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百年建筑月报:供过于求,7月份砂石行情承压下行

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概述:截至2022年7月31日,全国砂石均价为110元/吨,同比下降0.6%。截至7月31日,据百年建筑网调研316家砂石矿山厂,砂石总出货量约为1580.63万吨,环比上升6.18%。高温雨...

概述:截至2022年7月31日,全国砂石均价为110元/吨,同比下降0.6%。截至7月31日,据百年建筑网调研316家砂石矿山厂,砂石总出货量约为1580.63万吨,环比上升6.18%。高温雨水天气叠加疫情反复,7月砂石供需两端整体偏弱。

一、7月砂石热点回顾

1、广西钦州市自然资源局挂牌出让第2期、第3期采矿权出让公告,其中第2期采矿权中包括4宗石材矿区+建筑石料采矿权,保有资源储量2.02亿吨(其中可采建筑石料8522.42万吨),出让起始价3.48亿。第3期采矿权中包括有3宗建筑用花岗岩采矿权,保有资源储量5.01亿吨,可采资源量3.36亿吨,出让起始价6.74亿。据估算出让的7宗矿权可采砂石量共计4.21亿吨,出让起始价共计10.22亿。

2、江西省水利厅批复2022年度鄱阳湖九江水域永修01号等8个可采区采砂许可,许可控制采砂总量3890万吨,自2022年7月1日起开采,2023年2月28日前结束开采。获得采砂许可批复的8个可采区同时开采不超过2个采区。所采砂石优先保障省内工程建设项目使用,采砂严格执行采量日报制度。

3、2022年,湖南省张家界市计划实施25个砂石土矿采矿权净矿出让,年生产规模约1100万吨,出让资源量约1.88亿吨,其中省级组织出让大中型矿山1个,市级组织出让小型矿山24个。

4、广东省自然资源厅在官网公布了广东省陆地海砂淡化场建设备选场地,截至2022年6月,广东省各市陆地海砂淡化场备选场地共78个。

5、7月21日-7月22日,安徽省再出2宗“超大砂石矿权”,分别为安徽省宣城市宣州区南湖村刺山矿区建筑石料用灰岩、花岗斑岩矿采矿权以及芜湖市繁昌区源山建筑石料矿采矿权,据估算,2宗砂石矿资源储量共计约5.4亿吨,年产总能超3000万吨,起拍价共计近30亿。

6、为进一步推动河道非法采砂专项整治行动走深走实,全面加强河道采砂巡查监管和执法打击,坚决维护河道采砂秩序,按照水利部工作部署,近期,珠江水利委员会派出调研组赴云南、广西、广东、海南4省(自治区),对河道非法采砂专项整治行动开展情况进行调研。

二、7月份全国砂石行情回顾

据百年建筑网数据显示,截至2022年7月31日,全国砂石均价为110元/吨,年同比下降0.6%,月环比下降2.08%。

据百年建筑网数据显示,截至2022年7月31日,天然砂均价137.21元/吨,月环比上升0.28%;机制砂均价102.63元/吨,月环比下降0.2%;碎石均价95.21元/吨,月环比下降1.45%。

据百年建筑网数据统计,全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看,7月全国砂石价格偏弱运行。

华东地区:截至2022年7月31日,华东地区砂石均价119.05元/吨,环比下降1.5%。其中天然砂均价146.14元/吨,环比下降1.35%;机制砂均价111.14元/吨,环比下降2.38%;碎石均价103.28元/吨,环比下降2.69%。进入7月,上海疫情影响逐渐减小,下游施工陆续恢复,但疫情反复,江苏小部分地区又出现疫情影响,华东整体需求难起,福建浙江等地砂石来料应需求疲软而减少,砂石量价难起。

华中地区:截至2022年7月31日,华中地区砂石均价108.78元/吨,环比下降1.61%,其中天然砂均价133元/吨,环比下降1.97%;机制砂均价100元/吨,环比下降1.32%;碎石均价93.33元/吨,环比下降1.41%。7月受雨水影响时间较长,需求恢复不佳,上游厂家竞争较为激烈,砂石价格整体弱势运行。

华南地区:截至2022年7月31日,华南地区砂石均价115.44元/吨,环比下降1.33%,其中天然砂均价145.33元/吨,环比下降0.46%;机制砂均价108.33元/吨,环比下降1.81%;碎石均价92.67元/吨,环比下降2.11%。被疫情影响较深的广东市场需求恢复不及预期,加上各项目由于资金等问题,推动积极性不佳,7月整体砂石价格持续走低。

西南地区:截至2022年7月31日,西南地区砂石均价96.08元/吨,环比下降1.62%;其中天然砂均价121.5元/吨,环比下降1.02%;机制砂均价87.5元/吨,环比下降2%;碎石均价81元/吨,环比下降2.11%。需求主要在川渝两地,云贵项目少,资源多,竞争比较激烈,月末川渝收到疫情影响,砂石交易情绪走低,价格保持低位运行。

华北地区:截至2022年7月31日,华北地区砂石均价117.33元/吨,其中天然砂均价137元/吨,环比下降6.8%;机制砂均价106元/吨,环比下降9.4%;碎石均价109元/吨,环比下降9.17%。需求恢复不稳定,砂石交易活跃度不高,导致目前价格所有回落。

东北地区:截至2022年7月31日,辽宁砂石均价66.3元/吨,辽宁机制砂均价为58.21元/吨,碎石均价54.72元/吨,天然砂均价85.97元/吨。持续高温,北方降雨量较多,砂石市场淡季,下游砂石价格跌价态势渐起;北砂石南下存在一定压力,价格弱势运行。

西北地区:截至2022年7月31日,陕西砂石均价114.33元/吨,环比下降0.29%;其中天然砂126元/吨,环比上升2.44%,机制砂均价为110元/吨,环比下降1.79%,碎石均价107元/吨,环比下降1.83%。目前项目需求稍有回升,砂石行情小幅回暖,砂石价格变动并不是特别大。

三、建筑市场端供应——供大于需

截至7月28日,据百年建筑网统计,本周(7月21日-7月28日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共316家,砂石总出货量约为1580.63万吨。本周砂石总出货量增加64.03万吨,环比上升6.18%。本次调研砂石厂总的产线开机率达到69%,环比上升2.68%;产能利用率为24.78%。高温雨水天气下,华东、华南下游需求恢复持续受阻,加上工程项目难推,材料采购积极性不佳,上游供货端库存高位,整体供应大于需求。

从316家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的砂石品种来看,碎石出货量占比为58%,占比下降1%。机制砂出货量占比32%,占比下降2%,石粉出货量占比10%,占比上升3%。碎石占比较大,全国主要靠基建项目拉动砂石需求,对于碎石的消耗能力强劲。

四、建筑市场端需求——缓慢恢复

国内500余家混凝土发运量继续小幅回落,月末混凝土平均产能利用率为14.98%,周环比降低0.26个百分点,低于去年同期0.7个百分点,差值较上轮继续缩小。国内多地区高温及雨水天气仍在,市场淡季持续,且多地反馈房建项目进度继续放缓,国内混凝土发运量继续维持低位小幅震荡,且较去年同期值差值在1个百分点以内。目前砂石需求主要依靠基建项目拉动,下游需求恢复缓慢,疫情等不确定因素持续影响需求,预计回暖仍待观察。

五、综合来看

从供应来看,7月整体供应处于高位,6月疫情防控形势较好的情况下,下游积极准备复工复产,但是小部分地区存在疫情反复的情况,供应端多库存高位运转;从需求来看,高温多雨影响叠加疫情反复,需求恢复持续受到阻碍,恢复情况不及预期,加上目前资金形式比较严峻,各类工程项目推进进度持续放缓。从价格来看,需求难以回暖,砂石市场量价难起,价格整体保持稳中偏弱运行。

整体来看,传统淡季下,市场需求恢复难以推进,基建项目开工情况不佳,房建项目需求端疲软,预计夏季高温过后,基建项目大力推进,或将带动砂石迎来一波回暖。


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