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百年建筑周报:极端天气下,全国砂石价格持续下跌(6.10-6.17)

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一、砂石市场本周热点 1.民政部发布通知,要求中国砂石协会等充分发挥作用,为全国稳住经济大盘积极贡献力量。全面落实党中央、国务院对稳住宏观经济大盘的系列部署,充分发挥行业协会商会扎根行业...

一、砂石市场本周热点

1.民政部发布通知,要求中国砂石协会等充分发挥作用,为全国稳住经济大盘积极贡献力量。全面落实党中央、国务院对稳住宏观经济大盘的系列部署,充分发挥行业协会商会扎根行业、服务企业、辅助政府、凝聚合力的独特优势,以实际行动助力国务院稳经济一揽子政策措施迅速落地生效,实现稳增长稳市场主体保就业,助力经济运行在合理区间。

2.国务院发布《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》,相关部门按照《通知》要求提出了6方面33项具体政策措施及分工安排,成为下半年稳经济的重要推力。

3.华东材料有限公司召开6月份生产经营工作会议。华东材料领导提出,瑞昌、池州、枞阳和马鞍山骨料项目,从2022年7月1号起,要在两年内形成1亿吨的产能。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至6月17日,全国砂石价格小幅下跌。全国砂石综合均价113元/吨,年同比上升0.3%,周环比下降0.29%。目前天然砂均价138元/吨;机制砂均价104元/吨;碎石均价97元/吨。

分区域来看,本周砂石价格有变动的地区主要集中在华东和华南。华东砂石价格下跌0.3-0.6元/吨,华南机制砂和碎石价格下跌2元/吨,天然砂下跌1元/吨。高温加上持续性暴雨天气,砂石运输和生产都受到影响,加上施工进度放缓,市场需求一般,价格下跌。

分各省份来看,主要是山东山东砂石价格)、福建广西广东多地价格下跌,具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,市场商谈氛围有所好转,沿海运价整体稳定运行。高温来袭北方多地天气预报未来将达40°C以上的高温,且随着进入迎峰度夏,项目进度有影响,砂石需求一般,目前部分地区持续阴雨天气,也影响砂石生产运输,沿海运价预计短期内仍将持稳运行。

江运费方面,由于近期高温天气的影响,下游施工项目进度放缓,需求一般,市场整体仍以观望为主,沿江主流港口砂石到港量及出货量保持平稳,砂石价格继续维持稳定。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研215家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,本周调研砂石厂生产线共有381条,其中开机284条,总的产线开机率达到73.56%,环比下降1.41个百分点;本周华中地区砂石产线开机率较高,达到80%;除华南外,其余地区均超过60%。华南、西南华北三个区域开机率低于全国开机率。本周华南开机率下降9%,其他6个区域暂稳。华南下降原因在于持续的雨水天气影响了砂石厂生产。

据百年建筑网调研215家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,产能利用率为38.20%,环比下降2.92个百分点。华中和西南地区产能利用率超过50%,本周华南和西南二个地区产能利用率降幅较大,西北产能利用率小幅提高。整体来看,华中、西南地区产能利用率高于全国产能率,其他5个地区产能利用率均低于全国水平。

2、需求情况分析

本周(6月9日-6月16日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共215家,砂石总出货量约为1133.1万吨。本周砂石总出货量减少23.27万吨,环比上下降2.01%。华东地区砂石矿山企业出货量高于其他地区,为528.9万吨。其次为华中地区出货量为306.7万吨,西北出货量较低。本周调研样本的砂石总出货量下降,与上周相比,本周出货量环比下降2.01%。本周调研的砂石矿山厂出货量下降23.27万吨。本周华东市场略有所好转,但西南和华南两大区域受暴雨、运输成本上升等因素,出货量降幅较大,导致整体市场出货量下降。

本周混凝土平均产能利用率为15.77 %,周环比提升0.01个百分点,低于去年同期5.51个百分点,差值较上轮缩短, 传统消费淡季来临,混凝土发运量反常回升,究其原因今年二季度国内混凝土市场恢复未及预期致发运量一直维持低位难有再降空间,近期部分地区正常施工得到恢复,混凝土发运量因此小幅回升。本周降雨影响范围依旧较大,混凝土发运量受此影响较大;6月15日,国家统计局发布数据显示,1—5月份,全国房地产开发投资52134亿元,同比下降4.0%;而1-5月施工面积、新开工面积,竣工面积均呈现不同幅度的下滑,其中新开工降幅最大,市场观望情绪仍在导致市场活跃性低位,资金偏紧致混凝土企业接单也更为谨慎。

3、库存情况分析

绥中港:本周中转砂石料总量不高,据市场反馈,由于油价涨势不减,陆运价格维持高位,装船的成本过高。近期下游汛期袭来,多地降雨导致需求萎缩,北港砂石出货量整体降低。

京唐港:本周港口交易量较上周持平,部分厂家和贸易商正在积极寻找下游客户,近期海运费震荡运行,没有优势,加上目前需求尚未完全释放,短期内港口发运量持稳运行。

上海港口:随着上海逐步解封,复工复产,港口砂石出货量还未恢复到之前水平,本地砂石价格有所下跌。

五、砂石后市观点

华东:上海解封以来,江苏、上海陆续复工复产,砂石矿山厂出货量有所增加,但是外发需求恢复较慢,加上华东部分市场受暴雨、中高考的影响,项目进度有影响。预计下周整体行情偏弱运行。

华中:供应方面,砂石厂家正常开机生产,开机率暂稳。需求方面,本周部分项目受高温影响,存在缓工现象。下游市场需求不高,还在恢复当中。近日,湖北多个砂石矿权转让,湖南雨季天气较多,河南启动高温Ⅳ级应急响应。砂石厂家开机率暂稳,极端天气影响下,砂石运输成本居高不下,砂石需求未有明显好转,预计后期砂石价格暂稳。

华南:大范围的雨水天气影响下,项目延缓,需求不理想,运输不济,以至于在政府发布利好砂石政策后砂石出货量依旧回暖不明显。部分城市受到疫情影响,出货不乐观,预计短期内广东当地砂石需求不会有大回升,市场观望态度较浓,另一方面西江限流暂缓后广西料大量涌入广东市场,在广东市场流通较以往增加,广东当地厂商出货量势必受到冲击。目前厂商、贸易商库存偏高以消耗库存为主,砂石价格或将稳中偏弱运行。

西南:西南目前降雨影响尚存,江浙沪市场现阶段发货量持续低迷,预计随着复工复产进度加快,砂石行情方可持续“升温”。短期内砂石行情将保持稳中偏弱运行。

东北东北目前运输端的管控力度下降,但是维持高位的陆运费对砂石外销有着较大影响,然而本市的需求无法支撑矿山厂的产量,进而导致出货量不及预期。预计后面出货量很难提升。

华北:本周北京持续受到疫情管控,整体砂石需求不佳,天津搅拌站需求一般。近期河北部分城市发布了二季度重点项目开工的消息,给砂石行业带来了信心,但项目落地仍需时间,短期内砂石行情暂稳。

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