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地产基建观察:市场需求疲乏,木方跌势延续

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本期百年建筑木方研究员为大家带来市场分析,具体内容如下: 一、木方热点资讯 1、近日,满载50463.6立方,共117396根新西兰辐射松原木的新加坡籍“雷神 /THO...

本期百年建筑木方研究员为大家带来市场分析,具体内容如下:

一、木方热点资讯

1、近日,满载50463.6立方,共117396根新西兰辐射松原木的新加坡籍“雷神 /THOR NIRAMIT”轮在莆头港口顺利完成作业离泊,刷新莆头港口开港以来接卸最大原木船舶记录。

2、据海关数据显示,2022年5月进口原木数量423万立方米,同比下降20.1%;进口原木金额57亿元,同比下降6.1%。2022年1-5月累计原木进口量1804万立方米,同比下降29.6%;进口原木金额232亿元,同比下降13.5%。

3、数据显示,俄木材市场未因制裁影响急剧下跌。1-5月,俄锯材出口量增长10%,达1119.8万立方米,主要出口中国和乌兹别克斯坦。俄对华木材出口量达524万立方米,同比增长18.8%;对乌出口79.32万立方米,同比增长16.5%。过去15年,中国一直为俄锯材主要买家。

4、山西、河北河南山东江苏安徽及内蒙古西部、陕西大部等地仍多高温天气,日最高气温有35~38℃,局部地区可达40℃左右。

二、木方供应成本端

2022年5月,我国原木进口量423万m³,同比下降20.1%;金额达56.95亿人民币,同比下降13.5%;锯材进口量226万m³,同比下降10.6%,金额达43.09亿人民币,同比下降1.0%详情》 总体上看金额降幅不及数量降幅,进口成本高于去年同期。

港口主干航班准班率来看,华南港口近期略回稳优于去年同期,但整体不足40%,供应链周转效率维持低位,同期国外部分码头罢工、港口拥堵放缓进口速率,但国内需求低迷下,现有供应还可覆盖当下在手订单。

从汇率看在美联储加息背景下,美元走强、人民币走弱为主趋势,一方面:换汇成本提高,美元增值、人民币贬值;但另一方面:美联储加息的目的还是在于抑制通货膨胀,稳定物价,也就意味着以美元计价的原木采购价会趋稳。详情》

原油期货今年以来,呈现多头涨势,收盘价持续大于开盘价,当下6月出现收盘价小于开盘价,涨势预期放缓,国内来看,6月28号迎来第十二次调价,即开始实施第二次下调,预计高位运费趋于降温。

木材期货表现不佳,开盘、收盘同低,上周略有回稳,交易价为613.3USD,涨幅为0.77%,主要受困于国内国外建房需求同步走低,木材期货价格拉动难度增大。

5月木材期货交易量出现腰斩,木材供应剩余大幅持续,6月低价交投略有显现,但数量有限,交易商进场情况较低迷。详情》

三、上周木方价格情况

价格方面:上周全国市场木方价格偏弱运行,3m云杉1927.50元/方,周环比下降0.28%;3m辐射松1618.14元/方,周环比下降0.26%;3m白松1987.04元/方,周环比下降0.06%;3m铁杉1967.06元/方,周环比下降0.12%。

供应方面:东南、西北地区接货差异拉大,沿海地区库存饱和,分材质来看新西兰辐射松库存高位,部分基地呈现规模性补库以降成本,辐射松提量明显,云杉进库下降;西北地区受油价调整木方落地价变动频繁,在全国高位区间价,高温多雨长途运输难度增大,运价上浮,而需求难支撑,市场价格压力加大。各地木方加工基地受需求调整呈现不同程度的减产,原木虽接货但开料加工谨慎。

需求方面:在北高温、南多雨天气影响下,原木高温暴晒变形、雨水接触发霉,木方整体实际需求有限。出现高价接货低价走货,价格倒挂情况,需求拉动价格难度稍大。同期宏观面处于低迷周期,各地投资放缓,政策利好力度有限。

四、本周木方地产基建需求预测

地产方面:新项目落地稍放缓重心落在年中回款,现期以维持原有项目为主,其中今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户,老旧小区改造截止到5月完成率达53.5%,预计后期会阶段完成。

基建方面:下游反馈基建需求整体好于地产,同时6月需求受雨水、高温、中考高考影响暂缓或延后,现在手订单交货略有增量,刚需释放好转,但高温持续下工地施工进度增速一般,导致增量有限。

整体来看:需求低于去年同期,沿海港口疏货压力加大,供应敞口局面短期或持续存在;叠加油价影响下,长途货运费用走高,港口木材低价优势趋于弱化。

木方综合需求在夏季高温多雨下叠加市场流动资金趋弱稍显平淡。


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