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百年建筑:房建需求出现回暖,水泥用量环比提升

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百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示:7月26日-8月1日,水泥企业出库量831.55万吨,环比上升1.74%。整体水泥出库量连续三周下降后强势反弹,基建需求重拾活力,房建需求出现回暖...

百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示:7月26日-8月1日,水泥企业出库量831.55万吨,环比上升1.74%。整体水泥出库量连续三周下降后强势反弹,基建需求重拾活力,房建需求出现回暖,民用市场基本稳定。

【基建】——政策助力,需求重拾活力

基建投资及专项债的发放仍然是大家关注的重点之一,近一周内三个重要会议均提到要“扩大投资,尽快开工”,利好政策为基建稳增长再添一把劲。同样从基建项目对水泥的用量变化来看,当期水泥直供量为236万吨,环比回升2.16%,基建需求稳步增长,重拾活力。

浙江某水泥企业反馈:需求逐步回升中,本地有较多的高速、高铁、水利等大型项目,施工进度尚可,水泥厂基本可维持产销平衡。

湖北某水泥企业反馈:基建项目资金相对较好,高温天气产生的影响可通过阶段性赶工消除,随着专项债陆续到位,新增项目或将启动。

【房建】——稳民生,需求出现回暖

房建需求终于出现回暖,政治局定调“压实地方政府责任,保交楼、稳民生”后,地方政府多措并举救市加码,如:制定“一楼一策一专班”方案,严守保交楼底线,全国部分地区停工楼盘重新启动;另外,厂房、产业园项目的开工在一定程度上也拉动了水泥需求小幅增长。

据贵州某水泥企业反馈:近期根据贵阳当地政府的相关要求,停工的项目重新启动,水泥出库量由日均3000吨回升到4000吨左右,其中房建方面的水泥用量环比提升15%左右

河北某水泥企业反馈:“保交楼”的积极影响反映在市场上需要一定时间,但本地搅拌站已在接触新订单,水泥需求量有所增加。

【民用】——整体用量不大,基本保持稳定

由于农村自建房的审批手续日益严格,民用市场难有较大的增量。目前部分地区一些小型工程有一定的需求量,室内装修用量在逐步增加,但需求占比较小,总体民用市场需求环比基本稳定。

各区域水泥出库量变化情况:

全国七大区域中,华东华南华中出库量环比下降,西南、三北环比提升。

华东市场小幅下降上海近期新开工项目较多,需求持续回升并拉动沿海水泥需求,但由于涨价后中间商处于去库阶段,水泥厂出库量环比小幅下降。

华南市场跌势不减广东珠三角区域高温“持续在岗”,叠加房建资金环境一般,近期需求进一步走弱,出库量继续下降。

华中市场继续下行。“疫情+雨水“河南需求难起,湖北不具外发优势,加之本地高温影响,需求走弱;湖南需求仍较为一般,但预计8月中旬或迎来集中开工。

西南市场弱势回弹。川渝推涨下游提前补库,短期内拉动水泥企业出库量增加;贵州部分项目复工,需求回升;云南受制于基建资金、雨水等影响,基本持平。

三北市场稳步提振北京、河北项目进度继续提速,华北需求进一步提振;辽宁涨价前下游屯库,加之需求回暖,东北出库量正向增长;西北部分市场受疫情影响,运输受阻,抑制市场需求回升。

总体来看,华东、三北需求恢复情况相对较好,而华南、华中在房建资金没有明显改善的情况下,需求难有起色;西南川渝市场是拉动需求回升的主力军。

下期预测

据调研,百年建筑预计下期全国水泥出库量为832.7万吨,环比上升0.13%。随着专项债的进一步使用到位,部分重点项目进度提速,基建需求增长势头仍保持强劲。房建需求或在各项利好政策支持下,出现进一步好转迹象。同时要考虑高温、雨水、疫情反复对市场需求的抑制以及房建资金缺口较大,短期内难以解决,市场信心不足的不利因素影响。

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