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百年建筑周报:全国砂石供强需弱,价格承压下行(6.2-6.10)

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一、砂石市场本周热点1、为进一步加强河道采砂取土管理,保障防洪、供水、通航、生态和重要基础设施安全,天津市水务局印发了《天津市河道采砂取土规划》。此规划确定天津市境内全部一级河道(不包含河口)为禁采区...

一、砂石市场本周热点

1、为进一步加强河道采砂取土管理,保障防洪、供水、通航、生态和重要基础设施安全,天津市水务局印发了《天津市河道采砂取土规划》。此规划确定天津市境内全部一级河道(不包含河口)为禁采区,禁止采砂取土;永定新河河口及子牙新河河口为保留区。

2、近期广西正式启动公路货车治理专项行动。据《广西公路货车违法超限超载车辆治理执法专项行动工作方案》介绍,决定在全区范围内开展公路货车违法超限超载治理专项行动。

3、梧州航道养护中心发布《关于恢复长洲水利枢纽至桂江河口河段双向通航的通告》。据通告通知,自5月26日12时起,取消浔江长洲水利枢纽坝下至桂江河口水域实施的水上交通管制。广西入广东的水运交通咽喉要道再度畅通。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至6月10日,全国砂石价格小幅下跌。全国砂石综合均价113.33元/吨,年同比持平,周环比下降0.87%。目前天然砂均价138元/吨;机制砂均价104元/吨;碎石均价98元/吨。

分区域来看,本周砂石价格有变动的地区较多,除华南(广东砂石价格)、西北价格持稳,其余地区均有变价。华东砂石价格下跌0.6-1.7元/吨,华北机制砂和碎石价格分别下跌1元/吨,华中砂石价格下跌0.3-1元/吨,西南砂石价格下跌0.5元/吨。需求难起,库存高位,砂石价格弱势运行。

分各省份来看,主要是江苏、湖北多地价格下跌,具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

海运费方面,运价处于日益上涨状态,进入六月份重点关注疫情后复工复产进度,终端需求尚未释放。但上海全面恢复正常生产生活秩序,市场需求信息提升,近期运价或将保持小幅提升的状态。

江运费方面,保持稳定运行,疫情防控情况下,下游虽加快复工复产节奏,但是部分地区施工进度推进仍较为缓慢,加之下游砂石库存多保持高位,短时间内消化较为困难,砂石运输较为平淡。预计整体江运费价格维持稳定。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研211家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,本周总调研产线377条数,开机286条,总开机率较上周上升0.13%;本周华东开机率回升2%,主要上海及江苏重要市场积极复产,带动周边矿山开机率增加。华中、华北开机率下降1%,其他区域持平,主要由于高考、雨水天气影响,开机率增速放缓;进入需求淡季,相比5月部分地区矿山有好转,整体来看,本周全国砂石企业产线开机率持稳为主。

据百年建筑网调研211家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示,平均产能利用率为39.4%,较上周增加0.4%。本周华东、华北、西北地区产能利用率上升,其中西北回升幅度更大;华中地区产能利用率下降0.2%,房建项目施工进度一般,基建、市政道路项目有赶工期现象,砂石产能利用率缓慢回升。整体来看,全国各个地区进入汛期阶段,华南、西南等地区受高温暴雨天气影响,矿山厂和加工厂产能利用率持平运行;西北、华北市场持续回升。华东地区活跃回升,下游需求恢复脚步加快,全国砂石产能利用率处于稳步回升阶段。

2、需求情况分析

从211家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的出货量情况来看,华东地区砂石矿山企业出货量高于其他地区,为525.6万吨。其次为华中地区,出货量为305.37万吨,西北出货量较低。本周调研样本的砂石总出货量增加,与上周相比,本周出货量环比上升1.37%。本周调研的砂石矿山厂出货量增加15.67万吨。本周华东、华中市场略有所好转,除西南和东北外,整体出货量呈上涨趋势。

本周混凝土平均产能利用率为15.76%,周环比降低0.6个百分点,低于去年同期6.26个百分点,差值较上轮缩短。国内疫情带来的冲击减弱,上海等国内多地疫情缓解后,工地项目施工进度有所恢复,虽不能一步进入赶工期,但混凝土市场需求在缓慢回升;天气情况来看,今年五月开始,国内华东、华南等多地区进入暴雨天气,降雨程度对工地施工造成极大影响,部分时段甚至工程进入全面停工状态,降雨影响范围依旧较大,混凝土发运量受此影响较大;6月7日,2022年全国高考开始,各地对于市区及考点周边范围的一切施工单位都停工,并且交通禁行,因此混凝土市场需求降低,运输受限,发运量减势为主,带动砂石需求以保持平稳运行为主。

3、库存情况分析

绥中港:本周中转砂石料总量不高,据市场反馈,葫芦岛疫情虽然得到控制,但装船的陆运成本过高。六月上旬,上海解封,复工复产有序进行,下游需求释放,北港砂石或将有所升温,运价也会在当前水平下震荡运行。

京唐港:本周港口交易量较上周持平,部分厂家和贸易商持积极的心态备货,对于长三角市场较为关注,目前有往江苏、上海小幅出货。

五、砂石后市观点

华东:下游施工单位逐步复工中,砂石需求得到一定的恢复,但是重点市场的复工进度较缓,加之天气影响开工,目前来看,通过多地政府的一些稳经济的政策出台,华东多省份后期的市政、高速项目或将逐步开工,需求也将得到释放;长三角进入梅雨季节,降水或将持续,预计短期内华东砂石行情或将震荡运行。

华中:华中三个省份相继出台了一揽子政策措施来稳住经济,涉及多个方面,保障应开工程项目尽开,砂石需求或有保障。预计下游需求恢复需持续观望,砂石行情偏稳运行。

华南:目前两广受油价上涨,以及督查违法运输车辆影响,砂石运输方面压力较大;西江限流解除后大量广西砂石料可以运输广东,但是广东近期受雨水天气影响,施工项目落地不景气,下游需求受限,因此整体砂石出货量一般。预计华南市场下游需求或将持稳运行,下周砂石价格或将稳中偏弱。

西南:西南需求目前主要依靠川渝两地,但近期川渝市场需求回暖进度不佳,加上供应端竞争激烈,砂石行情保持窄幅震荡运行。预计下周砂石行情将保持稳中偏弱运行。

东北:东北地区由于维持高位的陆运费,砂石外销弱势运行,本市需求无法支撑砂石需求回暖,预计短期内砂石行情稳中偏弱运行。

华北:本周北京疫情管控影响,运输受限,整体砂石需求不佳,天津虽然疫情缓解,但是部分混凝土企业因资金回款问题,项目发运量不多,相对应的砂石需求也有所减少。河北受疫情影响减弱,但项目施工进度恢复缓慢,整体砂石需求一般,也有部分城市砂石价格有所下调。

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