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百年建筑周报:水泥出库降幅收窄,全国水泥价格震荡运行(6.10-6.17)

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一、水泥市场本周热点 1、6月13日,四川省政府办公厅发布了《关于印发支持建筑业企业发展十条措施的通知》。支持建筑业企业发展十条措施 为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展...

一、水泥市场本周热点

1、6月13日,四川省政府办公厅发布了《关于印发支持建筑业企业发展十条措施的通知》。支持建筑业企业发展十条措施

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展的战略决策和四川省委、省政府关于“建筑强省”建设的部署要求,培育和壮大建筑业企业,增强企业综合竞争力,促进建筑工业化、数字化、智能化。

2、近日,黔南、黔东南水泥协会分会发布的《关于延长6月份行业错峰生产时间的通知》(以下简称“通知”》)显示,根据省工业和信息化厅和省生态环境厅《关于做好2022年度水泥行业错峰生产的通知》文件要求,并结合当前市场形势,要求4月份单线停窑不少于15天,5月份不少于15天,仍不能化解当前行业产能严重过剩矛盾。近期受连续降雨影响,整体市场需求不足,各厂家出货量不到正常情况下的30%,库位均保持在80%以上,产销极不平衡。为合理缩短水泥熟料设备运转时间,有效压减过剩熟料产能。

3、近日,中国水泥协会秘书长王郁涛表示,通过智能化的推广应用,我们最先进的万吨生产线水泥熟料综合能耗达到了94公斤,比“十三五”初期的平均水平降低了16.3%,节能效果非常明显。

4、6月17日,据中央气象台网站消息,预计,6月17日08时至18日08时,广东大部、广西北部和中东部、福建西部和北部等地的部分地区有大到暴雨。21日之前,山西南部、河北南部、河南山东及苏皖北部以及内蒙古西部、陕西大部、甘肃西部等地将出现持续高温天气。

5、河南省新乡市气象台6月17日8时12分继续发布高温红色预警信号:过去24小时新乡市已出现40℃以上高温天气。预计今天(17日)白天新乡仍将出现40℃以上的高温。

二、水泥市场周度回顾

1、全国水泥指数环比下降2.32%

本周全国水泥价格涨跌互现,截止6月17日,百年建筑网水泥价格指数为469.67点,较上周环比下降2.32%。

2、各区域行情分析

具体来看:

华东上海市场恢复缓慢,水泥需求恢复,供需矛盾未得到较大改善,需求低迷,商家水泥出库量3-5成,沿江水泥、熟料库存高位,苏南、浙北水泥价格持续回落。

华南地区:据百年建筑调研,6月六月以来,广西多地水泥价格出现了不同幅度下跌,降幅最大达120元/吨。据某水泥企业负责人反馈:由于市场行情变动较为频繁,作为一区域市场负责人,自己对当前市场整体价格把握得都不是很准确。各个品牌水泥为了挺住强降雨带来的市场低迷的压力,不得不降价维持一定的市场份额。

华北地区:在五月份停窑期间,北京疫情日趋严重,交通运输多方面受到限制,导致河北水泥无法向北京市场输入,厂家库存无力消化,从而出现“垒库”现象。厂家库存的持续高位导致水泥价格已出现松动下滑现象,预计河北水泥价格后期偏弱运行。

华中地区:河南省水泥企业结束错峰生产陆续开窑,熟料库存短期内呈上升趋势,厂商为缓解库存压力进而降价刺激终端市场需求。

西南地区:煤炭价格的高位运行给水泥企业生产成本带来了较大压力,部分企业反馈水泥生产已临近成本线,加之即将夏季高温多雨,市场销售进入淡季,企业涨价心态渐浓,临近一年一度中高考,部分施工进入赶工期,也为此次涨价起到一定推动作用。

西北地区:施工项目逐渐恢复,环保管控也已成常态化,加之当地厂家错峰执行较好,水泥库存处于低位,前期厂家上调水泥价格,但涨价落实不佳,市场需求难起,厂家推涨无力,水泥价格有所下调。

东北地区:目前水泥和熟料基本没什么库存,本地市场逐渐恢复,水泥价格弱势运行。

三、水泥成本利润分析

据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至6月17日,二季度水泥-煤炭价格差月度均值360.39元/吨,同比2021年下降1.26%。需求一般,港口动力煤价格持续上升,水泥生产成本略有上升,行业利润环比有所下降。

综上所述:本周水泥价格呈震荡下行的趋势,但港口煤价格略有上升,水泥生产成本上升,行业利润环比小幅下降。

四、水泥供需分析

1.供应情况分析

供应方面:全国水泥熟料产能利用率73.05%,较上周上升8.29%。

其中华中地区产能利用率大幅上升90.06%,主要由于疫情管控效果明显加之大部分窑线恢复生产,熟料产能率随之大幅上升。华东西南地区熟料产能利用率较上周下降5.78%和6.41%,主要由于华东、西南地区水泥市场受疫情影响部分企业停窑,市场需求低迷,导致产能利用率降低。

库存方面:全国水泥熟料库容比71.92%,较上周小幅上升1.17%。

其中华中地区熟料库容比较上周上升7.62%,主要华中地区大面积开窑,故库存增加。东北地区熟料库容比较上周上升1.92%,由于东北地区受疫情影响,市场需求下滑,导致库存有所增加。西南地区熟料库容比较上周下降1.93%,主要由于西南地区市场水泥有所恢复,故库存小幅减少。

2. 需求情况分析

6月6日-6月13日,水泥企业出库量732万吨,环比下降5.92%水泥库存量1528.5万吨,环比上升2.68%

【基建】——稳经济政策发力,基建需求降幅收窄 当期水泥直供量为190万吨,环比下降2.31%,高考结束,基建项目降幅收窄。

上周开始,全国多地区纷纷进入梅雨季节,且今年雨季较往年有所提前,华南华中多地受雨水影响时间有所延长,在强降雨影响下,国内基建项目水泥直供量已连续三周下降,但本周由于高考陆续结束,水泥基建项目直供量降幅有一定程度的收窄。

某水泥企业反馈:现阶段影响水泥出库量最严峻的问题还是资金的压力,连续降雨对市场需求的影响时间是有限的,而从整个上半年来看的话,工地资金到位情况较差,贸易商回款周期较长等都是上半年水泥出库量不佳的直接原因。某水泥贸易商同样反馈:目前行情下,大部分贸易商都不太愿意囤货,一是现金流不佳,二是水泥价格持续下行,大量囤货有亏损风险,因此这也是导致水泥厂出货同比下降的主要原因。

但随着各地一揽子稳住经济政策出台,届时雨季平稳度过以后,多地基建项目资金将持续落地,基建项目需求或保持高位。

房建】——高中考顺利结束,房建项目小幅回暖

本周随着全国高考的顺利结束,部分市区内房建项目重新开工。

据某施工单位反馈:随高中考圆满结束,公司部分在市区的项目陆续复工,房建项目按计划进度正常施工,但现阶段并没有明显赶工期的过程,主要还是受现金流影响,材料缓慢进场,不是特别赶的项目不会可以追赶工期。

【民用】——雨季来袭,民用市场拿货需求仍不容乐观

本周民用市场需求仍继续下降,在雨水以及农忙双重影响下,民用市场需求不容乐观。

某水泥贸易商反馈:近期民用市场需求偏弱运行,多处的雨水影响使得自建厂房等项目被迫停工,且今年五月中旬就开始下雨,雨季影响时间较往年有所延长,因此需求下滑。

3、库存分析

由于基建及房建方面需求受高温、雨水、资金方面的持续影响,全国七大区域中,华东华南华北、华中环比下降,西北东北市场有所增长。

综上所述:熟料产能利用率环比下降,供应收紧,但由于项目施工进度缓慢,加之受公共卫生事件影响,下游拿货积极性不高,市场需求一般,水泥企业去库速度不佳,熟料及水泥库存上升。

五、水泥后市观点

1、价格、成本及利润预测

华东地区:上海水泥需求将稳步回升,但全面恢复仍需时日,另外,6月上海进入梅雨季节的市场淡季,使水泥需求的恢复性增长有限。沿江水泥、熟料库存保持高位,供需矛盾仍在,但上海价格已在低位,远距离水泥进入难度大。本地企业在保证市场份额的前提下,跌幅减少,行情弱势持稳运行。

华南地区:近期雨水减少,但工地赶工期现象并不明显,终端拿货后需要一段时间去库。加上下游工地资金短缺随着进入六七月高温多雨天气,下游需求或将继续回落,预计水泥价格或将稳中偏弱运行。

华北地区:在五月份停窑期间,北京疫情日趋严重,交通运输多方面受到限制,导致河北水泥无法向北京市场输入,厂家库存无力消化,从而出现“垒库”现象。厂家库存的持续高位导致水泥价格已出现松动下滑现象,预计河北水泥价格后期偏弱运行。

华中地区:当前由于多地高温酷暑提前来袭,各地施工条件较为恶劣,施工时间也大幅缩短,水泥需求持续走弱,厂家水泥价格基本回落至涨前水平,少数企业在此基础上继续走低。

西南地区煤炭价格的高位运行给水泥企业生产成本带来了较大压力,部分企业反馈水泥生产已临近成本线,加之即将夏季高温多雨,市场销售进入淡季,企业涨价心态渐浓,且一年一度中高考结束,部分施工进入赶工期,预计下周西南部分厂家水泥价格偏强运行。

西北地区:部分企业陆续开始恢复生产,届时供应放大。水泥企业均低库位运行,均已完成第一季度错峰停窑计划。在原材料价格上涨带动下,水泥价格或将上行。

东北地区:受季节性因素影响,目前水泥企业还在冬季错峰停窑中,水泥、熟料库存几近见底;加之工程复工进度缓慢,市场需求较萎靡,水泥价格或弱稳运行。

综上所述:下周水泥价格弱势下行,虽然原材料价格高位,但市场需求回暖还需要过渡期,短时间内需求量还是不及预期的。

2、供需平衡预测

多数水泥企业按计划结束错峰停窑,水泥熟料库存呈上升趋势,加之市场在高温、雨季等影响下,市场需求继续承压上升。

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