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【第一财经】江元林:预计下半年基建对水泥的需求量保持强劲

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摘要:

受疫情和国际形势变化等超预期因素叠加影响,今年3月份以来,我国经济下行压力陡增。从4月29日召开的中央政治局会议强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”;到5月25日,国务院召开全国稳住经济大盘电视...

受疫情和国际形势变化等超预期因素叠加影响,今年3月份以来,我国经济下行压力陡增。从4月29日召开的中央政治局会议强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”;到5月25日,国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议。推出各项政策措施力度之大、落实要求之严,都是近年罕见。

在此背景下,7月7日19:00-20:30百年建筑水泥首席分析师江元林受邀参加第一财经云上会,真实反映企业复工复产的现状,了解各项纾困政策的落实效果,展望下半年行业发展前景,共同献计献策中国经济如何稳定增长。

直播嘉宾

百年建筑水泥首席分析师江元林

简介:百年建筑高级分析师、水泥首席分析师、资讯总监。每年带领团队成员对全国建筑工地的开复工、劳务到位和资金状况等进行调研,是上海水泥协会、成都建材协会等多地水泥、水泥制品、砂浆协会合作专家,CCTV-2财经频道《经济信息联播》特约嘉宾,证券日报、财联社评论员。

直播主题

基建提速,如何拉动GDP增长?

下面是直播内容:

裴蕾主持人

江总是水泥的分析师,先给我们普及一下,为什么水泥会是我们看这个基建的一个非常重要的参考指标?

江元林:

因为水泥是一个保质期比较短的大宗商品,正常情况下,只要遇水就会变质,实际上我们空气当中也有水分,就算是干燥的情况下能够存放一个月,后面如果存放超过三个月,质量就会下降20%,这样对于我们要求比较高的基础建设项目来说,这是不能用的。另外,如果在下雨的环境下,潮湿的环境下,半个月时间可能就会变质。这样来讲,水泥在基建项目基本上处于即采即用的状态。

江元林:

我们针对基建方面做了一个相应的指标,调研水泥厂家对于直供到基建方面的用量,我们每周都会进行一个调研,也会形成高频次的数据。为什么今年要做这样一个指标?往年可能大家对基建方面的关注相对(少),今年因为春节过后,我们对全国400多家大型施工单位,10000个项目进行开工的调研,发现今年整个基建的开工情况明显好于房建,也存在一些分化,我们就针对基建这块做了一个直供量的指标。

裴蕾主持人

根据您看到一些企业正在进行建设的情况,从水泥的指标来看,您看到的基建情况是什么样子?

江元林:

今年以来,我们观测下来,上半年整个水泥用量占全部用量的25%。我们反调了一下往年的情况,大概在20%左右,今年整个上半年基建方面用水泥的量有一个明显的提升。另外,从我们目前基建用量情况来看,6月份的情况来看,整体在接近30%的占比,每周水泥的用量大概在200万吨左右,较2、3月份增长50%以上,较4、5月份增长20%。说明整个6月以来,基建方面发力非常明显,在水泥用量方面也有这样一个体现。我们预计整个三季度水泥基建方面的用量,周平均应该在190—210万吨的水平。

裴蕾主持人

这可以代表整个基建增速的情况吗?

江元林:

因为我们调研的是250家全国大型的水泥企业,这250家的水泥产能占40%左右,在这个板块来说是具备代表性的。

裴蕾主持人

江总,您和企业了解到的,以及在现场看到的,我们现在基建主要的方向是什么?

江元林:

我们目前了解下来的也是一些传统的基建项目比较好,近期西南地区整个基础建设大项目的用量有明显回升,玉昆高铁、玉前高速、汉巴南高铁等,这些项目属于正常的开工水平,用量达到是年内比较好的水平,体现出近期大型基建上面的用量,有一个明显的回升。但是,从华南这边的区域了解到的情况来看,5月份以来,华南地区雨水不断,对基建项目的施工也有影响。其次,我们了解到有一部分基建项目的资金状况相对没那么好,对基建的进度有一些影响,可能后期在三四季度有一些发力。华东区域从5月份以来基建需求逐步回升,我估计在7月份,会恢复到比较正常的水平。前期,像我们长三角地区受一些外部因素的影响,基建项目有一些需求释放,有一些延后,到了7、8月份,应该会有一个比较大的增长空间,这是我们通过市场调研得到的情况,主要还是一些大型基建作为目前水泥用量的主流,是这样的。

裴蕾主持人

现在建设的情况到了一个什么样的阶段,江总给我们介绍一下?

江元林:

我们调研下来,目前一些新的基建项目,这个周期,像一些大的高铁、高速,大的水泥项目从立项到形成实物量,需要比较长的时间,短则半年,长则一年,说白了目前立项,要等到明年这个时候才会形成实物量。现在很多基础项目,是一些所谓的短平快的基础项目,比如农村的基础建设项目,水泥灌溉,农村的村村通道路,包括这方面的项目。它从立项到实物,短的话一个月就能实现,它的周期比较短,能够快速形成实物量。 部分小型市政项目也是同样的,能够快速形成实物量,后期短期是一些农村的基础项目包括市政项目会率先发力,后面有一些大的基础项目,一些新的项目,在今年四季度或者明年上半年可能也会形成它的具体实物量。在目前的背景下,一些短平快的基建是主流的,先启动的项目,传统的基建还是正常的用量水平。

裴蕾主持人

我们以水泥的使用来举例,对于水泥企业来说是比较利好的?

江元林:

我们其实也了解到了水中下游的企业,从水泥的采购包括流通的情况来看,特别像一些大型的施工企业,目前他们都是用集采的方式,分区域进行集中采购,施工单位和厂家合作,减少了中间流通的环节,能够节约成本,也能够节约很多人力物力,也能够实现保供的措施。另外,有一些资金实力稍微弱一点的施工企业,可能会几家联合来进行集中采购,这样一种方式也能够节约很多人力、物力,包括节约成本的情况。对于很多流通的企业,我们认为他们后期更多会转型做一些服务型的行业,比如说加工、运输、劳务等方面的服务性质的工作,推动我们的基础建设,这是我们调研到的情况。

裴蕾主持人

江总,你们应该也从一些企业当中了解到下半年计划的数据,你怎么看下半年的增长趋势?

江元林:

从我们调研的水泥上下游企业反馈,下半年要更多聚焦道路的建设项目,比如说城市快速路,高架桥的快速路,它可以解决这个城市拥堵的情况。其次就是乡村,村与村的道路建设有比较大的空间。还有就是能源项目,新的光伏能源,包括水利发电,这些项目也会加速,这一块也可以缓解我们全国的用电这方面的压力。

江元林:

其次水利项目,水利枢纽,南水北调,解决用水方面的项目,下半年也会快速推进。这些类型的项目主要以解决目前民生问题的项目为主,这一块推动起来比较快。

这些基础项目对于产业链条上面的工作人员,包括上下游的企业来讲,也属于利好的,它也能够带动我们整个工业的生产,提高整体的社会消费,能够提供很多就业岗位,能够为老百姓增加收入,很多利国利民的好处。所以我对整个下半年的基建增速这块整体比较看好。

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