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百年建筑:半年报|1-6月湖北水泥销量最佳为4月上旬

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一、1-6月水泥价格震荡走弱 截止到6月29日,百年建筑湖北市场P.O42.5散装水泥均价为431元/吨,同比基本持平,环比下降下降8.3%。1-6月湖北水泥价格呈 震荡下行 趋势,与去年同期相...

一、1-6月水泥价格震荡走弱

截止到6月29日,百年建筑湖北市场P.O42.5散装水泥均价为431元/吨,同比基本持平,环比下降下降8.3%。1-6月湖北水泥价格呈 震荡下行 趋势,与去年同期相比,尤其表现为小涨大跌,旺季不旺。

具体来看:

1-3月湖北水泥行情整体呈弱势 运行趋势,由于春节过后 市场处于缓慢恢复阶段,加之整体熟料库存高位,为避免胀库风险,部分水泥企业从而降价来刺激下游拿货积极性。因此水泥价格略有下降。

3月上旬后,湖北水泥价格开始止跌回升,主要受到 原燃材料 价格上涨的影响,加之 市场需求 进一步回暖,水泥价格尝试推涨,实际市场落实来看,水泥价格累计推涨20元/吨。

在大家都认为市场旺季来临,水泥价格会与去年同期一致保持持续上涨的态势时,今年的水泥价格却出现背离,4月初,疫情、高库位承压、外围低价水泥涌入等因素冲击,水泥价格提前回落。5-6月,迎来中高考及传统雨季,市场需求持续走弱,水泥价格也随之一路走低。

二、1-6月水泥产量同比上升3.17%

据国家统计局数据显示,1-5月,湖北水泥产量累计4390.5万吨,同比上升0.73%;5月水泥产量为1059.73万吨,同比上升3.17%

三、1-6月水泥出库量最大峰值为4月下旬

6月27日,百年建筑调研湖北10家水泥生产企业数据显示:水泥企业周度出库量30万吨,环比下降1.64%。上半年出库量达到最大峰值是在4月上旬。

具体来看:

春节后,湖北水泥出库量 呈缓慢增长趋势。在2月7日,湖北水泥出库量仅为2-3万吨,期间百年建筑针对全国12099个工程项目 进行开复工。

2-4月,部分基建存量项目逐渐开始启动,另外零星工地进入复工复产阶段,湖北水泥市场需求开始有所回升,水泥出库量周度增量逐渐扩大,3月中旬后,由于市场有一波推涨,下游需求端拿货积极性所有下降,水泥出库量持续下降。

进入5月后,湖北市场迎来传统淡季,雨水天气逐渐增多,加之频繁跌价导致投机需求下降,水泥出库量环比持续下降。据某水泥企业反馈:当地一部分项目资金迟迟不到位,导致下游施工单位材料购买力不足,加上雨水天气不间断的影响,日均出库量能维持在1000-2000吨的情况已经算需求偏好。

四、1-6月熟料库存近8成

据百年建筑调研数据显示,截至6月29日,湖北熟料库容比为75.69%,较上周下降1.34%,同比下降2.13%

3月底,湖北当地厂家积极开始执行错峰生产,库存相对较低,但市场需求恢复情况不及预期,熟料出现垒库,粉末企业对于后期市场需求回升并不看好,加之窑线运转率高位运行,水泥熟料库容比随之出现上升。进入6月淡季,市场需求无力局面下,部分厂家面临“胀库”现象,从而被迫停窑缓解压力。

五、1-6月水泥行业高成本、低利润

据百年建筑数据显示,截至6月29日,湖北水泥熟料均价350元/吨,同比持平。由于原燃料价格持续高位,生产成本增加。

年初市场需求下滑,加之煤炭价格下滑,熟料价格出现下跌,2月下旬开始,煤炭价格再次上涨,熟料生产成本提升,熟料价格再次冲高,4月中旬开始,一方面沿江市场受疫情影响,外发量受限;另一方面由于重庆、湖南低价熟料持续冲击本地市场,市场竞争激烈,进而熟料需求量大幅下降,熟料库存持续提升,部分水泥企业存在库满停窑现象,价格也随之走低。

六、下半年预测

1、需求预测

(1)下半年基建需求托底

6月28日,湖北省应城市举行2022年第二季度招商引资重大项目集中签约仪式。集中签约19个重大项目,其中50亿元以上1个、5亿元以上5个,总投资162.5亿元。

(2)房建需求预计三季度或迎来好转

6月22日,湖北咸宁市发布《关于促进咸宁城区房地产市场平稳健康发展的通知》,为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,坚持“房住不炒”定位,实现稳地价、稳房价、稳预期工作目标,支持刚性和改善性住房需求,激发市场活力,促进市城区房地产市场良性循环和健康发展。

近期多地利好政策增多,对房企资金回拢有一定的刺激作用,房建需求或缓慢回升。

2、价格预测

5月以来湖北市场进入传统淡季,多地雨水天气持续,企业高库位承压,需求持续走弱,整体水泥价格震荡下行。但6月后,随着上海社会面疫情有效控制,全市逐渐复工复产,需求发力或将拉动湖北水泥整体销量,加之基建托底水泥价格在三季度或将迎来价格拐点。

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