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百年建筑月报:六月供需双弱压价,七月木方利润或修复

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一、热点回顾 1、据海关数据显示,2022年5月进口原木数量423万立方米,同比下降20.1%;进口原木金额57亿元,同比下降6.1%。2022年1-5月累计原木进口量1804万立方米,...

一、热点回顾

1、据海关数据显示,2022年5月进口原木数量423万立方米,同比下降20.1%;进口原木金额57亿元,同比下降6.1%。2022年1-5月累计原木进口量1804万立方米,同比下降29.6%;进口原木金额232亿元,同比下降13.5%。

2、数据显示,俄木材市场未因制裁影响急剧下跌。1-5月,俄锯材出口量增长10%,达1119.8万立方米,主要出口中国和乌兹别克斯坦。俄对华木材出口量达524万立方米,同比增长18.8%;对乌出口79.32万立方米,同比增长16.5%。过去15年,中国一直为俄锯材主要买家。

3、6月27日,国内载货量最大木材船“金冠”轮顺利完货离泊,在港卸货期间山东港口日照港三公司连续三天刷新作业纪录单班次,最高卸货量达10037方,昼夜最高作业量达16871方均创历史新高。

4、截至目前,百色木材加工及造纸企业超过1000家,其中规模以上企业67家,全市打造现代林业示范区6个,星级林产业园5个,村集体经济通过林产业的“龙头企业+新型经营主体+村集体”模式壮大的超过200个。去年,全市完成木材产量585.6万立方米,完成人造板产量202.3万立方米;木材加工及造纸产值104.9亿元。

5、开年以来木材期货一改往日势头,价格震荡下撤,5月单月跌幅扩大至37个点,从2月1336USD高位降至目前6月600USD低位。

二、六月木方概况

价格面

截止到6月30日,受需求及成本双头压力全国木方价格持续下落,3m白松均价报1913元/方,环比下跌55元/方;3m辐射松均价报1601元/方,环比下跌64元/方;云杉均价报1967元/方,环比下跌47元/方;樟子松均价报1893元/方,环比下跌32元/方;铁杉均价报1954元/方,环比下跌44元/方。

需求面:6月中上旬受中高考影响多地施工放缓,同期梅雨季延续下木方开料受限,叠加高温暴晒原木存储成本抬升,而新开项目个数略少,全国多地需求表现滞缓;月底项目赶工稍有加速,市场反馈木方需求在月底略有上浮,华南西南表现提升。

供给面:整体供给维持低位,实际来看,一方面原料进口表现缩量,供给在源头收紧,同时木方开料不易保存,现货开料采购为主,订单进库少量,多为市场头部厂家持单,供应边际呈现收缩。

汇率面:

6月16日凌晨2点,美联储出台最新利率政策,将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。美联储加息自年初稍有苗头,年内缩表政策落地表现扩大,美元走强或为主趋势,而加息的目的为抑制通膨,在此背景下原木标价下行概率增大。

期货面:

期货数日走空下,月底收盘价开始大于开盘价,6月底,木材期货收盘价报667.7USD,开盘价报644.8USD,市场实际涨价预期拉动价格上扬,收盘价环比上月涨2.17个点,主要由于木材期货价已近低位,当下低价交投意愿显现,投资者进场锁定利润以促远期交割,价格开始小幅回稳,后期或滞后传导到国内市场。

三、七月木方预测

成本面:木方综合成本或回稳,具体来看,一方面WTI原油6月开始回稳,收于每桶106.22美元,月环比下降7.37个点,国内6月28号迎来第十二次调价,即实施第二次下调,高位运费趋于降温。另一方面木方需求虽偏冷淡,但整体供给也持低位,原木采购减弱,进一步温和高价成本。

需求面:整体来看,受限于房产投资资金缩量及夏季高温多雨,木方储存、开料难度增大,需求或随之压制;从具体材质来看,辐射松质量下滑在夏季较云杉、白松、樟子松明显,需求价格同期或表现僵持。

宏观面:房产投资放缓虽为主基调,但房产基建仍是刚需,现利好政策逐步出台,稳楼市导向明确,市场消费依旧在回稳轨道,同时稳就业、稳物价政策下调整经济周期为当下主导向。

市场心态:据百年建筑对木材供应链上、中、下游调研,现4成受访者对木方后续走势看平,由于现期木材价格稍触底,而原木成本高于去年同期,木方价格持续下挫或有违市场正常运行;3成看涨,认为原木进口缩量是事实,国际进口局势变动明显,成本支撑或有兜底,同时基建需求释放,订单小幅增量或有驱动力;3成看跌,受访者认为需求长期疲乏,价格回归理性利润空间需时间过渡。

综上基于上述分析,7月木方价格或在平台期,但在成本逐步走稳下利润率会缓慢回归理性曲线。


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