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百年建筑月报:8月国内混凝土量价或难以走高

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第一章 混凝土价格行情及利润回顾 1.1 2022年7月混凝土市场行情分析 据百年建筑网统计,截至2022年7月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为416元/方,环比下跌7.3%。全国混凝...

第一章 混凝土价格行情及利润回顾

1.1 2022年7月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计,截至2022年7月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为416元/方,环比下跌7.3%。全国混凝土价格偏弱运行,7月国内华东西南地区雨水不减,华中地区雨水强劲,华北地区雨水虽有减弱,但高温卷土重来。工地施工进度提升受限,混凝土市场需求停滞不前,整体来看短时间内混凝土需求量难有涨势。现水泥砂石矿渣粉价格整体呈现弱势下行趋势,混凝土综合成本减少,价格持续下行。当前国家发布各项利好政策促进房市、基建加快恢复,各地也在积极加快重点项目工程建设。但政策筑底下,混凝土企业资金回笼不理想情况仍难有缓解,供需双方积极性不高。目前多地搅拌站点在做厂房项目工期较短且竞争激烈对整体市场需求提升并不明显,全国混凝土行情暂时弱势运行。

1.2 2022年7月各地区混凝土市场行情分析

7月高温、雨水持续,下游需求难有起色。传统消费淡季叠加原材料持续走弱,且多地疫情反复,市场供需受到影响。国内七大地区混凝土C30非泵均价价格均有不同程度的下跌,其中东北地区跌幅最大。

分区域情况来看,华东区域上海市场积极复工复产,对市场起到一定支撑作用,混凝土发运量有小幅提升,此外福建江西等地需求均有所回暖,发运情况有明显改善。但整体来看华东区域雨水天气不减,叠加原材持续走低,混凝土指数环比下跌,其中上海、合肥青岛等地混凝土价格分别回落10至40元/方;华南区域雨水天气反复,维持淡季下行趋势,工地施工和运输双受限,下游市场需求难有支撑,混凝土价格大幅回落;西南区域混凝土指数整体跌势明显,主要由于四川地区混凝土均价有所下跌,如重庆地区下跌20元/方,地区搅拌站反馈目前项目少加之竞争激烈,为抢占市场份额,各搅拌站均降价意愿明显,故西南区域混凝土指数明显回落;华中区域华中湖北炎热天气不减,而河南房建停工事件影响下混凝土企业接单更为谨慎,地产行业极为萧条,混凝土价格整体小幅下跌;华北区域雨水天气有所减少、但高温持续,原材料价格涨跌互现。区域内混凝土价格持续下降,其中北京天津以及河北等地混凝土价格均有下跌;东北区域工程项目资金问题仍然困扰市场,季节性淡金下混凝土企业供货心态尤为谨慎,市场需求体量较小,同质化竞争激烈,混凝土报价回落,且跌幅最为明显;西北区域受高温天气影响需求难有提升,混凝土指数小幅下跌。

1.3 2022年7月混凝土及原材价格对比

1.31 2022年7月混凝土原材成本分析——水泥

截至2022年7月底,百年建筑网P.O42.5散装水泥价格438元/吨,同比上升4.29%,月环比下降3.1%,跌幅收窄。华东月初华东水泥价格延续跌势,长三角水泥价格下跌20-30元/吨,中旬沿江熟料价格上涨20元/吨,行情止跌持稳,下旬苏南、浙北部分低价区尝试推涨价格20-30元/吨,但市场落实情况不佳。安徽、江西、山东等地受高温雨水影响,市场需求低迷,部分高价区水泥价格持续下跌20-40元/吨。华南地区持续雨水天气,市场需求低迷,加之外围低价水泥冲击,广东水泥价格连续下跌2轮,累计跌幅50-60元/吨,广西下跌20-30元/吨。华中地区湖南7月执行错峰生产,部分企业计划推涨水泥价格,但市场需求低迷,落实情况不佳,加之区域内市场竞争激烈,水泥价格一路走低,水泥出厂价跌破300元/吨;湖北本地需求一般,但外发长三角量锐减,本地企业停窑保价,行情弱势持稳;河南企业集中执行错峰生产,水泥价格推涨2轮,累计涨幅20-40元/吨。西南市场需求不佳,前期价格已跌至低位,7月四川、云南部分高价区水泥价格回落20-40元/吨左右,整体低位持稳运行。西藏重点工程支撑,水泥价格上涨30元/吨。华北地区疫情之后,水泥需求有一定回补,企业出库量恢复7成左右,但南下水泥、熟料,受阻,本地消化有限,加之房建、基建项目新开后不及预期,市场竞争激烈,行情走弱,水泥价格下跌30-50元/吨左右。西北地区基建发力,市场需求持续回暖,陕西、宁夏等区域水泥价格推涨10-30元/吨。东北地区房建低迷,基建正常施工,但外发受阻,本地区市场竞争激烈,水泥价格下跌30-50元/吨。

1.32 2022年7月混凝土原材成本分析——砂石

截至2022年7月底,全国砂石均价为110元/吨,年同比下降0.6%,月环比下降2.08%。据百年建筑网数据统计,全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看,7月全国砂石价格偏弱运行。华东地区上海疫情影响逐渐减小,下游施工陆续恢复,但疫情反复,江苏小部分地区又出现疫情影响,华东整体需求难起,福建浙江等地砂石来料应需求疲软而减少,砂石量价难起。华中地区受雨水影响时间较长,需求恢复不佳,上游厂家竞争较为激烈,砂石价格整体弱势运行。华南地区被疫情影响较深的广东市场需求恢复不及预期,加上各项目由于资金等问题,推动积极性不佳,7月整体砂石价格持续走低。西南地区需求主要在川渝两地,云贵项目少,资源多,竞争比较激烈,月末川渝收到疫情影响,砂石交易情绪走低,价格保持低位运行。华北地区需求恢复不稳定,砂石交易活跃度不高,导致目前价格所有回落。东北地区持续高温,北方降雨量较多,砂石市场淡季,下游砂石价格跌价态势渐起;北砂石南下存在一定压力,价格弱势运行。西北地区目前项目需求稍有回升,砂石行情小幅回暖,砂石价格变动并不是特别大。

1.33 2022年7月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至2022年7月底,百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为286.59元/吨,环比下降1.87%,全国多地矿渣粉涨跌互现。本月全国多地仍持续高温雨水天气,基建和房建项目施工进度尚未有明显提升,整个市场需求仍处于低迷的状态,多地价格继续呈下跌趋势,长三角地区和河北唐山价格有小幅回升,但整体仍弱势下行。华东地区上海上涨10-20元/吨,江苏南京上涨10-20元/吨;浙江杭州上涨10-20元/吨;山东下跌40-50元/吨;江西下跌10-20元/吨,长三角地区涨跌互现;华南地区广西多地下跌10-20元/吨;华中地区河南下跌10-20元/吨,湖南下跌30-40元/吨,湖北价格平稳;西南地区重庆、云南多地下跌10-20元/吨;华北地区河北唐山累计上涨10-20元/吨。7月整体市场需求回升缓慢,销量提升有限,下旬起北方陆续有钢厂停产检修,高炉利用率有所下降,原材料水渣产量减少,与此同时现阶段多地矿渣粉价格已跌至低位,多数厂家以稳价为主,目前市场需求仍处于弱势,供应端减产对矿渣粉价格的连续上涨支撑有限,预计8月全国矿渣粉价格整体以小幅调整为主,窄幅震荡。

整体来看,7月混凝土生产成本降低趋势明显,在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下,平均每方C30混凝土生产成本降低9.27元。百年建筑网统计7月全国C30非泵市场均价为416元/方,6月均价为429元/方,月环比降低3.14%;从生产成本端来看,水泥及石子价格降幅明显,主要是本月全国多地高温雨水天气持续,部分地区疫情反复,房建基建进度缓慢,市场需求不佳,整体市场供过于求,混凝土市场价格及生产成本均呈下降趋势。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2022年7月混凝土产量分析(调研)

2022年7月混凝土企业产量为1218.185 万方,同比降低13.66%。7月以来,混凝土发运量保持小幅震荡运行,无较大的波动,目前国内多地房地产项目进度依旧偏弱,市场悲观情绪仍在,加上近期“断供”等事件的影响,未来一段时间,房地产积极政策或会加速落地。对比往年情况来看,8月混凝土发运量开始迎来拐点,开始会有明显上升,但今年市场整体情况仍不佳,短时间内混凝土发运量难有明显增长,继续维持低位震荡。分地区来看:七大地区中混凝土多以下跌趋势为主,其中华北地区河北多个城市实施环保管控,工地施工进度有所放缓,天津市场多个工地临近回款节点混凝土企业供货积极性有所提高;华东地区混凝土市场需求提升不足,项目开工积极性一般,各省份均保持下行趋势;西南和华中地区深受资金困扰,整体保持小幅下行趋势;华南地区广东各地多数混凝土企业无缘优质订单,深陷应收款的漩涡中苦苦挣扎,而广西多地受北海疫情影响对部分道路实行临时交通管制,施工进度和材料运输双受限。

2.22022年7月水泥产量分析

据国家统计局数据,1-6月,全国累计水泥产量9.77亿吨,同比下降15%。其中6月水泥产量为1.96亿吨,同比减少12.9%。2022年一季度受疫情影响,水泥市场需求恢复速度缓慢,水泥产量同比下降12%。4-5月属于水泥传统销售旺季,市场需求较一季度有所恢复,促进水泥产量小幅提升,加之5月中旬后疫情得到有效控制,水泥需求进一步提升,市场渐渐进入轨道,增速有所提高,但由于房建市场萎缩,需求难有明显提升,水泥产量仍低于去年同期。进入6月后,雨季提前导致市场转入淡季,水泥产量环比减少。据百年建筑网调研全国250家样本水泥企业显示,7月总出库量3339万吨,月环比上升7%,走势表现为高开低走。7月上旬,随着中高考结束,基建需求回补,水泥出库量延续六月尾声涨势;中旬左右,浙江、云南、四川等多地最高气温达到或突破7月历史极值,项目施工进度放缓,加之房地产暴雷,房建需求持续下滑,水泥需求量持续下滑。

2.3 2022年7月砂石销量分析

据百年建筑网对国内316家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看,7月砂石销量为4890.68万吨,月环比增加6.5%。7月,国内疫情情况得到一定缓解,市场施工进度较前期有明显回升,但由于七月气温过高,加之南方市场降雨较多,因此砂石市场需求回升空间有限。截至7月28日, 据百年建筑网调研316家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,本月最后一周总开机率环比上升2%;此轮调研期间,华北西北开机率保持稳定,华东华中开机率小幅下降,华南西南东北开机率呈上升趋势。华东、华中需求未完全恢复,厂家开机生产心态不浓;辽宁部分地区有确定开工基建项目,部分厂家备货心态较浓;整体来看,砂石需求仍处于恢复阶段,全国砂石产线开机率稳定运行为主。七大区域砂石产能利用率处于稳中偏弱运行状态。7、8月为传统淡季,高温多雨天气下,施工进度推进缓慢,部分下游市场需求恢复还有待观察,纵观全国砂石回暖还需要看基建项目的落实。

2.3.1 2022年7月机制砂销量分析

机制砂方面,7月机制砂销量为1597.38万吨,占所调研砂石总量的32.66%。根据百年建筑网调研,7月环比5月的整体混凝土发运量小幅增加,机制砂需求体量有所增加,因此机制砂销量占比月环比走势一样,呈增加趋势。虽上半年对于房地产出台较多利好政策,但是到目前为止,房市现金回流及扶持力度仍未达到理想状态,但是由于混凝土市场有市政工程及部分基建支撑,因此混凝土生产有一定提升,因此7月机制砂市场需求有小幅增加,增幅有限。

2.3.2 2022年7月碎石销量分析

碎石方面,7月碎石销量为2828.41万吨,占所调研砂石总量的57.83%。7月碎石销量稳定维持在砂石销售总量的半数以上,砂石矿山厂碎石销量保持向好,环比6月小幅增加5.74%。需求方面,7月虽持续高温天气,但是国内仍有部分基建项目处于赶工期,加之部分新开基建项目支撑,因此碎石市场需求表现尚可,主要华南广州深圳等重点城市尤为突出,另外地区虽疫情、高温多雨天气也会有较大影响,但是在因素缓解后,市场也较前期有一定恢复,因此碎石市场需求表现在逐步提升,后期来看,高温天气影响依旧,但是今年时间逐渐过去,基建工期越近,市场赶工期将近,因此市场需求会有逐步回升趋势。

第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1中国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况,7月全国混凝土产能利用率整体低位震荡,7月底全国混凝土产能利用率14.98%,较去年同期下降3个百分点,差值继续缩小。7月国内季节性高温雨水天气持续,加上国内中高风险地区整体较多,月初房地产“断供”事件发酵后,房地产整体形势继续下行,混凝土发运量整体处于低位。

3.2中国混凝土行业市场竞争分析

2022年1-7月样本企业混凝土总产量较去年同期下降28.82%,各区域混凝土产量较2021年同期依然有明显的差距,7月作为传统淡季,混凝土发运量同比降幅缩小,其中华南较去年同期差值略有虽小,为44.97%,差值仍是最大,华北、华中和西北较去年同期下降37.12%、32.42%和32.15%,华东下降24.23%,东北、西南分别下滑9.96%和7.63%。

进入7月后,季节性淡季持续,混凝土发运量连续处于较低水平,半年度回款情况继续低于预期,混凝土企业生产积极性继续受到冲击,月初起,国内多地疫情反复,多个省市陆续出现中高风险地区,房地产数据持续下行情况下,混凝土企业发运量整体处于低位震荡,天气因素波动情况下各区域小幅波动,全国混凝土发运量小幅震荡。华北北京及周边区域情况有明显好转,发运量有明显提升;上海市场也整体回升,其余多数区域有小幅下行。

2022年1-6月,全国房地产开发投资额6.8万亿元,同比下降5.4%。其中,住宅开发投资额5.2万亿元,同比下降4.5%。6月当月全国房地产开发投资额1.6万亿元,同比下降9.4%,单月降幅较5月扩大1.6个百分点。全国房屋施工面积84.9亿平方米,同比下降2.8%。全国房屋新开工面积6.6亿平方米,同比下降34.4%。其中,住宅新开工面积4.9亿平方米,同比下降35.4%。6月当月全国房屋新开工面积1.5亿平方米,同比下降45.1%,单月降幅较5月扩大3.2个百分点。全国房屋竣工面积2.9亿平方米,同比下降21.5%。其中,住宅竣工面积2.1亿平方米,同比下降20.6%。

从累计同比看,1-6月房地产开发投资额和新开工面积降幅继续扩大。从单月同比看,6月单月房地产开发投资额和新开工面积降幅较5月分别扩大1.6、3.2个百分点。近期,供应端房企的开发投资意愿较低,新开工的房地产项目也较少。据百年建筑调研,目前混凝土搅拌站的在手订单以老订单供货为主,新订单量较少。且由于行业内整体回款情况不佳,搅拌站接新订单的积极性也较低。

从销售端来看,2022年1-6月,商品房销售面积为6.9亿平方米,同比下降22.2%。其中,住宅销售面积为5.8亿平方米,同比下降26.6%。6月当月商品房销售面积为1.8亿平方米,同比下降18.3%,单月降幅较5月收窄13.5个百分点。1-6月,商品房销售额为6.6万亿元,同比下降28.9%。6月当月商品房销售额1.8万亿元,同比下降20.8%,单月降幅较5月收窄16.9个百分点。从累计同比看,1-6月商品房销售面积和销售额降幅仍在20%以上,但较1-5月分别收窄1.4和2.6个百分点。从单月同比看,6月单月商品房销售面积和销售额降幅较5月分别收窄13.5和16.9个百分点。6月及前6月商品房销售面积和销售额均出现明显的收窄,销售市场触底后企稳回暖。需求端改善的主要原因有,一是宏观调控政策的加码,稳经济一揽子政策的持续发力;二是各地方因城施策力度加大,陆续出台针对需求端的放宽松政策,如调整公积金贷款额度、下调首付比例、放宽限购条件等;三是6月全国多地疫情恢复情况较好,楼市恢复正常交易,被疫情积压的购房需求得到集中释放。整体看,房地产需求端的修复动力要强于供应端。

第四章 混凝土行业展望

4.1混凝土市场价格展望

综合来看,7月混凝土市场价格持续走低,降幅持续扩大。展望8月,混凝土三大主材其一水泥价格或将小幅上涨,预计8月下旬将陆续开工,其他区域稳步回升;供应方面,东三省、江西、湖南等多地执行错峰生产,限电限产,熟料价格上涨,水泥价格低位,抑制粉磨站产能发挥,供应端持续偏紧,供需矛盾减弱,水泥价格有望迎来上涨。砂石方面,传统淡季下,市场需求恢复难以推进,基建项目开工情况不佳,房建项目需求端疲软,预计8月砂石价格仍将保持低位运行。综合主材,虽然水泥价格有望上涨,但是砂石方面或将保持弱势运行。预计8月混凝土价格仍将保持低位,但是跌幅或将收窄。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至7月最后一周混凝土在手订单总量为5406万方,环比月初提升2.7%,增幅缩小。7月增幅最大地区是东北区域,月环比上升8.8%。东北区域上半年混凝土发运量需求较差,混凝土企业在手订单增多;西北、华中区域混凝土企业在手订单降低,一方面企业新接订单减少,另一方面受制于资金问题,混凝土企业选择性接单,整体在手订单有所下滑。8月在高温天气下,混凝土企业在手订单难以有效释放,仍然属于传统销售淡季;此外宏观经济面尚未体现明显改善的趋势,预计8月混凝土市场需求仍将保持低位。

2022年6月份,成都市行政区域内核发施工许可证建设项目176个,比上月增加46个;核发施工许可证面积621.16万平方米,比上月增长22.11%;工程造价272.91亿元,比上月增长55.72%。天津市6月份核发施工许可证建设项目146个;杭州6月份核发施工许可证建设项目6个;长沙市6月份核发施工许可证建设项目18个,核发施工许可证面积91.63万平方米,长度6.098千米;南昌市6月份核发施工许可证建设项目12个;核发施工许可证面积95.25万平方米;重庆市6月份核发施工许可证建设项目13个;核发施工许可证面积43.57万平方米;贵阳市6月份核发施工许可证建设项目32个;核发施工许可证面积18.94万平方米。

(以上信息及数据为百年建筑网整理发布,如需转载请标明出处)


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