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百年建筑周报:需求恢复增速持续放缓,本周全国砂石出货量减少(7.29-8.5)

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一、砂石市场本周热点 1.广西贵港市公共资源交易中心发布一则采矿权挂牌出让结果公示,华润水泥(贵港)有限公司以超12亿元成功竞得广西贵港市港南区木梓镇石牛岭建筑用玄武岩矿采矿权。该矿区出...

一、砂石市场本周热点

1.广西贵港市公共资源交易中心发布一则采矿权挂牌出让结果公示,华润水泥(贵港)有限公司以超12亿元成功竞得广西贵港市港南区木梓镇石牛岭建筑用玄武岩矿采矿权。该矿区出让范围内,可利用资源量近3亿吨,其中建筑石料用玄武岩矿超2.4亿吨,年生产规模超970万吨,出让30年。

2.工信部办公厅开展2022年工业节能监察工作,对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。在2021年工作基础上,对钢铁、焦化、铁合金、水泥(有熟料生产线)、电解以及炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工(煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇)、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属(冶炼、冶炼、冶炼)行业企业开展全面节能监察。

3.工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部近日联合印发《工业领域碳达峰实施方案》,提出“十四五”期间,产业结构与用能结构优化取得积极进展,能源资源利用效率大幅提升,建成一批绿色工厂和绿色工业园区,到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%,确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至8月5日,全国砂石综合均价110.33元/吨,年同比下跌0.3%,周环比上涨0.3%。目前天然砂均价135元/吨;机制砂均价101元/吨;碎石均价95元/吨。

分区域来看,本周砂石价格基本稳定。仅西南地区砂石价格小幅上涨,机制砂价格上涨0.7元/吨,碎石价格上涨0.8元/吨。

分各省份来看,华东地区德州无锡泰州九江价格下跌2-3元/吨;西南地区重庆价格上涨3元/吨;华中地区平顶山价格下跌1元/吨。具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,本周环渤海至珠三角运费较上周下跌1.5元/吨,环渤海至江浙沪运费上涨2元/吨。近期货盘释放较少,商谈氛围平淡,运价涨势逐渐放缓。不过看涨情绪依旧存在,伴随着高温天气对下游扰动依旧较大,日耗刚需采购持续存在。另外渤海,南海多海域同步组织军演,对船舶周转或将产生一定影响,预计短期内运价稳中小幅震荡。

江运费方面,持续高温影响下游需求恢复,砂石行情偏弱,江运价格稳定。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研316家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,总开机率环比上升3%;华中和华东地区砂石产线开机率较高,在70%以上。除华南外,其余地区产线开机率均高于60%。本周除华东区域开机率有所下降,其他地区开机率保持稳中偏强运行。多地积极推进复工复产,下游处于缓慢恢复中,全国砂石产线开机率稳定运行。

据百年建筑网调研316家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,平均产能利用率为36%,周环比下降2%。本周华东、华北东北地区产能利用率所有下降,其他地区保持稳定运行。高温影响下,施工受阻,加上华东部分地区疫情仍有影响,全国砂石出货仍处于偏弱运行的态势,全国砂石产能利用率呈弱势运行态势。

2、需求情况分析

据百年建筑网统计,本周(7月28日-8月4日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共316家,砂石总出货量约为1534.98万吨。本周砂石总出货量减少45.65万吨,环比下降2.89%。华东地区砂石矿山企业出货量高于其他地区,为684.35万吨。其次为华中地区,出货量为377.83万吨,西北出货量较低。本周砂石矿山厂出货量受到疫情、天气等多因素影响,全国总出货量下降。

本周国内500余家混凝土发运量小幅回升,7月27日-8月3日期间,混凝土平均产能利用率为15.12%,周环比提升0.14个百分点,低于去年同期1.94个百分点,差值较上轮再次扩大。本轮,国内多地市场淡季持续,上下游企业深受资金困扰,各地集中开工项目数量一般,混凝土发运量维持低位,较去年同期值差值近两个百分点。

3、库存情况分析

葫芦岛绥中港:本周中转砂石料总量持稳,据市场反馈,由于当地持大暴雨天气,多地发生洪涝灾害,运输难度加大。虽然出货量最近提高,但主要归结于本地需求崛起。外销方面受下游低价砂石影响,北砂南下压力较大,港口运转不佳。

京唐港:近期海运费有所下跌,但下游港口码头堆场库存仍处高位,本周京唐港砂石出货量较少,加上目前大多项目或因高温、资金等因素影响有所放缓,砂石出货量难有提升。

五、砂石后市观点

华东:华东砂石市场主要仍是局部新冠、高温天气以及库存高位的影响明显,纵观市场前期小部分的探涨行为来看,市场认可度不高,下游的需求无法一时间完全释放,后期由于竞争激烈,或出现两级分化现象,拉涨与跌价的较量或将出现。预计短期内华东砂石市场出货量回升仍需观察。

华中:华中地区砂石价格稳中偏弱运行。供应端:本周少部分厂家因为需求一般,没有开机生产。整体厂家砂石产量有保证。需求端:房建需求较弱,主要靠基建项目拉动砂石需求,市场处于供大于求的状态。预计华中砂石厂家本周出货量稳中有升。

华南:目前华南地区砂石总体需求呈回暖态势,主要还是依靠公路、铁路等基建项目建设,目前还有很多项目未落地,砂石需求有存量;广东这边项目落地较多,厂商积极供应,广西部分供应端城市由于疫情影响,外发持续受限,未受疫情影响的城市例如来宾梧州等出货量尚可,同时部分厂商高钙石销量较好。预计华南砂石市场出货量或将缓慢回升。

西南:目前疫情防控情况较为理想,川渝两地需求也在缓慢恢复中,预计下周出货量会保持稳定运行。

东北:东北砂石颓势减退,虽然目前暴雨天气引发的洪灾对当地施工有一定影响。运输成本依旧居高不下。但目前高速项目前期工作已经开始,需求释放,产量有所增幅,预计后期灾情减弱,砂石出货量或将进一步得到提升。

华北:目前北京天津形势向好,但资金问题仍是难题,近期回款略有好转,混凝土发运量有所提升,砂石需求小幅回暖。本周河北部分城市降雨天气减少,部分厂家表示现在矿山开采成本较高,而且砂石库存较多,最近有减产和停产行为。目前整体落地项目有限,砂石出货量偏稳。


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