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百年建筑月报:6月全国水泥价格跌幅收窄

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引言:回顾5月水泥市场,全国供需矛盾难改,虽然安徽、河南等多个省份执行停窑计划,供应端收紧,但市场需求低迷,供大于求,全国水泥价格持续下跌。6月份河南、河北等地仍有二季度及夏季停窑计划,供应端...

引言:回顾5月水泥市场,全国供需矛盾难改,虽然安徽河南等多个省份执行停窑计划,供应端收紧,但市场需求低迷,供大于求,全国水泥价格持续下跌。6月份河南、河北等地仍有二季度及夏季停窑计划,供应端将持续偏紧,但去库存压力仍在,需求方面,随着经济重镇—上海北京的逐步解封和进一步的复工复产,水泥需求将会有明显增加,但南方梅雨、汛期及全国中高考都会对需求造成一定影响,6月份需求将有所回升,但增幅有限,预计6月水泥价格持续下行,但跌幅收窄。

一、5月份水泥行情回顾

1、全国水泥发运量小幅上升

据百年建筑网调研全国250家样本水泥企业显示,5月总出库量3025万吨,月环比上升5%,走势表现为先抑后扬,主要因为上旬长三角各地防疫政策控制较严,下游工地开复工进度缓慢,且运输受阻,水泥外发量少;另一方面,南方持续暴雨天气,广东广西等多地项目停工,水泥出库量大幅下降。下旬疫情、雨水等影响减弱,加之各地积极推进基建项目投资建设,水泥出库量明显回升。

分区域看,华南西南华中地区水泥出库量月环比下降,主要受雨水天气影响较大,另外市场资金状况也更加严峻,部分企业给欠款项目断供,水泥出库量下滑;华东地区明显回升,下旬疫情得到管控后,各地加快推进项目复工复产,加之道路封锁逐步接除,市场需求有明显回升。三北地区受疫情等因素相对较小,水泥需求稳步恢复。

2、全国水泥生产端收紧,但库存保持高位

截止5月27日,百年建筑网调研全国274家水泥熟料样本企业显示,窑线运转率76.28%,连续3周下滑,较去年同期下降5.77个百分点,熟料库容比70.92%,较去年同期上升12.89个百分点。

5月河北、河南、江西、福建江苏、广东、贵州、湖南、重庆、云南等多个省份水泥企业停窑,窑线运转率持续下降,其中贵州、湖南执行二季度错峰生产且分别延长5天和15天,江苏、安徽多个水泥企业库满停窑,广东提前执行雨季错峰生产,导致窑线运转率同比下降。虽然生产端收紧,但市场需求低迷,熟料仍表现供大于求,熟料库容比持续上升,保持高位运行。厂家库存压力较大。

3、全国水泥价格弱势下行

5月以来,全国水泥供需关系向好,但矛盾仍在,水泥价格弱势下行。截至5月31日,百年建筑网水泥价格指数489.29,月环比下降6.90%,降幅扩大4.6个百分点,同比下降2.57%,跌破去年同期。

分区域看,5月份,除东北水泥价格环比有所上涨,其他区域均有下跌,其中华东跌幅最大,且跌破21年同期。

华东 长三角地区水泥价格持续下行,江浙沪皖多地水泥价格4月以来累计跌幅达150元/吨,部分企业出厂价接近300元/吨,主要因为长三角受疫情影响较大,虽然5月以来,疫情得到缓解,江苏、浙江、安徽地区需求有一定回升,但同比去年仅6-7成,需求表现低迷,加之沿江低价水泥冲击市场,本地企业为占市场份额,水泥价格大幅下降。上海市场尚未启动,企业提前布局,价格同步跟进下跌。福建、江西“以涨止跌”,两地水泥价格月初均有一波推涨,主要因为厂家停窑检修、错峰生产,供应收紧,价格有所推涨,但市场需求低迷,涨价落实情况不佳。山东市场需求恢复相对较好,但供应端压力较大,水泥价格下跌20-50元/吨。

华南“两广”及海南市场需求整体表现一般,4月份多地水泥价格大幅推涨70元/吨,但需求支撑不足,加之湖南、贵州等外来低价水泥冲击,五月以来,水泥价格持续回落。

西南 云南、贵州、四川、重庆地区水泥企业陆续执行错峰生产,价格震荡运行,区域内企业执行停窑计划时,供应偏紧,水泥价格开始推涨,但受部分区域资金、疫情、雨水等影响,市场需求恢复缓慢,涨价落实情况不佳,行情稳中偏弱运行。

华中 河南、湖南两地5月执行错峰生产,企业停窑报价,加之原材成本,停窑后水泥价格推涨50-60元/吨,但市场需求低迷,库存消化慢,企业压力较大,市场销售政策灵活,实际市场成交价落实不佳。

北方 市场需求稳步恢复,但局部区域有疫情反复,行情有待持续回暖,价格震荡运行。

二、6月份全国水泥行情预测

1、基建有望持续发力,房地产回暖仍需时日

基建方面,4月基础设施建设投资同比增长4.3%,较3月下滑7.4个百分点。其中,电力投资同比增长13.0%、交通运输投资同比增长7.4%、水利设施投资同比增长12.0%,是基建项目中主要增长项。从资金来源看,1-4月新发行专项债1.4万亿元,增长5倍,新开工项目计划总投资增28.0%,反映2022年基建保持较高景气度,短期受疫情影响,基建项目开工、施工情况延后,后期有望积极发力。

5月25日,国务院召开了全国稳住经济大盘电视电话会议,要求6月经济稳步回升。并提出一些新的重要措施:要加快地方政府专用债券发行使用,并扩大使用范围。6月底发行完毕,力争在8月底前基本使用到位等等。会议还明确成立了12个督查组,派往各地督促落实,6月必将迎来新一轮宏观向好的修复。

地产方面,4月商品房销售面积和销售额同比分别下降39.0%和46.6%,分别较3月下滑21.3和20.4个百分点。另外,4月,房地产企业土地购置面积和土地成交价款同比分别下降57.3%和28.3%,企业在资金紧张和“保交楼”前提下,拿地意愿不足。房地产投资同比下降10.1%,较3月下滑7.7个百分点,企业新开工意愿低迷,房地产市场回暖仍需时日。

5月以来,全国超60城发布稳楼市政策,包括降首付、公积金贷款额度提升、给予购房补贴、取消限购等,刺激房地产行业,给房地产行业带来利好消息,但当前房地产市场仍处深度调整阶段,多地疫情反复下,购房者置业信心不足。

2、全国水泥生产端持续偏紧,库存压力仍在

6月河南、河北、贵州、陕西、湖南、浙江、江苏、云南等地仍有二季度及梅雨高温天气错峰生产计划,生产端持续偏紧,具体错峰生产落实情况有待观望。库存方面,目前全国熟料库容比7成,且持续上升趋势,六月库存压力仍在。

3动力煤价格震荡上行

5月主产区煤矿多以保供长协煤为主,对外可售地销资源相对有限,目前各省终端中长期合同有序签订,发运到港的煤炭场库缓慢增加,港口动力煤价整体呈现窄幅震荡上行,6月已然来临,全国气温普遍升高,伴随着全国疫情消散,华东区域工业企业大多复工复产,6月动力煤市场煤价仍继续震荡上行。

4、全国水泥价格跌幅收窄

综合来看,6月随着疫情得到控制,各项政策的落地和逐步发力,水泥需求有望逆季节回升,但梅雨、汛期、农忙等季节性因素仍在,需求恢复情况有限,供应端生产虽持续收紧,但库存压力仍在,行情仍有下行趋势,但部分地区水泥价格已跌至低价位,加上原材料价格支撑,后期跌幅有限。

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