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百年建筑周报:江海运费走势不一,全国砂石价格稳中偏弱运行(5.20-5.27)

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一、砂石市场本周热点1.交通运输部表示,与4月18日相比,5月24日高速公路货车流量上升约10.9%;铁路、公路货运量分别增长9.2%和12.6%,均恢复至正常水平九成左右。近一周,全国邮政快递日均业...

一、砂石市场本周热点

1.交通运输部表示,与4月18日相比,5月24日高速公路货车流量上升约10.9%;铁路、公路货运量分别增长9.2%和12.6%,均恢复至正常水平九成左右。近一周,全国邮政快递日均业务量已基本恢复至去年同期水平。重点枢纽逐步复工复产。上海港集装箱日吞吐量,回升至正常水平的95.3%。近一周,浦东机场日均货邮吞吐量,高峰时段已恢复至疫情前的八成左右;白云机场已基本恢复到正常水平。

2.近日,河北省住房和城乡建设厅印发通知,决定在全省开展建筑市场秩序专项监督检查。本次检查将全面排查我省在建房屋建筑和市政基础设施工程项目存在的违法违规等情况,检查各地开展建筑市场秩序整治工作、建立问题台账、问题线索排查整治情况、规范建筑企业市场行为情况。

3.华新(阳新)亿吨机制砂石项目是国家支持湖北经济重振的重点项目,总投资80亿元,分两期建设,全部投产后可年产机制砂1亿吨、实现产值70亿元以上。目前,2000余名建设者正昼夜奋战,冲刺项目一期6月底如期投产。据悉,华新(阳新)亿吨机制砂石项目位于湖北省黄石市阳新县富池镇,以高安全、环保标准建设年产1亿吨机制砂石生产线,同时配套建设数字化绿色矿山,运用信息化手段打造数字矿山、智慧工厂、绿色物流。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至5月27日,全国砂石价格持稳运行为主。全国砂石综合均价114.33元/吨,年同比下降0.32%,周环比持平。目前天然砂均价139元/吨;机制砂均价105元/吨;碎石均价99元/吨。

分区域来看,本周砂石价格有变动的地区主要为华东和华南。华东地区砂石价格稳中有降,主要是浙江、江苏和山东这几个城市,华东疫情影响减弱,但砂石市场交易一般,砂石库存也高,砂石价格下跌。华南地区广东降价,广东近来砂石行情一般,受到运输成本、项目进度慢的影响,实际砂石交易不高,砂石价格下跌。

分各省份来看,主要是华东多个城市价格有变动,例如安徽、江苏南通砂石价格)、山东济南砂石价格)、浙江、山东,华南、华中砂石变动城市较少,具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

从海运费方面来看,沿海运输成本这周持续下跌,市场整体商谈情绪比较弱,船多货少。这周后面几天运价虽有下跌但跌幅趋窄。近期国家政策影响持续,后期夏季用电高峰到来,沿海运价承压下行后或将上涨,散运市场或将迎来震荡小幅向上行情。

江运费方面,随着疫情逐步好转,物流运输逐步恢复,加上天气较上周有所好转,下游施工单位陆续复工复产,需求逐步增加,砂石矿山厂出货量增加,沿江港口陆续复工,江运费价格维持稳定。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研,202家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的产线情况来看,华中地区砂石产线开机率较高,达到80%;其余地区均超过60%。华南、华北、西北三个区域开机率略低于全国开机率。本周四个区域开机率略有下降,原因在于项目需求不高,厂家停机减产,调整生产策略。

据百年建筑网调研,202家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的产能利用率情况来看,西南地区产能利用率超过70%,除华南、东北外,其他5个区域产能利用率都有所提高。整体来看,华中、西南地区产能利用率高于全国产能率,其他5个地区产能利用率均低于全国水平。

2、需求情况分析

据百年建筑网调研,从202家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的出货量情况来看,华东地区(江苏砂石价格)砂石矿山企业出货量高于其他地区,为474.45万吨。其次为华中地区(湖北砂石价格),出货量为291.92万吨,西北出货量较低。本周调研样本的砂石总出货量增加,与上周相比,本周出货量环比上升2.83%。本周调研的砂石矿山厂出货量增加29.75万吨。本周华东市场持续好转,华南出货量小幅下降,整体出货量呈上涨趋势。

5月19日-5月25日期间,混凝土平均产能利用率为16.82%,周环比提升0.82个百分点,低于去年同期6.7个百分点,差值继续缩小。本周全国天气情况整体较好,疫情防控形势继续向好,混凝土产能利用率继续小幅提升。本周《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》如期落地执行,北京、上海、广州、深圳等城市相继出台政策调整住房贷款利率,房地产利好消息继续增加。

3、库存情况分析

1、上海港本周中转砂石料量没有明显提高,据市场反馈,疫情影响减弱,上海当地项目陆续复工复产,但项目实际用砂石料不多,部分搅拌站出货量一天200-300方左右,对于砂石需求较小,后续市场还处于恢复当中。

2、营口鲅鱼圈港本周中转砂石料总量较低,据市场反馈,目前当地疫情已得到初步控制,港口的各项工作可正常进行。目前下游复工复产导致需求释放,但油价上涨使得陆运价格翻倍增长,当地发货量依旧较少,进而导致船多货少的局面,海运费也持续走低。

3、京唐港所在市唐山疫情反复,砂石运输受到管控,外发砂石料受阻。目前港口可以正常工作和发货,但前期疫情影响下,下游需求恢复缓慢,砂石外发量不及同期,本地砂石价格稳中有降。

五、砂石后市观点

华东:本周华东市场砂石行情整体震荡偏弱运行。多省份公布的重大项目清单,极大鼓舞了砂石矿山企业的生产积极性,本周出货量较上周增长明显,但是市场需求仍然低迷,主要是由于受长期疫情影响,施工进度缓慢,市场恢复需要时间,预计短期内华东砂石市场价格保持整体偏稳的走势运行

华中:华中地区砂石价格大稳小动。供应端:当前因为部分地区需求一般,厂家生产线并未全部开机,存在以销定产的情况。需求端:项目受疫情和暴雨影响基本消退,项目逐步恢复。本周江苏道路运输实行分级分类管控,利好砂石运输。下游运输政策的发布利好于湖北湖南外发砂石地。总的来说,砂石供应量小幅增加,疫情和天气影响减弱,市场有所回暖,但资金对项目进度影响不容小觑,预计后期砂石价格暂稳

华南:目前在疫情防控、环保管控的大环境常态下,叠加油价上涨影响,同时督查违法运输车辆,砂石运输方面压力较大,总体砂石下游需求低迷,预计华南市场下游需求或将偏弱运行,预计下周砂石价格或将偏弱运行

西南:西南市场云贵两地需求较为疲软,房建基建需求低迷,砂石库存保持高位,销售受限,砂石价格保持稳中偏弱运行;川渝两地基建项目信号强,重庆目前小部分地区有疫情,施工项目进度推进较为缓慢;预计后期西南砂石将保持稳定运行

东北:东北地区疫情基本告一段落,目前运输端的管控力度下降,但是维持高位的陆运费还是阻碍了砂石的外销,然而本市的需求无法支撑矿山厂的产量,进而导致出货量不及预期,预计短期内东北地区砂石出货量稳中偏弱运行

华北:北京、天津疫情呈现多点散发,北京部分搅拌站停工居家,天津整体施工项目放缓,砂石需求难起,只有少量砂石料输入,保证搅拌站正常生产,砂石价格暂稳。河北疫情得到控制,全域降为低风险地区,部分固定供应北京、天津的砂石厂家表示受疫情影响,出货量相比同期减少很多,加上河北本身项目施工进度一般,预计短期内砂石行情暂稳

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