一、热点回顾
1、短期利空因素较大，抑制水泥需求
①国务院安委会7日召开全国自建房安全专项整治电视电话会议。会议要求深刻吸取湖南长沙居民自建房倒塌事故教训，开展全国自建房安全专项整治。
②中央气象台预计，未来一周，南方地区降雨增多增强。9日至13日，长江以南大部地区最大日降雨量可达大到暴雨，华南大部、江南南部部分地区有大暴雨，广东、广西局地有特大暴雨，上述地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。
③江苏多地发布省内来返政策调整，省内非中高风险区，跨市往返，48小时核酸检测阴性证明可自由流动。水泥跨区域运输有所好转，但仍有阻碍，部分县市有区域政策。
④上海住建委：上海市重大工程建筑工地复工复产“白名单”（第一批）公布，但工地实际施工进度有待恢复。
2、中长期相关政策利好，后期需求有支撑
①各地地方调控政策步入密集优化期，预计各地将适度优化调整限购、限售、限价等政策，同时继续加大信贷支持力度，降首付、降房贷利率，促进销售回暖
②截至5月10日，已有13个省份公布其2022年一季度重点项目完成投资情况，合计完成投资2.2万亿元，其中河南省一季度完成投资4559亿元，排名第一，占年度计划的33.7%。
二、全国水泥出库量有所下降
百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：水泥企业出货量736.35万吨，环比下降0.74%，小幅下降。基建、房建用量双双下降。
基建方面：水泥直供量101万吨，占总销量的13.1%，周环比下降38.04%。
房建方面：混凝土产能利用率为15.35%，周环比下降0.1个百分点。
分区域看，
华东：山东、江苏等地疫情控制较好，下游需求释放
华南：受暴雨天气影响，市场需求下滑
华中：受持续雨水天气影响，市场需求下滑
西南：四川、重庆等地，水泥企业降价促销，市场需求有所释放
三北：三北市场需求稳步回升，水泥出库量上升
综上所述，暴雨冲击、工地停工，房建、基建需求均有下滑，南方雨水抑制，市场需求不佳，北方市场稳步回升。
三、预计全国水泥出库量环比提升
百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：预计下期水泥出库量为768.5万吨，周环比上升4.37%，基建增量有限，房建需求继续向好。
分区域看，
华东：山东、江苏等地疫情控制较好，下游需求释放
华南：受暴雨天气影响，市场需求下滑
华中：受持续雨水天气影响，市场需求下滑
西南：四川、重庆等地，水泥企业降价促销，市场需求有所释放
三北：三北市场需求稳步回升，水泥出库量上升
综上所述，暴雨之后，市场需求有所恢复，出库量回升，分区域看，华东、华南及北方区域，需求稳步恢复，西南、华中，疫情后资金问题显现，市场增量有限。
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