引言:水泥行业持续推进供给侧结构性改革,国家及各地方政府近年来陆续出台了一系列有效压减过剩产能、产能置换的指导意见、措施、办法,目的是有效压减水泥熟料过剩产能,推动技术进步,加快联合重组,优化结构布局。今年由于疫情、市场需求下滑等因素影响,部分原定计划在上半年投产的水泥熟料线并未投产,预计延后至今年下半年或明年,而另外产线已实际投产并进入市场。
一、上半年实际投产熟料产能1610万吨
据百年建筑整理,2022年上半年全国实际投产水泥熟料产线9条,较去年同期持平。主要分布在华东、华南地区,合计熟料产能1610万吨,较同期增加4.93%,占全年预计投产产能的27.28%。
1、产线特点
(1)2500t/d及以下产线全面退出
在这实际投产的9条熟料产线中,2500t/d及以下规模的完全消失,符合全面退出2500t/d及以下落后生产线的产能置换政策趋势。
(2)小线并大线,大厂牵头
除西南、西北外的2条3500t/d及以下规模外,其他7条熟料产线均为4500t/d以上的大线,并且大多数产线为大型企业所有,体现出小线并大线,大厂牵头的特点。
2、竞争格局
新线投产必然会导致市场竞争,与往年不同是由于市场需求不济,多数水泥企业同比量价双弱,新线投产或将受挫。据广西某水泥企业反馈:今年上半年销量较去年同期下滑30-40%,新增产能释放后,对新线及市场都是一个巨大的挑战:新线产能难以释放,另外企业份萎缩的份额继续流失,竞争更加严峻。
二、下半年预计投产熟料产能4291万吨
据百年建筑整理,2022年下半年全国预计投产水泥熟料产线27条,较去年同期增加80%,预计熟料产能合计4291万吨,较去年同期增加67.83%。
下半年预计投产的熟料产线数量较多,熟料产能较大,主要集中在南方市场。其中数量较为集中且产能最大的是广西市场,仍有6条产线预计在年底之前投产。其次是安徽市场,含1条万吨线,该线或将成为2022年最大单线。值得一提的是连续三年投产熟料产能名列前茅的云南市场,上半年实际投产1条3000t/d的产线后,下半年预计仅再投产1条7000t/d的产线,而该条产线也将预计成为云南省最大单线。
进入三季度后市场需求或有望随着基建专项债逐步到位、房地产销售端改善有所提振,到四季度整体市场需求或将明显回正,届时下半年计划中的部分产线或能如期投产。
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