7月11日下午16点30，百年建筑分析师蔡艳芬为大家带来水泥视角下的地产基建需求解读。
一、近期热点盘点
据百年建筑整理，2022年上半年全国实际投产水泥熟料产线9条，较去年同期持平。主要分布在华东、华南地区，合计熟料产能1610万吨，较同期增加4.93%，占全年预计投产产能的27.28%。
山东省水泥行业协会发布了《关于山东省水泥熟料企业有序组织7月份错峰生产工作的通知》。各企业本着产品不外放的原则做好熟料生产调节，在7月1日-7月31日期间每条熟料生产线实施错峰停窑20天（具体停窑时间由各企业自定报协会备案)，纳入全年不少于160天的错峰生产总时间。
7月10日0-24时，江苏新增本土确诊病例4例（无锡市3例，其中1例由无症状感染者转为确诊病例；连云港市1例。均在定点医院隔离治疗），新增本土无症状感染者57例（无锡市25例，徐州市13例，苏州市2例，连云港市17例，均在定点医院接受隔离医学管理）。
6月29日召开的国务院常务会议决定：运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。中央财政予以适当贴息。部署加大重点工程以工代赈力度，拓展就业岗位，带动农民工增收等一系列促进支持重大项目建设的举措。
东莞市住建局发布《关于加强分类指导优化住房限购政策的通知》政策解答：如果在限购区域内已拥有2套及以上住房，属本市户籍居民家庭的，不可以再在限购区域购买新建商品住房，但可继续购买二手住房；另外提出摇号新盘在取得不动产权证之日起3年内不得上市交易，等于摇号的新盘将从限售5年调整为3年。
二、全国水泥出库量环比回升6.81%
百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：6月28日-7月4日，水泥企业出库量867万吨，环比上升6.81%。基建需求强劲、房建止降回升、民用小幅增长。
三、基建强劲、房建止降回升、民用小幅增长
【基建】——水泥直供量244万吨，占销量的28.14%，周环比上升8.44%。基建增长势头强劲，需求再冲新高。随着资金到位、汛期来临之前完工，近期重点工程施工节奏有加快，拿货增多；
【房建】——政府督促尽快开工，需求止降回升；混凝土平均产能利用率为15.23 %，周环比提高0.48个百分点，周发运量为305.06万方，较上周增加9.71万方。
【民用】——中小型工地启动，需求小幅上升。
四、各区域水泥出库量变化
全国几大地区的水泥出库量变化及原因如下：
华东：上海新开工项目增多，需求后劲有力；
华南：台风天气影响，加之北江水位较高限航限流，需求小幅下滑；
华中：雨水减弱加之沿海市场需求回暖，外发量增多；
西南：川渝基础建设持续发力，拉动整体需求回升；
三北：北京疫情缓解，多数工地陆续复工，需求继续稳步回升。
五、上期观点
总体观点：基建需求强劲；民用需求继续增长；房建需求止降回升；
区域观点：华东市场需求持续恢复，华南台风影响需求下滑，华中外发增多需求回暖、西南、三北基建托底继续回升。
六、预计全国水泥出库量环比提升10.44%
百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：7月5日-7月11日，预计出库量957.6万吨，环比上升10.44%，增幅扩大。
七、各区域水泥出库量预测
华东：上海需求持续恢复，沿海市场继续向好；
华南：台风过后，需求回补；
华中：基建发力，外发沿海增多，需求升温；
西南：基建、民用增量尚可，川渝继续拉动需求回升；
三北：基建托底，华北、西北稳步提升，东北略有下滑。
八、本期预测
总体预测：水泥出库量增幅扩大，其中基建增长势头保持强劲、民用需求小幅增长、房建缓慢回升；
利空方面：高温多雨天气，加上资金缺口大，短时间很难弥补，抑制房地产需求的释放；
利多方面：专项债资金落地，加大重点工程以工代赈力度，拓展就业岗位等，基建项目持续利好；水泥流通企业加速兼并重组，保供能力提升。
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