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百年建筑月报:7月木方跌势放缓,8月或略有增量

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一、热点回顾 1、7月1日夜间开始,受台风“暹芭”影响,我国华南地区及其南部海域将有较大风雨影响。今天,海南岛、广东南部、广西东南部、福建南部沿海以及辽宁东部和南...

一、热点回顾

1、7月1日夜间开始,受台风“暹芭”影响,我国华南地区及其南部海域将有较大风雨影响。今天,海南岛、广东南部、广西东南部、福建南部沿海以及辽宁东部和南部、山东半岛、江苏北部、四川盆地中部等地部分地区有大到暴雨,其中,海南岛大部和广东南部沿海的部分地区有大暴雨。

2、近日广西林业局出台《全面助力稳住经济大盘林业行动方案》,2022年计划完成林业产业总产值8800亿元,争取达到9000亿元;植树造林250万亩,争取达到330万亩;培育苗木10.5亿株,争取达到11亿株;木材采伐4520万立方米,争取达到4800万立方米;落实林地定额指标7200公顷;人造板产量6700万立方米,争取达到6800万立方米。

3、7月25日,江苏太仓港口管理委员会发布2022年6月太仓港生产情况汇总表,数据显示太仓港六月木材进口量36.85万吨,同比下降58.95%,环比下降18.35%,截止本月为止累计进口228.63万吨,同比下降52.69%。

4、据海关数据显示,2022年6月我国原木进口量434万立方米,同比下降27.3%,进口金额61.31亿元,同比下降15.8%;2022年1-6月累计原木进口量2238万立方米,同比下降29.2%,进口金额293.55亿元,同比下降14%。

5、日前,福建省三明市将乐县启动FSC竹林认证工作。开展FSC竹林认证,助于竹企业产品进入欧美市场和欧美国家的大型商超,提高竹林经营水平和竹加工产业招商引资效率,实现竹山增效、竹农增收。

二、七月木方概况

价格面:

截止到7月底,在夏季淡期背景下全国木方价格稳中偏弱,3m白松均价报1911元/方,环比下跌2元/方;3m辐射松均价报1599元/方,环比下跌2元/方;云杉均价报1963元/方,环比下跌4元/方;樟子松均价报1893元/方,环比持平;铁杉均价报1947元/方,环比下跌7元/方。

需求面:

7月初小幅赶工,一方面由于6月受中高考及极端天气影响积压订单延至7月,另一方面年中回款资金略有收拢释放部分刚需,木方跌势放缓开始回稳,7月中旬市场预期不佳,码头港口持续降库,价格下行。7月底西南西北华南基建小幅提速,木方消费释放,各港口开始持续放货,同期在资金缩减下下游采购商成本测算,本地材作替代品挤占进口材,其中广西、湖南、安徽该交易情况表现持续。

供给面:

调研数据显示,国内供给偏低位。6月我国整体原木进口量434万方,同比下降27.3%,进口金额61.31亿元,同比下降15.8%;而从木方原材集散地太仓来看,截止本月为止累计进口228.63万吨,同比下降52.69%,此外华南、华北港口各有降幅,主要受国内需求同步调整,厂库社库将库避险。

汇率面:

从汇率面分析,美联储加息持续,具体来看2022年3-6月的3次货币政策例会共加息150个基点后,本月27号继续加息75个基点。月末USD/CNY收盘价报6.7433,月内上浮0.67个点,美元持续走强,但趋势开始放缓,月末周下浮0.1个点,换汇成本回落,原木采购成本略有下撤,预计一月后传导至国内,但受运价等调整,综合成本降幅或不明显。

期货面:

期货面表现同期不佳,开盘虽有回拉,但实际收盘落地价不及预期,7月底木材期货开盘价报660USD,收于每手527.1USD,降幅近21个点。而6月收盘价为633.3,7月每手收盘跌106.2USD,环比下降16.77个点。受困于国外建房需求低位,叠加7、8月欧洲假期集中,现货市场采购平淡,同期期货市场交投意愿低迷。

三、八月木方预测

成本面:

整体来看运价仍居高位,油费方面,虽有降温但降幅未及预期,同时俄罗斯受制裁产油下行,市场难有相当体量弥补空缺,市场忧虑犹存,而地缘政治、猴痘、新冠疫情对供应链的挑战不息,港口拥堵情况未有明显改善;原木方面来看,加息背景下换汇成本或走高,但汇率表现较为震荡,仍有低价交投空间,同期国外减产或给压力到产出面,成本温和概率较小。

需求面:

木方在夏季性质偏向及时消费品,高温下含水率难保持在标准区间,同时雨水浸泡下蓝变、开裂频率增高,本身性质会压缩需求,叠加现期行业资金投入放缓,基建房建需求在低位徘徊,基建虽有提速,但提速方向上在公路、农林水利,增速或趋于缓慢。

宏观面:

新增专项债基本发行完毕,并将于8月底使用完毕,7月到8月或是基建增速表现期,木方需求边际短期或有改善,但资金持续性注入或是各方要考虑的重点,因此专项债发力稍被淡化,预计8月需求持稳过渡。

市场心态:

据百年建筑对木材供应链上、中、下游调研,对未来看中性偏多,5成认为价格趋稳,虽成本刚性但需求情况改善不佳,价格大幅回稳预期减弱;4成受访者表示未来有挺价概率,1成受访者未明确表态,认为需求供给双弱下,木方市场价格会暂现僵持。

综上基于上述分析,8月木方价格或在成本支撑与刚需回稳下略有增量。


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