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百年建筑月报:五月原料增库压价,六月木方或回稳放量

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一、热点回顾1、据俄罗斯媒体报道,2022年3月俄罗斯木材加工企业的对华出口量增长了一倍。与此同时,俄企对白俄罗斯(增长0.8倍)、土耳其(增长0.6倍)、阿塞拜疆(增长37%)和埃及(增长23%)的...

一、热点回顾

1、据俄罗斯媒体报道,2022年3月俄罗斯木材加工企业的对华出口量增长了一倍。与此同时,俄企对白俄罗斯(增长0.8倍)、土耳其(增长0.6倍)、阿塞拜疆(增长37%)和埃及(增长23%)的木材铁路发货量也大幅提高。

2、太仓港所有集装箱码头企业自4月1日零时起至5月6日24时期间,全额减免了本港内、外贸普通集装箱在港产生的堆存费。自5月7日起,太仓港本港内、外贸普通集装箱堆存费将正常收取。

3、江西省新余市抢抓春季造林时机,高质量推进国家储备林项目建设。截至目前,全市已完成集约人工林栽培6500亩、森林抚育2万亩、现有林改培8800亩、林下经济种植1000亩。

4、五月中旬以来,国内疫情防控形势逐步好转,各地加快复工复产,港口集装箱业务呈恢复性增长。沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长4.5%,较上旬增加3.5%。分港口看,宁波舟山港同比增长23%,青岛港、天津港增速均超10%;中旬以来,上海港作业量明显回升,日均作业量11.2万TEU,较上旬增加12%。

5、截止5月25日,“南沙港-江门”进口木材海铁联运专列已经成功开通了江门北站(鹤山)、江门站(新会)两个站点,累计箱量近6000 TEU,开行频次在四个月内已由最初“一周两班”大幅提升至目前“一天两班”。

二、五月木方概况

价格面:截至5月31日,受原木价格回稳全国木方价格持续下落,3m白松均价报1968元/方,环比下跌18元/方;3m辐射松均价报1665元/方,环比下跌19元/方;3m云杉均价报2014元/方,环比下跌26元/方;3m樟子松均价报1925元/方,环比下跌9元/方;铁杉均价报1998元/方,环比下跌20元/方。

需求面:五月全国多地受降雨影响,导致部分项目停工或延后,而雨期背景下,木方不易长期持货,需求较上月缩水,出库量持续收窄,多方开始降价刺激销库,但实际订单入库稍显滞后,贸易和投机情绪整体偏平和。

供给面:调研数据显示,多地辐射松库存量处于高位,镇江新民洲码头原木库存43.13万m³,辐射松库存37.43万m³,江都港原木库存为26.28万m³,辐射松库存为25.9万m³,月内太仓原木出现爆仓情况,由于各地封控中间物流供应大幅受阻,码头出货困难,导致积压木材库存达170万立方米的历史高点,全国各地均有累库情况,成品木方价格面较为僵持。

汇率面:

近期人民币走贬,进口方面汇率优势持续弱化,截至5月31日换汇价升值6.6715,月中最高价达6.7880,每方原木汇率成本持续上扬,而前期储货未出,上下游对高价材接货同期表现谨慎,倒逼原料价格回落,木方落地价月内多轮回稳。

期货面:

五月木材期货高开低走局面依旧持续,跌幅扩大至37%,接近4成,由于随着国外物流运输以及供应方面的其他瓶颈缓解,为木材价格盘整留下空间,木方价格回落也在合理预期内。

三、六月木方预测

成本面:虽油价上行拉高运费,但抬价力度有限,同期原料成本下落,致综合成本开始理性回归,纾解接货商成本压力,实际利润将有所回稳。

需求面: 五月受雨水及储货压力中间贸易商退场,交易流程缩短,六月在低价刺激下,有望促成多手交易,拉高木方落地价。

宏观面: 房产利好政策频现,围绕放开“四限”、发放购房补贴提高公积金贷款额度以及下调房贷利率进行,稳楼市导向明确,市场消费依旧在回稳轨道。

市场心态:据百年建筑对木材供应链上、中、下游调研,5成受访者对于6月动向看涨,认为木方价格短期已近触底,未来将会反弹;3成受访者对未来预期看空,认为房产纠偏仍旧在过渡期;2成受访者未明确表态,表示价格趋势将以稳为主。整体预期较为保守,六月木方价格或稍现僵持。

综上基于上述分析,短期木方市场依旧要经历回稳过渡的平台期,木方需求或将在宏观面改善后缓慢扩张,价格回到去年高峰有一定阻力,但在成本调和下,或将利润回归去年同期。

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