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百年建筑周报:进入汛期,全国砂石需求释放受阻,行情整体偏弱(6.17-6.24)

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一、砂石市场本周热点 1、《河南省自然资源厅 河南省生态环境厅 河南省应急管理厅关于加强露天矿山管理工作的通知》:全省新设普通建筑石料类矿山储量规模必须达到1000万立方米以上,年开采规...

一、砂石市场本周热点

1、《河南省自然资源厅 河南省生态环境厅 河南省应急管理厅关于加强露天矿山管理工作的通知》:全省新设普通建筑石料类矿山储量规模必须达到1000万立方米以上,年开采规模必须达到100万吨以上;新设建筑(饰面)石材类矿山储量规模必须达到200万立方米以上,年开采规模必须达到10万立方米以上;其他露天矿山准入严格按照矿产资源规划执行。新政按照“关小上大、控新治旧”的原则,继续淘汰利用率低、生态影响大、环境污染重、安全隐患多的露天矿山。

2、6月20日,国资委官网发布《国资委深入推进国有资本投资公司改革》称,为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有资本投资公司改革决策部署,进一步提升改革精准性和实效性,国资委近日印发了《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》(国资改革〔2022〕245号),对国有资本投资公司试点企业进行了调整优化。

《通知》明确,中国宝武、国投、招商局集团、华润集团和中国建材等5家企业正式转为国有资本投资公司;航空工业集团、国家电投、国家能源集团、国机集团、中集团、中国远洋海运、中粮集团、中国五矿、通用技术集团、中交集团、保利集团和中广核等12家企业继续深化试点。

3、据水利部统计,6月18日12时至19日12时,西江中下游干流广西桂平江段、广西平南至广东德庆江段,广西柳江、桂江,广东北江、贺江,贵州平江河,江西信江,浙江小溪,福建闽江等75条河流发生超警以上洪水,超警幅度0.01米—5.19米。西江航道作为砂石料的水上生命线,承载了无数来来往往的砂石船只。珠江防总于6月20日12时启动防汛Ⅱ级应急响应,砂石船舶因此应当积极做好应对措施,合理安排砂石运输。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至6月24日,全国砂石价格涨跌互现。全国砂石综合均价112.33元/吨,年同比持平,周环比下跌0.59%。目前天然砂均价137元/吨;机制砂均价103元/吨;碎石均价97元/吨。

分区域来看,本周砂石价格有变动的地区为华东西南华北。华东机制砂价格下跌1.2元/吨,碎石价格下跌1元/吨,天然砂价格下跌0.7元/吨;西南砂石价格下跌0.5元/吨;华北碎石价格下跌1元/吨。上半年整体行情普遍走低,整体需求不高,价格多呈现偏弱运行。

分各省份来看,主要是浙江、安徽江苏、江西、山东湖北重庆存在价格下跌的情况,具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,随着高温天气逐渐来临,沿海电厂日耗较高,成本提高,但运输需求整体偏弱。砂石受下游跌价影响,采购量较少,加上船多货少的局面依然存在,船东依旧低价成交,未来运势主要看沿海电厂的日耗回升方面。预计运价在当前水平小幅震荡。

江运费方面,下游需求整体恢复进度较慢,刚需拉运为主;沿江主流港口砂石到港量及出货量维持稳定,江运航线价格维持稳定。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研220家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,本次调研砂石厂生产线共有388条,其中开机277条,总的产线开机率达到70.96%,环比下降3.52个百分点;本周华中地区砂石产线开机率较高,达84%;华南开机率较上周下降21%,主要由于强降雨,粤北多地进入防汛模式,多家加工厂产线全面关停;各地仍处于疫情后需求恢复期,但由于持续性降雨,施工推进较为缓慢,全国砂石企业产线开机率多保持稳中偏弱运行。

据百年建筑网调研220家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,产能利用率为38.05%,环比下降0.41个百分点。本周东北、华南、华北、西南产能利用率降幅较大,华南由于降雨,出货持续低迷;东北、西南多为输出城市,但市场需求未完全恢复;华东、西北目前出货缓慢回升,工程项目陆续恢复施工,市场处于回暖期。暴雨对于南方城市影响还是比较大的,市场恢复仍需一段时间;东部城市持续发力,全国砂石产能利用率窄幅震荡运行。

2、需求情况分析

从220家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的出货量情况来看,华东地区砂石矿山企业出货量高于其他地区,为600.5万吨。其次为华中地区,出货量为317.5万吨,西北出货量较低。本周调研样本的砂石总出货量略微提高,与上周相比,本周出货量环比上升0.86%。本周调研的砂石矿山厂出货量上升9.73万吨。本周华东市场持续好转,但华南地区受暴雨影响较大,出货量持续下降,整体市场出货量略微提高。

本周混凝土平均产能利用率为15.28%,较上周下降0.49个百分点,较去年同期下降5.58个百分点,差值基本较上周持平。1-5月国内房地产投资额同比下降4.0%,全国房屋新开工面积同比下降30.6%,房地产开发企业到位资金同比下降25.8%,房地产相关数据继续呈下行趋势,今年混凝土整体发运量整体较去年有不小的差距,多地混凝土发运量处于较低水平。近期南方多地雨水、北方连续高温情况下,多地工程进度放缓,混凝土发运量继续小幅走低。

3、库存情况分析

绥中港:本周中转砂石料总量不高,据市场反馈,由于当地暴雨台风天气影响,港口运转不佳。目前油价维持高位,装船的成本过高,叠加下游淡季砂石跌价态势渐起,输出型市场受到打压,港口出货寥寥。

京唐港:本周港口交易量较少,有往上海、山东小幅出货,但一周也就走几船,出货量有限,主要是近期天气影响下游项目施工,砂石需求难起,短期内港口发运量持稳运行。

五、砂石后市观点

华东:目前仍处于疫情恢复期,施工项目进度较慢,需求恢复较缓,整体看来,行情回暖仍需一段时间,预计短时砂石行情将保持稳定运行。

华中:华中外发砂石市场有待恢复,虽然长三角市场需求陆续恢复,但也受到外省影响,竞争较大。近日,湖南河南受极端天气波及,项目进度有影响,湖北外发砂石区域价格不稳定。总的来说,砂石厂家开机率暂稳,供应量较大,季节性天气影响下,砂石需求放缓,预计后期砂石价格稳中偏弱运行。

华南:目前两广受雨水天气影响,项目落地不景气,施工进度缓慢不前,搅拌站出货不理想,下游需求难以释放,另外油价上涨以及督查违法运输车辆的执行,砂石运输方面压力较大。两广防汛形势严峻,部分城市受到洪涝灾害影响,停工停产,砂石产销跌幅明显,预计华南市场下游需求或将偏弱运行,下周砂石价格或将稳中偏弱。

西南:重庆下游需求难以恢复,降雨后影响尚存,江浙市场需求较少,外发量明显下降;目前西南主要依靠本地需求,云贵两地需求持续低迷,川渝砂石行情或将依靠基建项目的发力得以恢复,预计后续西南市场或保持稳定运行。

东北:砂石市场已经低迷许久,输出型市场在运输成本过高的情况下无法发力。且下游降价意愿强烈,北方砂石很难占据大量市场份额。目前砂石行业进入淡季,预计下周东北地区砂石行情稳中偏弱运行。

华北:北京部分搅拌站开始正常生产,混凝土发运量有所增加,但道路管控严格,砂石运输困难。天津项目不多,砂石需求一般。河北部分城市有高温、降雨天气,项目施工进度放缓,加上房企、市政项目有限,短期内砂石将保持稳中偏弱运行。


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