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地产基建观察:基建水泥需求增长,房建需求持续下降

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一、热点回顾①近日,西藏自治区建材工业协会发布《关于全面取消32.5强度水泥生产销售的通知》。2022年7月20日,在全区水泥行业生产企业范围内,全部停止32.5所有标号强度水泥的生产,7月25日全面...

一、热点回顾

①近日,西藏自治区建材工业协会发布《关于全面取消32.5强度水泥生产销售的通知》。2022年7月20日,在全区水泥行业生产企业范围内,全部停止32.5所有标号强度水泥的生产,7月25日全面停止销售。

②7月18日,海关总署最新数据显示,2022年6月,中国出口水泥及水泥熟料20万吨,同比上升15.9%;1-6月累计出口77万吨,同比下降45.5%。上海、山东、福建三地是进口熟料到港主要目的地,越南一直占据进口熟料来源地的第一名。

③上半年全国分省市水泥产量出炉,广东降超20%:据统计局数据,中国6月水泥产量为1.96亿吨,同比减少12.9%。1-6月累计水泥产量为9.77亿吨,同比下降15%。从分省数据来看,2022年上半年9个省市水泥产量同比降幅超20%。

④7月19日,工信部表示将坚持稳字当头,稳中求进,把提振工业经济放在更加突出的位置,促进工业经济运行在合理区间。加快推动稳工业经济一揽子政策落地见效,引导扩大投资消费需求,保障产业链供应链稳定畅通,加大帮扶中小企业纾困解难。

⑤1-6月房地产开发投资额和新开工面积同比降幅继续扩大,商品房销售面积和销售额同比降幅收窄。多地“停贷”事件频发,虽风险可控,但或一定程度上拖累市场恢复节奏。

二、全国水泥出库量环比下降1.65%

7月12日-7月18日,调研全国250家水泥生产企业数据显示:水泥企业出库量820.3万吨,环比下降1.65%。高温天气影响房建需求下降,水泥出库量环比下降。

【基建】——水泥直供量236万吨,占总销量的28%,环比上升0.85%,基建项目资金陆续到位,开工情况较好,虽有高温天气影响,但整体需求高位坚挺。

【房建】——房建需求持续下滑,部分地区出现停工现象,水泥需求量进一步收窄。另外“断贷潮”事件暂未有停工项目因此复工,对水泥需求影响不大,目前资金缺口较大,短时间很难弥补,仍是导致房地产需求的难有起色的主要原因。

【民用】——农村基础建设项目对水泥需求有所支撑,但整体增量较小。

分区域看

华东:上海整体需求在高温“烤验”下回升情况较好,但江苏、福建由于外发量减少、本地因“错峰施工”房建项目进度放缓的情况下,出库量有所下滑。

华南:基建项目施工进度尚可,甚至有小赶工现象,但由于房建需求萎缩,加之“价格战”持续,水泥出库量再度下行。

华中:河南推涨30元/吨前中间商出现一波投机需求,短期内拉动水泥企业出库量的增加。

西南:部分房建项目停工后,无更多新增项目补充,需求进一步走弱。

三北:东北市场稳步提升,华北市场由于部分重点项目青黄不接,增量不显,西北市场受疫情影响,工程项目停工,出库量环比下降。

总体观点:高温天气对基建项目需求影响不大,但对房地产项目施工影响较大,部分项目以高温为借口停工,因此房地产对水泥需求有所下降,整体水泥出库量环比下降。

区域观点:华中地区投机需求增加,出库量提升;华南和西南地区高温+疫情影响水泥出库量持续下降。

三、预计全国水泥出库量下降1.1%

7月19日-7月25日,预计全国250家水泥生产企业水泥企业出库量811.25万吨,环比下降1.1%。

分区域看:

华东:华东疫情影响减小,市场需求回补,水泥出库量小幅回升;

华南:高温多雨天气持续,加上房地产项目开工较少,整体出库量持续下降;

华中:河南投机需求下降,湖北和湖南高温影响市场需求趋弱,水泥出库量下降。

西南:高温天气+疫情影响,市场需求难有提升

三北:北方市场基建需求支撑,短期内水泥出库量稳定。

总体预测:水泥出库量小幅下降,基建需求持续坚挺,房建需求持续下降;民用需求稳定;

利空方面:高温多雨,疫情反复,加上资金缺口大,短时间很难弥补,抑制房地产需求的释放;

利多方面:部分断贷后恢复还贷的项目逐渐复工,将促进水泥需求回升。


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