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百年建筑:8月云南水泥价格有望止跌回升

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概述:在雨季、资金缺口较大,项目进度缓慢的不利因素影响下,7月云南水泥需求环比6月略有下滑,虽然企业停窑天数延长,但由于去库速度不佳,企业库存普遍偏高,水泥价格延续跌势。而进入8月以后随着专项...

概述:在雨季、资金缺口较大,项目进度缓慢的不利因素影响下,7月云南水泥需求环比6月略有下滑,虽然企业停窑天数延长,但由于去库速度不佳,企业库存普遍偏高,水泥价格延续跌势。而进入8月以后随着专项债进一步使用到位,基建发力对市场需求有一定拉动作用,水泥价格有望止跌回升。

一、7月云南水泥市场回顾

1、7月累计最大跌幅达100元/吨

截止到7月30日,百年建筑云南省水泥市场均价(P.O42.5散装,下同)为389元/吨,同比上涨11.65%,环比下降5.19%

7月云南水泥价格难掩跌势,据了解,7月保山地区部分水泥企业多次回调,在激烈的价格竞争中,累计下降100元/吨为成为当月最大跌幅。目前省低价市场昆明、玉溪地区P.O42.5散装主流品牌市场价为270-300元/吨,多数企业价格探底。

2、55%的水泥企业认为7月需求环比持平

据百年建筑调研云南省10家水泥生产数据显示:7月水泥出库量累计71.25万吨,月环比下降2.46%

7月上旬随着厂家降价促销刺激下游拿货,云南水泥出库量震荡回升,但由于无后续项目补充,加之雨水影响导致部分市场需求更加低迷,下旬出库量再度下滑。

下面来看具体分析:

百年建筑调研20家水泥企业7月水泥需求环比6月变化,出现三种情况:回升、持平、下降,占比如下:

由图可知:

①超过半数的水泥企业认为7月水泥需求环比6月基本持平。

7月属于传统淡季,在雨水天气的影响下,市场需求明显收缩,但今年有2处不同以往使得需求不温不火,变化不大。其一,受大环境影响,房地产需求在去年“遭逢巨变”后,持续走弱跌至谷底并在今年长期处于低位震荡趋势,难挽颓势却也无再降空间;其二,今年雨季略有提前,但多地降雨较去年并不密集,在弱需求的环境下雨水的影响显得没那么大了。

②当然也有相当一部分企业认为,7月水泥需求差于6月

由于区域项目规划的差异,重点工程少的市场基建的托底作用较小,资金不足导致施工求量逐月递减,因此在基建不给力,房建低迷,民用补充有限的情况下,需求继续下行。

③不过也有少部分企业反馈7月的需求在持续回升。

主要得益于重大项目的启动,需求有所拉升。

总的来说,云南省7月虽然整体市场需求呈现震荡下行的趋势,但部分市场已有回升迹象

3、水泥产量逐月递减已低于去年最小值

据国家统计局数据,1-6月云南省水泥产量4602.82万吨,同比下降24.27%,6月当月为783.87万吨,同比下降25.37%,月环比下降6.48%,6月依然延续了今年逐月递减的趋势,且已低于去年最小月产量数据

市场需求继续走低的情况下,水泥企业在原错峰生产计划之外,主动增加停窑天数,供应压减。

4、供需失衡,熟料库存近8成

截止到7月30日,云南省水泥企业熟料库容比为75.26%,同比上升4.42%,月环比下降1.45%

据统计,云南多数水泥企业上半年已超额完成错峰停窑天数,时间最长的企业超过100天。7月部分企业继续停窑以应对萎靡不振的市场需求,不过从7-8成的熟料库存来看,停窑去库作用有限,水泥企业库存压力较大。

一方面,资金环境不佳导致开工率不高的不利局面下,已开项目实际施工进度较为缓慢,下游拿货积极性不高,部分贸易商回款周期延长,供货信心下降;

另一方面,云南省产能过剩较为严重,供需失衡,市场紧张尤为激烈,新增产能释放及外发优势下降加重了局部市场竞争,区域之间的连带性导致各个市场皆不能“独善其身”。因此整体去库速度缓慢,据某水泥企业反馈:窑线开10天就能卖1个月!

综上所述,7月云南水泥市场量价双降。

二、8月云南水泥市场有望回暖

1、需求方面

①新开工面积降幅有所收窄

据国家统计局数据,6月云南省房地产新开工施工面积累计增速为59.2%,环比下降2.2%,但较5月-7%的月环比,降幅有所收窄

据悉,云南省相关部门已陆续出台了多项购房优惠政策,有利于刺激房企资金回拢。

不过从以下几组数据来看,房地产需求暂时难有改善:

今年1-6月:云南省商品房销售面积1436.63万平米,同比减少29%;商品房销售额992.71亿元,同比减少39%。房地产开发投资完成额1694.96亿元,同比减少23.8%。其中,住宅投资额1271.1亿元,同比减少21.81%。土地收金142.05亿元,同比减少70%,土地出让面积89.1万平米,同比减少60.9%。

因此8月仍以“保交楼”为首要任务。

②基建继续发挥稳增长作用

7月中旬,省发展改革委已于近日下达2022年第六批省预算内基本建设投资,计划支持项目12个,资金2.953亿元,具体见下表:

下一步,省发展改革委将持续加大对省预算内资金项目的监管力度,督促各地以及有关部门全力抓前期、推进度,切实发挥政府投资的示范撬动作用,促进全省投资持续稳定增长。加之随着专项债8月底基本使用到位,基建继续发挥稳增长的重要作用。

2、成本方面

目前煤炭价格仍高居不下,部分企业反馈动力煤到位价高达1400-1600元/吨;截止到7月30日,百年建筑调研云南熟料均价为322元/吨,同比上升20.53%频繁开停窑导致单位成本增加因此水泥生产成本高于去年同期

3、供应方面

据悉,三季度云南省部分地区错峰停窑天数已延长至50天,熟料产能进一步收缩,库存压力有望得到进一步缓解。

4、价格方面

基建项目发力,成本支撑,加之停窑去库,预计8月水泥价格或止跌回升。

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