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百年建筑:二季度全国混凝土行情或止跌回升

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概述:由于去年房地产暴雷事件持续发酵,2022年一季度,多数房地产企业开始出现资金周转不顺,加之春节后,公共卫生事件多点爆发影响,资金及人员成本投入较大,多数房建及基建资金投入有所缩减,项目开...

概述:由于去年房地产暴雷事件持续发酵,2022年一季度,多数房地产企业开始出现资金周转不顺,加之春节后,公共卫生事件多点爆发影响,资金及人员成本投入较大,多数房建及基建资金投入有所缩减,项目开工进度缓慢,一季度混凝土市场需求保持疲软状态;另外由于资金环境不佳影响,混凝土企业回款比例同比有所降低,最低或在2成左右,因此混凝土行业启动资金压力较大。

一、2022年一季度混凝土市场价格回顾

2022年一季度C30混凝土市场行情走弱,全国市场均价持续下行趋势。截至2022年3月31日全国C30混凝土非泵均价448元/方,同比上涨19元/方,涨幅4.43%。图1来看,一季度全国混凝土均价呈持续下行趋势,主要由于年后,房地产“暴雷”仍在发酵,受国家宏观调控叠加房地产龙头企业信用危机等负面信息持续影响,房建市场交易量萎缩,现房企项目对混凝土需求量方面难有支撑,主要依托基建项目支撑混凝土出货,另外全国多地发生大型公共卫生事件,地方按规停产停工,市场供需双面受阻,因此混凝土市场整体需求表现不佳,市场供过于求,导致混凝土行业竞争加剧,在供大于求的局面,混凝土市场报价开始有所走弱。而均价年同比仍有增长,主要由于去年4月开始,市场需求爆发,原材料成本持续高涨,导致混凝土价格持续上涨,远高于同期价格,因此铸就后期混凝土价格保持高价水平。

截至3月31日,百年建筑网全国混凝土价格指数470.1,较2021年12月31日下跌了5%。一季度,全国七大区域混凝土市场价格不同程度的下滑,一月起,前期限电政策放宽,原材料供应逐渐充足,市场需求走淡,价格持续走弱,混凝土成本降低,二月春节过后,工程项目复工缓慢,市场需求较为疲软,加之多地爆发大型卫生事件,导致市场近乎停滞一段时间,因此市场支撑乏力,混凝土价格走弱。

分区域来看,东北区域混凝土价格指数跌幅最大,下跌10.3个点,受低温天气及环保管控影响,混凝土价格走弱;华南区域次之,下跌6.72个点,一季度受原材料成本降低加之疫情防控等影响,市场行情较为疲软,交易量骤降,混凝土价格持续走低;西南区域整体下降5.56个点,西南整体工程进度恢复缓慢,且房建项目少,部分在建基础建设接近尾声,因此混凝土发运量不高,竞争加剧,价格出现回落;华中区域下降4.66个点,华中多地市场需求恢复缓慢,多地混凝土原材料价格走弱,混凝土价格随之下跌;华东地区混凝土指数整体下跌4.29个点,春节后,华东多地受疫情影响,防控加严,市场供需双弱,原材料成本涨后落实不佳,整体市场心态较为消极,因此报价偏弱运行;华北区域混凝土价格指数下降2.45个点,华北市场受冬奥会、两会等重点盛事的举办影响,项目开工时间较晚,整体市场行情偏弱运行;西北区域整体下跌2.19个点,多地管控力度持续加强,市场需求低迷,价格无力支撑

二、混凝土基本面分析

1.一季度混凝土产量同比大幅减少28.59%

2022年一季度,百年建筑网通过对全国506家混凝土企业产量调研来看,一季度混凝土产量为2300万方,较2021年一季度的3220万方,下降28.59%。节后一季度处于传统施工淡季,混凝土企业发运量缓慢提升,一方面不同于2021年春节假期多地倡导人员“就地过年”,2022年大部分地区劳务工人春节前开始提前返乡并在元宵节之后才陆续返岗;另一方面多数房地产企业及工程项目单位面临较大资金压力,劳务工人虽陆续到位但由于工地复工积极性一般,劳工上工率不及预期,而混凝土企业去年资金回款情况不理想,为促进资金回笼选择性供货,因此一季度混凝土产量明显低于去年同期。

2.一季度混凝土产能利用率增速放缓

截至3月31日,据百年建筑网所调研混凝土样本企业显示 ,平均产能利用率为11.1%,比去年同期降低1.72个点。图3可看出一季度全国混凝土产能利用率先抑后扬,3月底趋于平稳,与去年走势基本一致,1-2月工程施工淡季,加之春节假期临近,多数工程开始停工,务工人员处于不可控因素考虑,提前休假返乡,因此混凝土产能利用率逐步降低,几近于0。2-3月,元宵过后,工程项目逐步开启动工,劳务人员开始返岗,混凝土发运量有所恢复,但是由于资金紧张及卫生事件防控因素等影响,工程项目复工并未如理想状态下加快,多数劳务到岗率在回升,多数投入使用率较差,截至2022年3月3日(农历二月初一),百年建筑网调研全国12099个工程项目,全国工程劳务到位率为81.2%,周增长10.4%,较去年同期降低15.7%。本轮劳务上工率为70.5%,周增长14%,较去年同期降低25.9%。算数据显示,较去年同期,工程需求对混凝土发运量明显支撑无力,混凝土产能利用率不济。

3.混凝土成本情况

3.1一季度水泥价格涨跌互现

据百年建筑网统计,一季度全国散装水泥均价为515元/吨,较12月31日,下跌7.71%,较去年同期上涨14.7%,2022年1月开始,前期限电政策放宽,水泥库存量提升,叠加2月春节期间市场需求停滞及节后市场恢复缓慢,为缓解库存压力与竞争压力,水泥价格持续回落,而随着春节后,市场逐步恢复,加之煤炭成本大幅提升,熟料价格大涨,水泥生产成本有所增加,因此部分市场水泥价格开始试探性上涨,虽有部分落实不佳,但是整体价格大体走势上行为主。

3.2砂石价格跌后走稳

据百年建筑网统计,一季度全国碎石均价99元/吨,较2021年12月31日下跌2.94%。机制砂均价105元/吨,较2021年12月31日下跌3.67%。一季度全国砂石行情弱势下行趋势为主。

一季度来看,1-2月,受传统春节假期及冬季寒冷天气等因素影响,项目工程处于淡季,市场需求表现较差,其中华北区域的冬奥会,两会等会议影响,砂石企业开业时间延迟,市场需两弱 ,3月,市场恢复阶段,工程项目逐渐启动,但整体情况不如预期,而由于天然砂资源开采受限,资源供应紧张,且油价上战后,砂石资源成本提升,因此市场报价略微上涨。整体来看,3月末全国砂石市场需求表现小幅提升,北方地区工程项目小部分恢复,需求支撑不佳,南方市场恢复情况相对良好。

3.3矿渣粉价格冲高回落

一季度百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为341.36元/吨,环比上升0.9%,一季度矿渣粉价格涨跌互现,2月份开始,北方“限产”政策加强,春节假期后,矿渣粉产能受限,虽然工地施工项目开复工情况不佳,市场需求尚未回暖,矿渣粉陆续开始上涨,而南方市场明显需求乏力,而原料资源较为充足,因此市场价格弱势下跌为主;3月全国矿渣粉整体需求一般,疫情管控导致运输不便,销量未起,全国矿渣粉价格保持涨跌同现。

3.4混凝土成本分析:

整体来看,3月混凝土生产成本保持降低趋势,在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下(不含北方大区冬施、早强、抗冻等冬季施工所产生的费用成本情况),平均每方C30混凝土生产成本降低0.19元。按照生产成本来看,混凝土行业利润再次减少,混凝土企业利润摊薄,混凝土企业回款情况不佳,资金问题导致下游多数房建项目开工率一般且施工进度较为缓慢,叠加市场竞争较为激烈,部分混凝土企业选择降低价格抢占市场,混凝土行业利润空间进一步被压缩。

三、混凝土展望

1.混凝土供应端展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至3月最后一周混凝土在手订单总量为4570.4万方,环比月初提升16.9%。以目前增速来看,在手订单增量增速较慢,因此可见处于资金等考虑,混凝土企业接单心态会越加谨慎。由于大型卫生事件影响,混凝土企业催款进度不理想,全国混凝土企业回款率不高,因此对于新开房建工程接单谨慎。目前多地公共卫生事件持续影响,目前局势不太明朗,时间周期或维持在一个月内,因此二季度整体需求呈回升趋势为主。

2.房建项目混凝土需求展望

2022年1-2月全国房地产开发投资14499亿元,同比增长3.7%,低于2021年全年累计增速4.4%;全国房屋新开工面积14967万平米,同比下降12.15%;今年全国已经多数城市陆续出台包括降首付、降利率、放宽公积金额度、扩大人才购房补贴、限购标准下降等相关稳定楼市的政策,刺激房市成交,整体房市会有所升温。今年政策基调仍会维持房住不炒,维持稳定但不会全面刺激。地方视城级区分选择对策,一、二线城市调控政策保持从紧执行,弱二线和三四线城市或将分类放松,压力城市有望通过棚改、财税托市,限购放宽以及二手房购优惠等刺激居民购房消费。近年来越来越多的大型房企开始重视自身“交付力”、“服务力”。提升产品质量管控、完善客户服务体系,打造更高标准的产品交付体验,都有助于提升交付率和交付满意度,树立积极的企业品牌、口碑和公信力,在信贷方面,支持房企的合理融资需求,支持优质企业开展并购贷款融资,整体来看,后期房建市场前景尚存,混凝土需求端尚有可期。

3.二季度混凝土价格有望止跌回升

原料端来看,水泥熟料价格持续高位,需求一起,受成本推动,水泥价格会继续保持涨势,砂石方面,受油价高位影响,运输海运及陆运成本较高,加之天然砂限采及环保管控影响,砂石价格坚挺偏强。需求端来看,二季度初地方债券等的下发或会有一定支撑基建,加之地方对于房市限购放宽,降首付、降利率等对房地产有力举措,因此混凝土市场需求会逐步提升,混凝土价格或有止跌回升。

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