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百年建筑:半年报|1-6月云南水泥销量最佳为4月中下旬

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引言:1-6月云南水泥行业面临着近10年来的巨大挑战,在房建需求低迷、基建资金短缺的背景下,“高库存、量难起、价走弱”是上半年总结词,但近期云南省发改委在发布了&ldq...

引言:1-6月云南水泥行业面临着近10年来的巨大挑战,在房建需求低迷、基建资金短缺的背景下,“高库存、量难起、价走弱”是上半年总结词,但近期云南省发改委在发布了“两张清单”,提出多项积极措施助力基建资金加速落地,加之在多项购买利好政策的刺激下,房市逐步回暖,预计下半年在基建、房建双双发力下,云南水泥行业有望积极性向好。

一、1-6月水泥价格震荡走弱

截止到6月28日,百年建筑云南市场P.O42.5散装水泥均价为422元/吨,同比上涨9.3%,环比下降5.09%。1-6月云南水泥价格呈震荡偏弱趋势。

具体来看:

由于去年9月水泥价格推至高点后,四季度价格回落后,今年以高于同期73元的起始均价水平震荡走弱。

春节后,市场恢复恢复较为缓慢,对比去年的情况,今年跌价时间点有所提前。2月中旬起,随着需求的进一步回暖,在停窑及成本导向下,保山、德宏、普洱、西双版纳、曲靖、红河等地区通知上涨20-100元/吨,水泥价格开始走高。

3月-4月需求较前期继续提升,由于区域性限制,云南水泥行情出现两极分化-涨跌互现,其中:普洱、版纳市场水泥价格触底反弹,一次性上涨90-160元/吨,创下今年全国最大涨幅,而文山、红河市场在外围水泥低价冲击及高库位压力下,水泥价格连续下跌,累计跌幅达100元/吨。

5-6月随着市场项目资金问题的越发凸显,加之中高考及传统雨季来临,水泥供应商面临更大的考验,为增加销量,水泥价格跌速加快。

二、1-6月水泥产量同比下降24.04%

据国家统计局数据显示,1-5月,云南水泥产量累计3818.98万吨,同比下降24.04%;5月水泥产量为838.19万吨,同比下降23.02%

2022年云南水泥产量较之往年压缩较大,一方面,随着行业错峰生产意识的逐渐提高,多数水泥企业积极执行错峰停窑计划,据悉部分企业全年预计停窑100-150天左右,停窑时间明显延长,熟料产能大幅压减;另一方面,由于今年整体市场需求远不及去年,据某水泥企业反馈:1-6月该厂水泥销量同比去年下降30%左右,产能较大的企业可能下降得更多。因此水泥产量年同比下降近3成,月环比均在下降。

三、1-6月水泥出库量最大峰值为4月下旬

6月27日,百年建筑调研云南10家水泥生产企业数据显示:水泥企业周度出库量15.25万吨,环比上升10.11%上半年出库量达到最大峰值是在4月中下旬。

具体来看:

1月水泥出库量环比下降,主要是年前市场需求的正常性结束,直到春节后,水泥企业开始出货。

2-4月,随着项目工地的启动,市场需求进一步回升,尤其是清明节后,存量项目开始提速,另外涨价前期,投机需求增加,水泥出库量环比持续上升,但多数企业反馈此时销量也仅为去年同期的5-6成。

进入5月后,云南雨水天气逐渐增多,加之频繁跌价导致投机需求下降,水泥出库量环比持续下降。据某水泥企业反馈:由于雨季提前,降雨量比较大且持续时间较长,日均出库量从4000-5000吨下降至2000多吨,但归根结底是资金迟迟不到位,项目出现青黄不接的情况。

6月随着雨水减弱及农忙结束,基建需求出现回补,多地价格触底后民用市场拿货量明显增加,水泥出库量环比提升。

四、1-6月熟料库存近8成

据百年建筑调研数据显示,截至6月29日,云南熟料库容比为76.37%,较上周下降3.26%,同比上升6.97%,熟料库存仍高于去年。

随着行业自律性的提高,云南水泥企业积极执行错峰生产,但部分企业仍因为胀库预警而主动增加停窑时间。据调研,1-6月云南省多数水泥企业累计停窑已超过75天,尽管如此,由于存量项目收尾、资金不足导致新增项目较少、疫情影响、房建需求低迷、传统雨季提前等不利因素的抑制下,水泥销量一般,粉磨站拿货积极性不高,因此水泥企业去库速度较为一般。

五、1-6月水泥行业高成本、低利润

据百年建筑数据显示,截至6月29日,云南水泥熟料均价330元/吨,同比上涨11.59%。由于原燃料价格持续高位,生产成本增加。

1-2月云南水泥熟料价格走弱,但由于限产导致单位成本增加及原材料价格高位的支撑下,3-6月熟料价格波动较小,基本保持坚挺。在水泥量价双降的情况下,水泥行业利润进一步压减,部分企业甚至处于亏损状态。

七、下半年预测

1、需求预测

(1)下半年基建需求或将发力

6月21日,云南省发改委发布《云南省2022年度省级重大项目清单》《云南省2022年度“重中之重”项目清单》并提出:“两张清单”实行分级分类管理,对年度“重中之重”项目予以优先支持,对年度省级重大项目予以重点支持;继续加大中央资金争取力度,加强预算内投资、财政资金与金融机构融资协同联动,着力保障重大项目建设资金等积极措施,为下半年基础设施建设提供助力。

据统计,2022年云南省共安排1239个省级重大项目和104个“重中之重”项目,截止2022年6月份,云南省累计开工产业项目2262个,总投资6405亿元、2022年计划投资2719亿

以下为部分重点项目及“重中之重”项目清单:

(2)房建需求预计8-9月迎来好转

4月开始,云南昆明及各地州相继出台多条支持房地产市场健康发展的新政策,包括房贷利率多次下调、首付比例下调、公积金贷款额度上调等利好政策,从多方面支持云南房地产市场长效健康平稳发展。

在购买利好政策的大力刺激下,昆明市房地产开发与经纪协会发布6月10日至16日统计数据,延续5月下旬成交量回升势头,昆明主城五区商品住宅新增供应19.41万平方米,环比上升112%;成交7.65万平方米,环比上升16%

可以看出房地产市场正在逐步向好,有利于房企单位回笼资金,增加市场信心,2-3月左右利好变化或将作用于房地产市场,预计8-9月云南房建需求将迎来好转。

2、价格预测

7-8月是云南省降雨量较大的时间段,需求进一步收窄,但在基建项目的支撑下,淡季或能平稳度过;进入9月基建与房建的双重发力,市场迎来转机,水泥价格或将陆续回升;4季度正式进入旺季后,云南水泥行业有望量价双起

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