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原木“量”“价”问题突显?德国大力发展建筑行业致原木价格上涨14.8%?我国原木进口有望在第三季度回升?

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一、原木“量”“价”问题突显? 随着长三角地区疫情形式的缓解,目前全国关停关闭高速公路收费站和服务区基本清零,四月木材行业最大危机—运...

一、原木“量”“价”问题突显?

随着长三角地区疫情形式的缓解,目前全国关停关闭高速公路收费站和服务区基本清零,四月木材行业最大危机—运输问题已经不再是问题了。

疫情影响在4月末、5月初有减弱迹象,偏开工端或基建业务为主的下游施工单位工程进度逐渐恢复,在疫情影响减弱、政策效果逐步显现之下,需求端有明显改善,木材行业正在快速恢复中,发货及订单情况也有所好转。

不过随着疫情问题接近尾声,另一个之前被疫情所掩盖的原木供应端问题愈加明显了,俄乌事件在短期和长期收紧全球木材市场,导致欧洲地区包括云杉在内的原木价额均有显著上涨。叠加这段时间内人民币大幅贬值,进口成本相应上涨。

目前,由于我国木材市场需求释放仍旧比较缓慢,原木货源充足所以终端价格暂时未有较大波动。不过随着国内下游需求的增长,国内库存的快速消耗,之后原木供应的“量”“价”问题将会更加突出。

短期来看,现阶段需求反复对木材行业景气度仍有较大影响,但疫情对施工节奏的制约有望,使需求可能更加集中在后期释放,木材需求改善幅度预计将较为可观。

预计随着疫情缓解,项目落地贡献实物需求,库存压力对木材价格造成冲击,我们可能看到超预期的木材价格变化。

二、德国大力发展建筑行业致原木价格上涨14.8%?

2021年德国原木价格平均涨幅14.8%,2021年德国原木产品价格平均上涨了14.8%,是自2014年以来德国国家森林原木价格的首次上涨。一方面,价格上涨是由于市场对建筑木材的需求增加。另一方面,更多的锯材出口至国外市场,例如美国。

针叶材价格涨幅尤为明显:云杉木在一年内上涨了26.2%。这是自1993年以来最为强劲的增长。2020年持续干旱和相关的虫害导致原木质量下降,因此价格相对较低。2020年因虫害导致的的伐木占所有伐木的一半以上。被树皮甲虫严重破坏的云杉是重灾区。

另一方面,2021年降雨量增加,加速树木生长,从而使森林可砍伐数量得以恢复并生产出质量更好的木材。此外,在2021年,德国联邦政府出台临时限制云杉采伐的法律,导致供应减少。

松树价格在2021年没有出现类似云杉的大幅上涨,涨幅仅为9.4%。落叶类木材的价格在2020年至2021年期间仅温和上涨,橡木价格上涨1.4%,山毛榉价格上涨2.1%。

工业木材的价格上涨也很明显。这种木材通常质量较低,在被砍伐后不用作实木或切片木材,而是进一步加工和使用,例如用于造纸。在2021年工业木材价格平均上涨了7.2%。针叶类工业原木价格上涨幅度也超过平均水平,针叶类工业木材涨幅为13%。

2021年用作能源使用原木的能源木材价格同比上涨了6.3%。最重要的是,石油和天然气等其他能源的价格仍然显著上涨,导致对能源木材的需求增加。此外,一段时间以来,德国联邦经济一直在推动向生物质供暖系统的转换,这也增加了需求。

三、我国原木进口有望在第三季度回升?

2022年5月,我国原木和锯材进口量649.1万立方米,同比下降0.2%;1-5月,我国原木和锯材累计进口量6768.9万立方米,同比下降22.6%。

从金额看,2022年5月我国原木和锯材进口额15.601亿美元,同比增长0.0%;1-5月,我国原木和锯材累计进口15.601亿美元,同比下降3.9%。

2022年5月,俄罗斯对华木材出口107.6万立方米,同比下降18.7%。出口价值收缩5.4%至2.61亿美元。木材平均价格上涨16.4%至每立方米242.5美元。

我国是世界第二大木材消费国和第一大木材进口国。由于来自欧洲、太平洋西北部和俄罗斯的供应枯竭,新西兰原木的潜在需求目前保持相对稳定。最重要的是,由于许多森林要么关闭,要么产量大幅下降,预计未来几个月新西兰的供应量将下降约40%,而这种下降通常需要6周的时间。

从目前来看,这种反弹将非常剧烈,预计8月份中国原木进口将开始回暖。


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