

本周国内500余家混凝土发运量小幅下降,8月3日-8月10日期间,混凝土平均产能利用率为14.79%,周环比降低0.33个百分点,低于去年同期3.07个百分点,差值较上轮再次扩大。本轮,国内多地出现破纪录式高温,各地虽有众多项目举行开工仪式但因天气和资金等因素实际开工率远不及预期,混凝土发运量持续低位。

3、库存情况分析

葫芦岛绥中港:本周中转砂石料总量持稳,部分城市洪涝灾害持续,影响砂石的需求。虽然本周油价降低,但陆运成本仍然较高,下游需求又不及去年同期,所以北砂南下压力较大,港口砂石出货量较低。

京唐港:近期港口砂石小幅出货,海运费有所下跌,但下游港口码头堆场库存仍处高位,加上鄱阳湖、洞庭湖砂低价冲击江苏市场,往下游出货没有优势,砂石出货量难有提升。

五、砂石后市观点

华东:华东砂石市场受局部新冠以及高温多雨天气,叠加库存高位的影响下,生产积极性不高。从需求端来看,本周混凝土产能利用率周环比下降0.12%,华东混凝土发运量受多因素制约明显,恢复较慢;从供应端来看,大部分的砂石矿山企业,机制砂库存中高位的现象仍是大面积存在。预计短期内华东砂石市场价格行情整体偏稳局部或有下行趋势。

华中:华中地区砂石价格稳中偏弱运行。供应端:本周砂石矿山厂开机率下跌,市场供大于求。部分厂家因为需求一般和整治暂未生产。需求端:本周河南依然靠基建项目拉动砂石需求,但同时也受到资金等因素影响,部分项目进度较慢。总的来说,华中砂石厂家出货量小幅下降,价格稳中偏弱运行,预计后期价格暂稳。

华南:华南地区砂石总体需求呈回暖态势,主要还是依靠公路、铁路等基建项目建设,房建项目目前还有很多项目未落地,砂石需求有存量,但现在华南受到台风暴雨天气以及疫情的影响,运输方面压力较大。预计华南砂石市场或将持续回暖。

西南:本周西南项目进度一般,砂石出货量没有较大的提高。

东北:东北目前部分地区洪涝灾害持续,还是处于排水中,影响砂石生产和运输。但好在东北基建项目支撑一定的砂石需求,临近的砂石厂家心态乐观,如果后期灾情减弱,项目正式开工,砂石行情或将进一步得到提升。

华北:近期北京、天津回款情况略有好转,混凝土发运量有所提升,砂石需求小幅回暖。本周河北部分城市迎来降雨天气,砂石出货量较上周有所下降,部分厂家表示现在环保管控严格,加上矿山开采成本较高,选择减产和停产,目前高温天气持续,砂石需求偏弱,砂石价格低位运行。


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