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百年建筑周报:暴雨冲击、工地停工,全国水泥价格弱势下行(5.6-5.13)

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摘要:

一、水泥市场本周热点 1、5月10日,上海市新增228例新冠肺炎本土确诊病例和1259例本土无症状感染者;北京本轮疫情累计报告892例感染者涉及15个区。 2、今年以来最强降雨过程...

一、水泥市场本周热点

1、5月10日,上海市新增228例新冠肺炎本土确诊病例和1259例本土无症状感染者;北京本轮疫情累计报告892例感染者涉及15个区。

2、今年以来最强降雨过程已经在广东拉开帷幕。据广东省气象台消息,截至5月11日7时13分,广东已有11个暴雨红色、8个暴雨橙色和29个暴雨黄色预警信号生效中,广东省气象局于5月10日20时将暴雨Ⅲ级应急响应提升到Ⅱ级。

3、上海船运恢复发运,只要接收到码头是防范区,海事即可放行。

二、水泥市场周度回顾

1、全国水泥指数环比下降1.58%

本周全国水泥价格涨跌互现,截止5月13日,百年建筑网水泥价格指数为510.91点,较上周环比下降1.01%。

2、各区域行情分析

具体来看:

华东地区合肥市场需求表现不佳,加之外来低价水泥冲击,水泥行情弱势运行,水泥价格随之出现大幅下跌。

华南地区珠海(珠海水泥价格)地区受强降雨影响,下游施工进度放缓,水泥厂出货情况不佳,为提升出货,水泥价格回落。

华北地区:原燃材料价格大幅度上涨,运输费用居高不下,内蒙古地区水泥行情出现上涨。

华中地区:由于煤炭价格居高不下,加上原燃材料运费持续上升,水泥生产成本大幅提升。其次据市场反馈,近期湖南地区部分基建项目复工、搅拌站需求转好,水泥需求量持续稳步提升,对水泥价格上涨提供了有利支撑。

西南地区:部分老项目由于资金回款问题,导致停工,导致昆明较为疲软的市场需求雪上加霜,五一节前,部分厂家推涨20-30元/吨,近期重新暗降。

西北地区:榆林受公共卫生事件影响,道路封锁,水泥只能本地销售,水泥厂出货量一般。市场需求不济,基建项目减少,加之近期雨水天气增多,本地水泥销量有小幅下降。

东北地区:黑吉继续停滞,辽宁由于整体项目进度不佳,水泥去库速度缓慢,但在成本导向下,水泥价格持稳。

三、水泥成本利润分析

据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至5月13日,二季度水泥-煤炭价格差月度均值为359元/吨,同比2021年下降1.26%。需求一般,港口动力煤价格持续上升,水泥生产成本略有上升,行业利润环比有所下降。

综上所述:本周水泥价格呈震荡下行的趋势,但港口煤价格略有上升,水泥生产成本上升,行业利润环比小幅下降。

四、水泥供需分析

1.供应情况分析

供应方面:全国水泥熟料产能利用率78.18%,较上周下降0.76%。

其中华中地区产能利用率上升4.14%,主要部分窑线恢复生产,熟料产能率随之上升。华南地区熟料产能利用率较上周下降13.37%,主要由于华南地区水泥市场受暴雨天气影响部分企业停窑,导致产能利用率降低。

库存方面:全国水泥熟料库容比70.92%,较上周上升3.25%。其中华东地区熟料库容比较上周上升1.66%,主要华东地区市场受公共卫生事件影响,故库存小幅增加。华南地区熟料库容比较上周大幅上升23.42%,由于华南地区受暴雨天气影响,市场需求大幅下滑,导致库存有所增加。西南地区熟料库容比较上周下降1.48%,主要由于西南地区市场水泥有所恢复,故库存小幅减少。

2. 需求情况分析

5月10日,百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示:水泥企业出库量736.35万吨,环比小幅下降0.74%;水泥库存量1400.46万吨,环比上升6.51%。

首先,暴雨“袭击”,两广出库量齐降

本周水泥出库量下降的是华南华中地区,华南环比下降10.67%,其中广东水泥出库量环比降幅达18.45%,广西水泥出库量环比下降4.17%。近期广东或遭遇今年以来强度最强、范围最广、持续时间最长的强降水过程,城乡积涝和地质灾害风险极高,严重影响水泥企业出库。

其次,疫情多点扩散,雨水抑制,华中出库量继续下降

本周华中市场水泥出库量环比齐降,上周湖南长沙水泥价格)水泥出库量环比分别下降17.65%、12.92%、2.29%,河南多地疫情反复横跳,郑州、许昌、周口等管控加严导致市场需求萎缩,再加上物流运输受限,导致出库量下降。而湖北、湖南近期雨水天气增多,据市场反馈湖南本轮降雨将维持3-4天,严重影响出货。而华东、华南疫情持续,华中市场整体外发量减少,市场需求难以消化本地产能,熟料库存压力上行。

最后,后劲充足,河北水泥出库量持续上升

随着天津河北疫情的缓解,物流运输逐步恢复正常,材料进场速度加快,下游工地施工节奏提升。同时由于前期出库量基数较低,需求重新发力后,河北水泥出库量环比上升16.67%,山西水泥出库量环比上升14.93%。

3、库存分析

由于基建及房建方面需求受疫情、雨水、资金方面的持续影响,整体水泥出库量开始下降,这也导致部分企业水泥出库速度减缓,因此水泥库存环比增加。后期北京疫情缓解,京津冀市场需求齐发力,出库稳步提升,水泥库存环比小幅下降。

综上所述:夏季错峰启动,熟料产能利用率环比下降,但由于南方市场雨水天气影响,水泥企业去库速度不佳,熟料及水泥库存上升。

五、水泥后市观点

1、价格、成本及利润预测

华东地区:上海市场随着部分重点工程恢复施工,部分商家陆续开始发运,近两日船只进沪要求放松,码头为防范区,水泥即可正常装卸,但市场看跌心态较浓,预计下周水泥价格偏弱运行。

华南地区:受持续降雨影响,下游施工进度放缓,水泥厂商出货情况不佳,为提升出货,预计下周水泥价格继续走弱。

华北地区:前期被疫情抑制的市场需求发力,项目工地或有一波赶工情况,预计下周水泥价格偏强运行。

华中地区:湖南水泥协会发布二季度错峰生产停窑计划的通知,各厂家积极落实,水泥熟料库存压力有所缓解,厂家涨价心态较浓,预计下周水泥价格偏强运行。

西南地区:由于资金问题较大,整体市场需求或已见顶,加之受雨季影响,水泥企业出库量略有下滑,预计下周水泥价格或弱势下行。

西北地区:整体的基建项目较多,疫情解除后,前期被耽误的工地进度提速,水泥预期需求相对较好,预计下周水泥价格偏强运行。

东北地区:受季节性因素影响,目前水泥企业还在冬季错峰停窑中,水泥、熟料库存几近见底;加之工程复工进度缓慢,市场需求较萎靡,水泥价格或弱稳运行。

综上所述:下周水泥价格涨跌互现,原材料价格继续高位,水泥生产成本增加,行业利润收窄。

2、供需平衡预测

进入二季度以后,部分水泥企业按计划启动错峰停窑,水泥供应或将收紧,但部分市场在疫情、雨季、资金等影响下,市场需求上行空间有限。

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