本期百年建筑直播间百年建筑砂石研究员许晓丹，就基建下全国砂石供需格局现状及展望进行了探讨：
一、砂石行业热点
- 广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿在阳江市公共资源交易中心成功挂牌出让，起始价10亿，最终被中电建长九新材料（广东）有限公司以16.1亿成功拿下，据出让公告显示，此次出让资源储量9171.5万m³，平均拍得资源约17.6元/m³。
- 广东省揭阳市自然资源局以“两权合一”挂牌方式出让揭阳市惠来县靖海湾东南侧海域海砂开采海域使用权和采矿权，该出让海域海砂原矿资源储量3918.46万立方米（约6000万吨），出让年限为2年，挂牌起始价为18.62亿元，约31元/吨。
- 广西钦州市自然资源局挂牌出让第2期、第3期采矿权出让公告，其中第2期采矿权中包括4宗石材矿区+建筑石料采矿权，保有资源储量2.02亿吨（其中可采建筑石料8522.42万吨），出让起始价3.48亿。第3期采矿权中包括有3宗建筑用花岗岩采矿权，保有资源储量5.01亿吨，可采资源量3.36亿吨，出让起始价6.74亿。据估算出让的7宗矿权可采砂石量共计4.21亿吨，出让起始价共计10.22亿。
按照矿产资源开发利用规划，广东省未来两年内释放的矿权已满足市场消费需求，投资者注意规避供过于求的风险。同时，下半年广东市场基建项目需求释放较多，也要注意广西低价砂石来料对本地市场的冲击。
二、砂石生产端情况
据百年建筑网统计，上周调研的大型矿山企业和砂石加工厂共223家，砂石总出货量约为1129.9万吨。砂石总出货量减少30.53万吨，环比下降2.63%；调研砂石厂生产线共有391条，其中开机289条，总的产线开机率达到73.8%，环比持平；产能利用率为37.2%，环比下降2.84个百分点。
从开机情况来看，总开机率持稳运行；华南市场开机率整体保持稳中偏弱运行，下游需求情况恢复不佳，上游产线多保持关停以及半开的状态；华东市场需求恢复较为稳定，产线开机情况较为理想。进入7月，全国各地进入“高温”模式，上半年施工整体进度缓慢，下半年全国各地积极推进施工项目，需求端处在缓慢恢复中，部分地区由于雨水、台风天气的影响，产线开机情况不及预期，整体来看，全国砂石企业产线开机率保持稳定运行。
从产能利用率来看，本周各区产能利用率变化幅度较小；本周华中市场产能利用率较上周下降4%，主要由于暴雨影响，整体出货情况不佳；整体来看，下游需求落实缓慢，全国砂石产能利用率稳中偏弱运行为主。
从出货量来看，华东地区砂石矿山企业出货量高于其他地区，为584.85万吨。其次为华中地区，出货量为311.95万吨，西北出货量较低。上周出货量环比下降2.63%。调研的砂石矿山厂出货量下降30.53万吨。除华北、东北西北地区出货量稳中有涨外，其他地区出货量都处于下降趋势，整体全国出货量下降。
三、各区域砂石供应需求情况
上周各区域开机率基本没有较大变化，主要还是天气影响比较大，除了三北地区砂石出货小幅增加，其他地区出货均有下滑，但是下滑幅度不大，整体来看，华东、华中、西南和西北地区产能利用率高于全国产能率，其他3个地区产能利用率低于全国平均水平。华东地区目前局部地区出现疫情，下游施工进度受阻，砂石采购积极性不高，目前港口码头库存多保持高位；华南地区目前受“雨水以及台风”影响，目前进入高温淡季，需求恢复持续受阻；同样，华中雨水较多，项目施工并不多，加上湖北市场目前外发砂石量减少，砂石供应及需求均偏弱；西南市场目前需求核心主要在成都，但是运输成本较高的情况下，砂石市场交易活跃度不高；三北地区目前施工项目陆续缓慢推进中，砂石市场交易平稳，供应及生产较为稳定。其中东北地区砂石需求进入淡季，下游需求市场跌价导致输出型市场行情受到影响，北方砂石料外发受限，销量走低。
四、成本利润端情况
海运费方面，随着高温天气逐渐来临，沿海电厂日耗较高，成本提高但运输需求整体偏弱。市场善谈氛围有所降温，成交减少。市场招投标及贸易货盘主要以4-5万吨船舶需求为主，大小船型价格稍有倒挂。目前运价依旧在当前水平下小幅波动为主。预计沿海运价将窄幅震荡运行。
江运费方面，华东部分城市疫情反复，工程施工受限，叠加高温天气的影响，沿江主流港口砂石企业出货不佳，竞争加剧，砂石交易疲软，江运航线价格维持稳定。
从价格来看，全国砂石价格涨跌互现。全国砂石综合均价112元/吨，砂石价格有变动的地区为华东和华北，华东主要是江苏、江西、山东、安徽价格下跌1-4元/吨；华中地区为湖南以及湖北有部分城市价格有涨有跌；华北地区天津和河北砂石价格下跌1-3元/吨。整体来看，全国砂石价格稳中偏弱运行。
五、各区域出货量预测
我们预测本周砂石出货会保持稳定运行，华东市场目前在疫情大背景下，需求恢复还是比较慢的，预计供应及出货会保持窄幅震荡运行。
华中 华南、西南市场 雨水影响逐渐减小，但需求端恢复不及预期，几个重点输出城市目前外发量也不容乐观，整体来看，整体或将稳中偏弱运行。
东北以及华北地区，目前上游竞争较为激烈，加上需求未完全恢复，预计出货也将保持稳中偏弱运行。
综合来看，高温多雨天气仍对部分城市有一定影响，加上目前疫情反复，华东需求恢复有待观察；在经历了上半年的“蛰伏期”，下半年基建将持续发力，后期砂石行情回暖或将依靠基建支撑。
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