2022年6月10日，由南通市混凝土砂浆协会、百年建筑网主办，江苏地产联盟协会、浙江交投矿业有限公司、林森物流集团江苏锦通供应链管理有限公司联合主办的2022第一届南通市水泥、混凝土、砂石行业论坛会议在南通金石国际大酒店圆满落幕。
会上，百年建筑网分析师马欣怡做了《长三角水泥、混凝土、砂石市场回顾及展望》报告。
百年建筑网分析师马欣怡
一、上半年长三角热点回顾
她指出，5月25日，国务院召开了全国稳住经济大盘电视电话会议，要求6月经济稳步回升。要加快地方政府专用债券发行使用，并扩大使用范围。6月底发行完毕，力争在8月底前基本使用到位等，主要就是推动基建加大使用，稳经济稳就业，就此对于建材市场也是有利的。
基建项目上：杭州印发了《杭州市重大建设项目“十四五”规划项目表》，其中的项目聚焦现代产业、交通设施和社会民生等领域，聚焦了长三角情况，加快项目落地，推动项目开工建设。
房建项目上：2022年4月全国主要地级市土地成交586宗，同比下跌49.82%，但环比上涨31.42%。4月份土地流拍现象减少，当月，流拍率为14.70%，较上月下降4.03个百分点。就土地成交来件，房地产二季度新开工项目有比较明显的回升。
二、上半年长三角水泥市场回顾
她提出，长三角地区水泥产量稳定在4亿吨以上，全国占比18%，1-4月份长三角水泥产量1.14亿吨，同比下降12%。长三角地区熟料年产能2.2亿吨，占全国总产能的12%。安徽省熟料年产能约1.5亿吨，排名全国第一，江苏、浙江为全国水泥需求大省，但熟料产能相对较小，其近年来不断严控新产能、停运旧产能，导致熟料产能相对较低，但水泥产量分别排名全国第二、第五，本地粉磨企业占比较大，熟料来源主要为安徽省，另有长江流域、北方沿海及国外进口熟料补充供应。而上海目前本地仅有3家粉磨企业，无熟料产能，水泥产量也很小，主要依靠外来水泥输入。
上海地区全市封控，水泥需求停滞，外围水泥无法进入，近100万吨湖北、江西、重庆等地水泥投放地区转到浙江、江苏、安徽等，本地竞争激烈，江苏十三市疫情断断续续，市场需求恢复慢，四月底“苏锡常”、南通等地水泥市场价格持续下跌10-20元/吨。而安徽水泥库存偏高，价格大幅回落，三四月坚挺两个月，下游受疫情影响，无法出货，库存高位运行，为降低库存，厂家大幅下调价格。2021年水泥走势季节性比较强，淡旺分明，而看2022年长三角地区趋势整体下行，现在也是旺季不旺的下行态势。
三、上半年长三角砂石市场回顾
2022年江沪皖重点城市砂石震荡偏弱运行为主，杭州砂石价格一直高位不下。杭州大量砂石是通过江阴港龙吴港海运进来，在疫情管控下，外围砂石运输受阻，本地厂家供应不足，供小于需，以此杭州市场价格高位不下。
截至5月30日。长三角市场价格同比去年天然砂下跌5.3%，机制砂下跌8.7%，碎石下跌14.1%；江苏市场天然砂价格同比下跌2.7%，机制砂价格同比增长9.3%，碎石价格同比下跌15%。环保督察加强，湖泊、鄱阳湖采区等禁采，砂石开采量受限，天然砂价格高位，随着机制砂技术的逐渐成熟，机制砂代替天然砂已是大势所趋。
港口方面：江苏港口库存高位，价格下跌3-5元/吨，码头贸易商盈利空间收窄，资金压力大，处于需少供多状态。上海龙吴港作为长三角重要的中转港口，现疫情逐渐好转，预计6月底恢复运行，加速上游往长三角的发运量。
四、上半年长三角混凝土市场回顾
南京，杭州，上海的混凝土价格下行明显，市场需求放缓，但合肥在四月底有小幅回升，主要是因为油价上涨，运输成本增加，砂石价格小幅回升，加之5月初合肥水泥价格下跌混凝土价格直至6月份才跟进回落，所以在5月份里合肥混凝土价格有所上升。截止5月31日，南京混凝土价格同比下跌4.25%，合肥混凝土同比下跌0.84%，杭州混凝土同比下跌1.99%，上海市场自3月份停滞，处于有价无市局面。
从混凝土的生产情况来看：据百年建筑网调研，截至5月31日，长三角重点市场混凝土产能利用率为16.85%，江苏17.94%，安徽16.88%，浙江31.1%，上海1.51%；长三角市场平均产能利用率月环比上升1.19%，同比去年下降16.21个百分点，其中江苏市场月环比上升1.4个百分点，同比去年下降19.58个百分点。浙江市场混凝土利用率高于上海、江苏、安徽，主要是亚运会期间，各搅拌站存在赶工现象，后续亚运会延期之后，原定赶工项目延缓或直接暂停，需求进一步走弱。同时从左图中可看出对混凝土销量影响占比较大的是资金回款和疫情防控两方面。现在长三角地区新开工项目不足，20年年底，房企暴雷以及三条红线政策，限制房企融资，限制企业去银行贷款，要求不要在新拍地。没有新地，新开项目自然比较少。虽说今年很多房企利好政策（利率下调，取消限购等）但疫情影响以及市场活跃度并不好，开发商拍地较为谨慎。
砂石，水泥作为混凝土的重要成本端，与混凝土的价格息息相关。截至5月31日，长三角重点城市砂石上升2.18%，水泥下降17.44%，矿渣粉下降13.03%。但从近期价格变化来看，价格波动主要受水泥影响较大。从图中可以看出，今年上半年水泥价格波动是几大材料中跌幅最大的，之前回顾水泥的时候有说到四月底上海市场停滞，安徽水泥库存高位，为降低库存厂家降价促销，江浙地区水泥销量整体低迷，外围水泥涌入，竞争激烈，本地企业为维护市场份额进而降价。而砂石价格也在走弱，一方面市场需求不佳，厂家出货量下降，另一方面港口库存高位，为消化库存，港口贸易商采用降价策略。
五、下半年长三角基建房建项目展望
基建：2022-2025年长三角基建规划项目较多，基建规划预期利好。
房建：对比全国来看，上海、浙江、安徽均高于全国水平。各省份较2021年同比大幅减少，今年地产各方面数据下滑明显，销售方面增速下降，开放商困难，拿地积极性不高，民营房企进入寒冬，而国有房企，并购趋势加剧。从宏观角度来看，今年推行了较多利好于房地产的政策，加速资金回笼，房建项目整体向好，虽说今年的长三角整体上半年的行情偏悲观，基建房建项目的推进也会对建材稳价有一个支撑。
六、百年建筑网下半年长三角建材市场展望
上半年处于一个旺季不旺的尴尬局面，随着市场需求回升，又有基建项目的托底，对下半年长三角建材市场整体看好。
资讯编辑：马欣怡 021-26096761 资讯监督：汤浛溟 021-26093670 资讯投诉：陈杰 021-26093100免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。