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地产基建观察:季节性天气影响,砂石市场有待恢复

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本期百年建筑地产基建观察直播间砂石研究员陶琳琳,从砂石视角对当前市场进行了探讨:一、砂石行业热点政策近期砂石的行业政策和热点如下:1、中共中央政治局常委、国务院总理李克强在河北省考察强调,要进一步抓好...

本期百年建筑地产基建观察直播间砂石研究员陶琳琳,从砂石视角对当前市场进行了探讨:

一、砂石行业热点政策

近期砂石的行业政策和热点如下:

1、中共中央政治局常委、国务院总理李克强在河北省考察强调,要进一步抓好夏收夏种和能源保供,为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。

2、6月已发行及将于今后一周内发行的地方债规模达15673亿元,基本锁定地方债单月发行量的最高纪录。

3、韶关市三防办21日6时发布停工公告,市区发生严重洪涝灾害,韶关部分砂石厂家已经停工,砂石运输停运。

4、从6月22日开始,我国天气形势出现重大调整。中央气象台预计,未来十天主雨带将呈阶梯状北抬趋势,华南持续强降雨后期或趋于结束。

二、全国机制砂石供应端情况

开工情况:据百年建筑网统计,调研的矿山企业和砂石加工厂共215家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的产线情况来看,本次调研砂石厂生产线共有381条,其中开机284条,总的产线开机率达到73.56%,环比下降1.41个百分点;产能利用率为38.20%,环比下降2.92个百分点。华中地区砂石产线开机率较高,达到80%;除华南外,其余地区均超过60%。华南、西南、华北三个区域开机率低于全国开机率。本周华南开机率下降9%,其他6个区域暂稳。华南下降原因在于持续的雨水天气影响了砂石厂生产。从215家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的产能利用率情况来看,华中和西南地区产能利用率超过50%,本周华南和西南二个地区产能利用率降幅较大,西北产能利用率小幅提高。整体来看,华中、西南地区产能利用率高于全国产能率,其他5个地区产能利用率均低于全国水平。

需求情况:据百年建筑网调研,本周(6月9日-6月16日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共215家,砂石总出货量约为1133.1万吨。本周砂石总出货量减少23.27万吨,环比上下降2.01%。华东地区砂石矿山企业出货量高于其他地区,为528.9万吨。其次为华中地区出货量为306.7万吨,西北出货量较低。本周调研样本的砂石总出货量下降,与上周相比,本周出货量环比下降2.01%。本周调研的砂石矿山厂出货量下降23.27万吨。本周华东市场略有所好转,但西南和华南两大区域受暴雨、运输成本上升等因素,出货量降幅较大,导致整体市场出货量下降。从215家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的砂石品种来看,本周碎石出货量占比为58%,机制砂出货量占比33%,石粉出货量占比9%。

分区域谈分析:华东江西、福建等省份持续下雨,影响砂石生产和运输。其他省砂石市场需求一般,出货量较为稳定。华中地区河南农忙影响大大减小,但高温天气影响砂石车辆运输和项目进度。湖北外发砂石市场陆续恢复,部分厂家供本地项目为主。华南珠三角地区市场砂石需求较为低迷,受持续性暴雨天气影响,供需双弱。广西外发至广东地区砂石量缩减。西北市场砂石需求较为稳定,项目需求较高。油价再次上涨,东北地区部分厂家陆运至港口成本较高,出货量并未提高。

三、全国沿江、沿海港口运费走势及砂石价格分析

运费:从沿江运费来看,由于近期高温天气的影响,下游施工项目进度放缓,需求一般,市场整体仍以观望为主,沿江主流港口砂石到港量及出货量保持平稳,砂石价格继续维持稳定。

从沿海运费上看,市场商谈氛围有所好转,沿海运价整体稳定运行。高温来袭北方多地天气预报未来将达40°C以上的高温,且随着进入迎峰度夏,项目进度有影响,砂石需求一般,目前部分地区持续阴雨天气,也影响砂石生产运输,沿海运价预计短期内仍将持稳运行。

价格:截至6月17日,全国砂石价格小幅下跌。全国砂石综合均价113元/吨,年同比上升0.3%,周环比下降0.29%。目前天然砂均价138元/吨;机制砂均价104元/吨;碎石均价97元/吨。

四、本周全国各区域砂石行情预测

华东:市场需求增速持续放缓,本周多地区受暴雨,高温天气影响较大。从港口情况来看,江苏、上海主要港口库存中高位;从下游施工情况来看,开工率不佳,据百年建筑网调研,上海项目开工率仅为4-5成,进度推进再放缓;从上游生产情况来看,江西受内涝灾害最为严重,多个县区交通受到一定阻碍。预计这一防汛期间,华东砂石需求量,整体保持持平,伴随局部走低的趋势。

华中:厂家开机率暂稳,大部分砂石厂正常供应,但少部分地区出现暴雨天气,也影响到砂石生产和运输。外发砂石区域受下游需求一般的影响,出货量不及往年。预计短期内,华中砂石需求量不会有较大的提升。

华南:两广受雨水影响,项目进度缓慢,防汛形势严峻下,砂石产销跌幅明显。预计后期华南需求偏弱运行,近段时间还处于恢复期。

西南:重庆下游砂石需求难以恢复,外发量下降,后期还是靠基建项目支撑砂石需求,短期内预计西南砂石需求暂稳运行。

东北:外发砂石市场低迷,在运输至港口码头的成本较高,下游砂石价格不高的情况下,砂石需求偏弱运行。

华北:局部市场疫情有所好转,但整体砂石需求一般,河北去往北京砂石运输管控严格,其他重点项目落地需要时间,短期内砂石需求偏弱运行。

综合来看:部分地区在高温暴雨天气影响下,项目进度受到影响,砂石需求一般。砂石供应受到环保、天气影响,短期内不会有较大提升。目前房地产下行压力持续,房企市场仍没有得到较好的恢复,后期仍看基建项目拉动砂石需求。


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