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百年建筑月报:8月全国水泥行情或将稳中有升

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引言:7月基建逐渐发力,水泥需求有所上升,但房建表现低迷,加之超长高温、持续降雨影响,增幅有限,全国水泥行情持续弱势运行,部分区域推涨,落实情况一般。8月随着高温天气结束,对施工影响逐步减弱,...

引言:7月基建逐渐发力,水泥需求有所上升,但房建表现低迷,加之超长高温、持续降雨影响,增幅有限,全国水泥行情持续弱势运行,部分区域推涨,落实情况一般。8月随着高温天气结束,对施工影响逐步减弱,加上新项目逐步落地,需求或将进一步好转,供应方面,部分区域错峰生产加码,供需关系或将得到改善,价格率先上涨,但在全国产能过剩的情况下,价格难有较大上涨。

一、7月份水泥行情回顾

1、全国水泥出库量高开低走

据百年建筑网调研全国250家样本水泥企业显示,7月总出库量3339万吨,月环比上升7%,走势表现为高开低走,7月上旬,随着中高结束,基建发力,需求回补,水泥出库量延续六月尾声涨势,中旬左右,浙江、云南、四川等多地最高气温达到或突破7月历史极值,项目施工进度放缓,加之房地产暴雷,房建需求持续下滑,水泥需求量持续下滑。

2、全国水泥生产端持续收紧,库存小幅回落

截止7月31日,百年建筑网调研全国274家水泥熟料样本企业显示,窑线运转率62.82%,震荡运行,较去年同期下降16.67个百分点,较上月末下降5.34个百分点,熟料库容比71.14%,较去年同期上升2.95个百分点,较上月末下降0.42个百分点。7月安徽河南、湖南等地执行错峰生产计划,库存高位,企业停窑去库存,窑线运转率降至6成左右,熟料库存小幅回落。

3、全国水泥价格弱势下行

7月以来,全国水泥行情持续弱势运行,部分区域推涨落实不佳,截至7月31日,百年建筑网水泥价格指数440.7,同比下降0.89%,月环比下降2.88%,跌幅收窄。

分区域看,7月份,华中水泥价格止跌回升,其他区域持续下行。

华东 月初华东水泥价格延续跌势,长三角水泥价格下跌20-30元/吨,中旬沿江熟料价格上涨20元/吨,行情止跌持稳,下旬苏南、浙北部分低价区尝试推涨价格20-30元/吨,但市场落实情况不佳。安徽、江西、山东等地受高温雨水影响,市场需求低迷,部分高价区水泥价格持续下跌20-40元/吨。

华南 持续雨水天气,市场需求低迷,加之外围低价水泥冲击,广东水泥价格连续下跌2轮,累计跌幅50-60元/吨,广西下跌20-30元/吨。

华中 湖南7月执行错峰生产,部分企业计划推涨水泥价格,但市场需求低迷,落实情况不佳,加之区域内市场竞争激烈,水泥价格一路走低,水泥出厂价跌破300元/吨;湖北本地需求一般,但外发长三角量锐减,本地企业停窑保价,行情弱势持稳;河南企业集中执行错峰生产,水泥价格推涨2轮,累计涨幅20-40元/吨。

西南市场需求不佳,前期价格已跌至低位,7月四川、云南部分高价区水泥价格回落20-40元/吨左右,整体低位持稳运行。西藏重点工程支撑,水泥价格上涨30元/吨。

华北 疫情之后,水泥需求有一定回补,企业出库量恢复7成左右,但南下水泥、熟料,受阻,本地消化有限,加之房建、基建项目新开后不及预期,市场竞争激烈,行情走弱,水泥价格下跌30-50元/吨左右。

西北 基建发力,市场需求持续回暖,陕西、宁夏等区域水泥价格推涨10-30元/吨。

东北 房建低迷,基建正常施工,但外发受阻,本地区市场竞争激烈,水泥价格下跌30-50元/吨。

二、8月份全国水泥行情预测

1、基建或将进一步发力,房地产“保交楼”为主要任务

基建方面,1-6月基建投资(不含电力)同比增长7.1%,增速较1-5月走扩0.4个百分点。6月单月基建投资增速为8.2%,基建增速维持强劲。今年1-6月发行新增专项债约3.4万亿元,占全年额度93.2%,财政政策前置发力对基建形成有力支撑。6月国常会指出加强金融支持基础设施建设,调增政策性银行8000亿元信贷额度。尤其是随着上半年新增社融21万亿,同比多增3.2万亿;随着专项债基本发放完毕,8月份要将资金用到项目上,基建或将进一步发力。

地产方面,6月房地产数据投资环比改善,但房企开工活动依然低迷。6月建筑业供给指数为152.09,同比下降33.48%,环比增长12.28%。2022年1-6月,全国房地产开发投资额为6.83万亿元,同比增幅继续为负值,且较上个月继续扩大,为-5.35%。但从单月来看,6月房地产投资额达1.6万亿元,环比5月上扬25%,且较上个月单月新增环比增幅出现显著提升,反映行业正在逐步复苏。但房地产开工活动依然低迷,2022年1-6月全国房屋新开工面积66423万平米,同比下降34.42%,且降幅持续扩大,较上个月增加4个百分点,反映房地产企业资金依然偏紧,以缩减开支,“保交楼”为主要任务。

2、八月多地执行继续执行错峰生产

8月多地继续执行错峰生产计划,供应端持续偏紧,其中江西、湖南、云南、辽宁、吉林、黑龙江等地产能利用率或将持续下滑,安徽、山东、河北、陕西、山西陆续结束错峰生产,产能利用或将有所提升。目前全国熟料库存震荡运行,库容比环比小幅下降,8月随着需求逐步回升,预计熟料库存压力或将有一定缓解

3动力煤价格震荡调整,水泥成本维持高位

近日,为做好电煤中长期合同全覆盖的运输保障工作,国家发展改革委运行局组织召开专题视频会,听取换签补签后电煤中长期合同经铁运输需求、铁路运力配置进展、存在的主要问题,研究最大能力保障电煤中长期合同的措施。预计8月份,煤炭市场供应水平将维持高位,下游采购需求将延续刚需,同时,“稳价”调控政策将持续对市场参与者的交投活动产生影响,市场价格继续以震荡调整为主。

4、企业盈利水平下降明显

2022年上半年,全国累计水泥产量9.77亿吨,同比下降15.0%,创近11年来新低,成本高位,价格低位,产量下滑,上半年水泥行业利润下降明显,部分企业处于亏损状态,行业涨价心态较浓。

5、全国水泥价格稳中有升

需求方面,整体稳步回升,区域恢复节奏有差异,从施工反馈看,华东或将表现相对亮眼,目前很多项目在做前期工作,预计8月下旬将陆续开工,其他区域稳步回升;供应方面,①东三省、江西、湖南等多地执行错峰生产,②重庆限电限产50%,③熟料价格上涨,水泥价格低位,抑制粉磨站产能发挥,供应端持续偏紧,供需矛盾减弱;成本效益方面,行业利润低位,部分企业处于亏损状态,行业涨价心态较浓,7月底部分区域已率先上涨,落实情况一般,预计8月随着供需矛盾进一步改善,部分区域价格有所上扬,行情稳中有升。

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