一、热点回顾
1、6月29日，国家发改委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。会议要求，各级发展改革部门要有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。一是进一步细化项目清单，分类施策，加快推进实施“十四五”规划102项重大工程。二是把握好重点领域建设任务，全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。三是发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，加强社会资本投融资支持，促进社会资本投资健康发展。
2、7月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土病例41例（安徽29例，江苏4例，山东4例，上海2例，福建1例，广东1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（安徽1例，山东1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。
3、3日夜间至6日，受“暹芭”减弱后的低压环流和西风槽等系统共同影响，广东、广西、湖南、湖北、河南、山东及苏皖北部等地将先后出现强降雨天气。
二、全国水泥出库量环比下降5.92%
百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：水泥企业出库量811.7万吨，环比上升2.62%。基建需求持续提升；民用市场需求稳定；房建需求未有明显改善。
【基建】——水泥直供量225万吨，占总销量的27%，周环比上升9.22%。随着资金到位，以及汛期来临之前，近期基建项目市场进度明显提升。
【房建】——回款“卡顿”，房建对水泥需求小幅下滑，截至6月29日混凝土利用率14.75%，环比下降3.47%，同比下降20%。
【民用】——经历高中考和农忙过后，民用市场需求趋于稳定。
华东：上海市场恢复至五成，福建小赶工期，需求回升明显；江苏雨水+疫情影响需求下滑；
华南：广东高温天气+疫情反复，市场需求难起；
华中：河南高温多雨影响出库下降；湖南降价促销，下游拿货积极
西南：基建项目需求支撑，水泥出库量稳定；
三北：北京疫情解除，需求明显回升；西北基建需求持续释放，水泥出库持续提升。
总体观点：基建需求持续提升；民用市场需求略有提升；房建需求有所下降。华东疫情后市场需求持续恢复，华南雨水减少水泥需求回补，三北基建需求释放带动出库量持续提升；华中、西南地区变化不大。
三、预计全国水泥出库量止跌回升
百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：预计下期全国水泥企业出库量850.8万吨，环比上升4.81%。
分区域看，
华东：上海市场持续恢复，加上梅雨季节过去，水泥出库持续向好；
华南：雨过天晴，需求回补；
华中：天气好转，农忙结束，加之价格低位，民用需求有所提升；
西南：前期抑制需求集中释放，水泥出库持续回升。
三北：华北市场需求持续恢复，西北和东北基建项目需求持续释放，北方需求持续向好。
总体预测：水泥出库量持续提升，其中基建项目需求仍有上升空间；房建需求略有提升；民用需求趋稳；利空方面：高温多雨，加上资金缺口大，短时间很难弥补，抑制房地产需求的释放；利多方面：专项债资金落地，基建项目利好；水泥流通企业加速兼并重组，保供能力提升，带动水泥需求提升。
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